Marny popyt konsumencki nadal ciągnie w dół europejski rynek smartfonów. W III kw. 2022 r. dostawy spadły o 16 proc. r/r, do nieco ponad 40 mln szt. – według Counterpoint Research.

„Ogólny klimat w Europie jest nadal ponury” – przyznaje Jan Stryjak, zastępca dyrektora Counterpoint Research.

Zauważa słabszy popyt konsumentów na drogie urządzenia, co pogłębiły problemy z dostawami związane z blokadą w Chinach. Stąd premiera iPhone’a 14 nie była tak silna, jak oczekiwano, pomagając Samsungowi utrzymać się na pierwszym miejscu.

Sprzedaż w Rosji pomogła chińskim markom

Dla niektórych producentów były jednak dobre wieści. Dostawy Xiaomi i realme na wschodzie Europy znacznie wzrosły, ponieważ obie chińskie firmy wykorzystują nieobecność Apple’a i Samsunga w Rosji.

Rosyjscy klienci pomogli Xiaomi wyprzedzić Apple’a i wskoczyć na drugie miejsce na rynku smartfonów w Europie, natomiast Realme po raz pierwszy w historii weszło na 4 miejsce.

Nadal są duże zapasy

Zdaniem Jana Stryjaka premiera nowego iPhone’a w IV kw. br. poprawi sytuację na rynku, jednak obawy, że zima będzie ciężka, ograniczą popyt konsumentów.

„Niektórzy producenci OEM stoją przed wyzwaniem związanym z nadmiernymi zapasami. Mało prawdopodobne jest, aby dostawy osiągnęły poziom z zeszłego roku, nie mówiąc już o stanie przed pandemią” – uważa analityk.

Artykuł Europejski rynek smartfonów zanurkował o 16 proc. pochodzi z serwisu CRN.

Zyski operacyjne na globalnym rynku telefonów komórkowych wzrosły o 6 proc. r/r w II kw. 2022 r. (do 13,1 mld dol.), pomimo że przychody spadły o 2 proc. r/r i 15 proc. kw/kw, do 95,8 mld dol. – Counterpoint Research.

Daje to średnią marżę zysku operacyjnego na rynku na poziomie blisko 13,7 proc. Wzrost zysku w II kw. br. szedł w parze z rosnącymi cenami sprzedaży urządzeń (również średnio +6 proc. r/r).

Nie jest tak różowo, jak się wydaje

„Ważne jest, aby umieścić ten wzrost w kontekście. Chociaż przesunięcia w górę widełek cenowych pozwoliły niektórym producentom zwiększyć marże zysku (z wyjątkiem Xiaomi), większość rocznego wzrostu można przypisać niskiej bazie z dotkniętego Covidem II kw. 2021 r., a nie stałemu wzrostowi zysków operacyjnych” – komentuje starszy analityk Harmeet Singh Walia.

Zwraca uwagę na spory zjazd zysku w porównaniu z I kw. 2022 r. – aż o 29 proc., przy spadku o 26 proc. kw/kw w I kw. 2021 r.

Apple zgarnia większość zysków

Za wzrost zysku operacyjnego w II kw. br. odpowiadają głównie Samsung i Apple, którzy zwiększyli przychody odpowiednio o 25 proc. i 3 proc. r/r. Pozostałe trzy z pięciu największych marek odnotowały znaczące, dwucyfrowe spadki (Oppo, Vivo i Xiaomi).

Przychody i zyski z telefonów są w dużej mierze generowane przez Apple’a, co widać na poniższym wykresie. Do koncernu trafia ok. 80 proc. globalnego zysku operacyjnego z całego rynku i udział ten jeszcze wzrósł w minionych kwartałach. Cała reszta musi zadowolić się dzieleniem między siebie ok. 20 proc. profitów.

Ze względu na wpływ Apple’a na rynek spodziewane są wzrosty w drugim półroczu 2022.

„Wzrost przychodów w drugiej połowie roku w porównaniu do pierwszej połowy 2022 r. jest niemal pewny ze względu na cykliczne wprowadzanie na rynek bardzo dochodowego i stosunkowo odpornego na spowolnienie gospodarcze iPhone’a” – uważa Jan Stryjak, zastępca dyrektora w Counterpoint Research.

Rynek pod presją negatywnych czynników

„Wraz z coraz większą niepewnością geopolityczną, wzrostem inflacji i obawami o recesję, rynek telefonów komórkowych odczuje wpływ tych czynników i powrót do trajektorii przewidywanej przed pandemią może potrwać dłużej”. – przewiduje Jan Stryjak.

Artykuł Kto najwięcej zarabia na smartfonach pochodzi z serwisu CRN.

Xiaomi zwolni ponad 900 osób, tj. ok. 3 proc. globalnej załogi, liczącej w końcu czerwca br. ok. 33 tys. osób. Redukcje nastapią zarówno w Chinach, jak i w zagranicznych oddziałach korporacji – według medialnych doniesień.

Cięcia zatrudnienia to część planu oszczędności, jaki koncern wprowadza po kiepskich wynikach II kw. 2022 r., gdy sprzedaż spadła o 20 proc. w ujęciu rok do roku, a smartfonów (wartościowo) o blisko 30 proc.

Jak poinformował prezydent Xiaomi Wang Xiang, w minionym kwartale producent musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak inflacja na świecie, wahania kursów walut i skomplikowane otoczenie polityczne. Wszystko to wpłynęło generalnie na popyt na rynku i wyniki firmy.

Artykuł Xiaomi zwolni prawie 1 tys. osób pochodzi z serwisu CRN.

W II kw. 2022 r. Xiaomi musiało pogodzić się ze sporym spadkiem sprzedaży – o 20 proc. wobec analogicznego okresu 2021 r., jak też o 5 proc. wobec I kw. 2022 r. W przeliczeniu na USD przychody wyniosły 10,3 mld dol. Zysk stopniał o 67 proc. r/r, do ok. 310 mln dol.

Dołek jest związany z tym, że obroty na smartfonach, które odpowiadają za 60 proc. przychodów koncernu, zmiejszyły się o 29 proc. r/r, a marża brutto na tym sprzęcie zjechała z 11,8 proc. przed rokiem do 8,7 proc.

Jednak pod względem wolumenów Xiaomi wywalczyło 1,5 proc. wzrost na smartfonach kw./kw. (wg Canalys), do 39,6 mln szt. (13,8 proc. światowego rynku) i pozycję nr 2 Europie (21,7 proc.) i Polsce.

Firma wśród głównych powodów niższej sprzedaży wskazuje na pandemię i lockdowny na chińskim rynku, a także na inflancję i rosnące koszty energii za granicą, gdzie Xiaomi osiąga 48 proc. przychodów.

Koncern zapowiada solidne inwestycje. Zamierza zwiększyć wydatki na badania i rozwój w sumie o 40 proc. w 2022 r., do 2,5 mld dol.

Artykuł Drenaż zysku Xiaomi. 67 proc. w dół pochodzi z serwisu CRN.

W II kw. 2022 r. światowe dostawy smartfonów spadły o 9 proc. rok do roku – według Canalys. Jak oceniono, popyt zaczął słabnąć w związku z trudnościami gospodarczymi.

W ciężkich czasach klienci wolą tańszy sprzęt

„Producenci zostali zmuszeni do zrewidowania swojej taktyki w drugim kwartale” – komentuje analityk Canalys Research Runar Bjørhovde – „Napięcia gospodarcze, słaby popyt i nagromadzenie zapasów spowodowały, że dostawcy szybko przeanalizowali swoje strategie dotyczące portfolio na resztę 2022 r.”

Według analityka konsumenci ograniczając swoje budżety coraz bardziej interesują się smartfonami low-end.

Obawy w łańcuchu dostaw

Jak twierdzi analityk Toby Zhu spadający popyt powoduje duże obawy w całym łańcuchu dostaw smartfonów.

Wprawdzie zmniejsza się problem dostaw komponentów i presja na koszty, ale w logistyce i produkcji pozostaje kilka problemów, takich jak zaostrzanie przepisów importowych i procedur celnych na niektórych rynkach wschodzących, co opóźnia dostawy.

Nadchodzi czas przecen

„W najbliższym czasie producenci będą dążyć do przyspieszenia sprzedaży poprzez promocje i oferty przed nowymi premierami w okresie świątecznym, aby złagodzić presję na płynność kanału sprzedaży” – uważa analityk Canalys.

Jego zdaniem ścisła współpraca z kanałem sprzedaży w celu monitorowania stanu zapasów i dostaw będzie miała kluczowe znaczenie dla producentów, aby wykorzystać możliwości w krótkimi terminie, a jednocześnie utrzymać zdrowe relacje z partnerami w dłuższej perspektywie.

Tani sprzęt pomógł Samsungowi

Samsung w II kw. br. zajął pierwsze miejsce na światowym rynku z 21-proc. udziałem, ponieważ poprawił podaż modeli low-end. Apple był numerem 2 (17 proc.). Xiaomi, Oppo i Vivo nadal walczyły w Chinach, odnotowując dwucyfrowe spadki.

Artykuł Rynek smartfonów spadł w II kw. „Producenci są zmuszeni do zrewidowania taktyki” pochodzi z serwisu CRN.

Zatem mimo spadku wolumenu sprzedaży segment ten zyskał na znaczeniu – prawie 3 na 10 sprzedawanych smartfonów to już sprzęt za ponad 400 dol. Udział ten jest najwyższy w historii.

Producenci postawią na drogie modele
Producenci smartfonów będą próbować zdobywać udziały w segmencie premium – przewidują analitycy – ponieważ wraz ze wzrostem inflacji modele podstawowe i niższa półka cenowa prawdopodobnie ucierpią bardziej. Tym samym tylko poprzez wzrost sprzedaży w wyższych przedziałach cenowych marki będą w stanie zrekompensować część spadku przychodów z tanich urządzeń.

Udział producentów w wolumenach sprzedaży (sell-through) smartfonów premium (w cenie 400 dol. i wyższej)

Apple i… długo nic

Apple dominuje na rynku smartfonów premium, przekraczając 60 proc. udziału drugi kwartał z rzędu oraz osiągając najwyższy udział w pierwszym kwartale od 5 lat. To głównie zasługa iPhone’a 13.

Udział Samsunga natomiast spadł. Było to spowodowane głównie opóźnieniem premiery serii Galaxy S22 w porównaniu z premierą S21 w 2021 r.

Xiaomi trzeci kwartał z rzędu pozostało trzecią co do wielkości marką w segmencie premium, za nim są Oppo i Vivo. Udział chińskich marek zmniejszył się od 2021 r.

Na popularności zyskują modele składane (+184 proc. r/r ilościowo), gdzie dominuje Samsung, jednak jest to wciąż jedynie 3 proc. rynku smartfonów premium. Tym niemniej coraz więcej producentów wprowadza składane urządzenia, więc wraz ze spadkiem cen ich popularność prawdopodobnie będzie rosnąć.

Udział smartfonów premium (za 400 dol. i więcej) w całkowitym rynku smartfonów według wolumenu i wartości, I kw. 2017 r. – I kw. 2022 r.

Dwie trzecie przychodów na rynku smartfonów to premium

Wartość sprzedaży modeli premium w I kw. 2022 r. nieznacznie wzrosła (+0,5 proc. r/r) ze względu na wzrost średniej ceny. Segment premium odpowiadał za prawie dwie trzecie globalnej wartości sprzedaży smartfonów w ciągu kwartału. Pokazuje to również strategiczne znaczenie obecności producentów na tym rynku.

Przychody w 2022 r. zwiększyły się głównie popprzez wyższe o 164 proc. r/r wolumeny sprzedaży modeli ultra premium (w cenie hurtowej od 1 tys. dol., czyli ok. 4,5 tys. zł, w górę), który uzyskał największy udział w segmencie smartfonów premium, zarówno pod względem wolumenu sprzedaży, jak i wartości. Był to najszybciej rosnący segment cenowy na świecie, w tym m.in. w Europie Zachodniej.

Wzrost wolumenu w segmencie ultra premium był napędzany przez Apple’a i Samsung’a. Apple stał się tutaj największym beneficjentem spadku Huawei.

Udział wolumenów sprzedaży smartfonów premium w poszczególnych przedziałach cenowych

Artykuł Apple wziął 62 proc. rynku smartfonów premium pochodzi z serwisu CRN.

W I kw. 2022 r. rynek urządzeń do noszenia (wearables) skurczył się po raz pierwszy w historii. Dostawy wyniosły 105,3 mln szt., co jest liczbą mniejszą o 3 proc. wobec I kw. ub.r.

To skutek ochłodzenia na rozgrzanym dotąd rynku, bo konsumenci zaczynają wydawać więcej na inny sprzęt, po sporych zakupach wearables w czasie pandemii.

Zresztą mimo ogólnego spadku nie wszystkie kategorie urządzeń do noszenia podzieliły ten sam los w I kw. br.

Opaski na rękę odnotowały zjazd aż o 40,5 proc. ze względu na słabnący popyt, jak i na niedostateczną podaż

Z kolei słuchawki, które mają największy udział w sprzedaży, nieznacznie spowolniły wzrost, który wyniósł jedynie 0,6 proc. r/r. To jednak i tak niezły wynik po potężnym boomie na ten sprzęt w czasie pandemii.

Dobrze spisały się smartwatche, osiągając 9,1 proc. wrostu i zdobywając 28 proc. udziału w całym rynku.

To efekt tego, że dzięki większej rozpiętości cen zegarki stały się bardziej dostępne, a do tego zwiększyła się świadomość potrzeby monitorowania stanu zdrowia przez konsumentów.

Apple i Samsung liderami sprzedaży

Apple umocnił się na pozycji nr 1 na całym rynku po wzroście dostaw o 6,6 proc., dzięki dobrej sprzedaży swoich zegarków. Drugi Samsung musiał pogodzić z 10-procentowym spadkiem.

Jak zauważają analitycy, topowe marki muszą zmagać się z rosnącą konkurencją mniejszych producentów, którzy rosną dzięki tanim smartwatchom.

Trzeba „zaskakiwać i zachwycać”

Przypuszcza się również, że schłodzony rynek zmusi producentów do dalszego różnicowania się.

„Ponieważ większość funkcji staje się coraz bardziej powszechna w różnych urządzeniach, firmy będą musiały przekonać klientów do uaktualnień najlepszymi w swojej klasie doświadczeniami, wiedząc, że dostępnych jest wiele alternatyw. Będzie to wymagało nowego sprzętu, oprogramowania i usług, które jednocześnie będą zaskakiwać i zachwycać, utrzymując zaangażowanie klientów” – uważa Ramon T. Llamas, dyrektor ds. badań w IDC.

Najwięksi dostawcy urządzeń noszonych w I kw. 2022 r.

Artykuł Pierwszy w historii spadek na rynku wearables pochodzi z serwisu CRN.

Samsung zamierza zmniejszyć planowaną produkcję smartfonów na 2022 r., o 10 proc., z 310 mln do 280 mln szt. – według informacji koreańskiego dziennika Maeil Business Newspaper. Koncern miał oznajmić poddostawcom ograniczenie zamówień. Jako możliwe powody wskazuje się niepewną sytuację gospodarczą na świecie. Rosyjska inwazja na Ukrainę i przyspieszona przez wojnę inflacja zmniejszyła zapotrzebowanie na smartfony – wynika z doniesień.

Znamienne jest też, że Apple zamierza w br. wyprodukować ok. 220 mln iPhone’ów – według Bloomberga – podobnie jak w ub.r., co sugeruje, że nie liczy na większą sprzedaż.

Chińskie marki też ograniczają

Wygląda więc na to, że lider i wicelider globalnego rynku smartfonów są sceptyczni wobec możliwości wzrostu sprzedaży w br. I chyba nie tylko oni. Niedawno pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że najwięksi chińscy producenci – Xiaomi, Vivo i Oppo – zmniejszą zamówienia podzespołów na następne kwartały o ok. 20 proc. wobec pierwotnego planu, co wyjaśniano głównie problemami z produkcją i spadkiem popytu w Chinach z powodu lockdownu.

W I kw. 2022 r. sprzedaż smartfonów spadła globalnie wobec analogicznego okresu ub.r. o 7 do 13 proc. – według ustaleń analityków.

Jak wynika z analizy rosyjska agresja na Ukrainę będzie mieć negatywny wpływ na zapotrzebowanie na smartfony w II kw. br.

Artykuł Najwięksi na rynku smartfonów tną cele produkcji pochodzi z serwisu CRN.

Mimo porwanych łańcuchów dostaw, rosnącej inflacji i zagrożeń geopolitycznych giganci z branży w większości mają się znakomicie. Ok. 80 proc. z 25 największych firm technologicznych (pod względem przychodów) osiągnęło dwucyfrowy wzrost zysku netto (r/r) w minionym roku finansowym – według danych GlobalData.

„Pandemia przyspieszyła trend cyfryzacji i wiele z 25 największych firm odniosło z tego korzyści” – komentuje Ragupathy Jayaraman, analityk w GlobalData.

W tym ekskluzywnym towarzystwie wyróżniają się trzej główni dostawcy infrastruktury chmurowej — AWS, Microsoft i Google Cloud — odnotowali ponad 35-procentowy wzrost r/r przychodów z chmury w roku finansowym 2021.

Amazon, Apple i Alphabet (Google) to firmy z branży, które wypracowały największe przychody w 2021 r. – według danych Global Data. Amazon miał obroty 469,8 mln dol. (+21,7 proc.).

Rosną przychody z reklam cyfrowych

Wśród koncernów cyfrowych Alphabet, Meta i Tencent osiągnęli poprawę przychodów o ponad 20 proc. r/r oraz średnio o ponad 30 proc. co roku w latach 2017-2021.

To efekt tego, że przychody z reklam internetowych Alphabetu i Meta okazały się wyższe o ponad 35 proc. dzięki większemu popytowi na reklamy.

Z kolei w Tencencie segment usług dodanych, fintech i usługi biznesowe oraz reklama online również znacząco przyczyniły się do wzrostu przychodów tej firmy.

Smartfony też pomogły wynikom

Producenci, których największym biznesem są smartfony – Apple i Xiaomi – odnotowali dwucyfrowy wzrost rok do roku oraz średnio w ciągu 5 lat.

Wyższy bilans obrotów Apple’a wynikał przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży ostatnich modeli iPhone’a, podczas gdy Xiaomi w dużej mierze skorzystało z zapotrzebowania na świecie.

Zyskowne HP

HP i Alphabet osiągnęły ponad 90 proc. r/r wzrost zysku operacyjnego i średnio dwucyfrowy w latach 2017-2021.

Dobre przychody i korzystne ceny = wzrost zysku HP
HP był jedyną firmą, która odnotowała trzycyfrowy wzrost zysku netto r/r w roku 2021. Tak duży wzrost był spowodowany dobrymi wynikami przychodów i korzystnymi cenami, w tym mniejszymi promocjami i wpływem kursów walut obcych.

Wzrost przychodów HP był spowodowany popytem związanym z pracą i nauką zdalną podczas pandemii, co pomogło firmie zrekompensować wyższe koszty, w tym koszty towarów i SG&A.

Alphabet osiągnął natomiast największą poprawę zysku netto w minionym roku (+88,8 proc. r/r), przy największym skoku sprzedaży w czołówce (+41,2 proc., do 257,6 mln dol.).

Duża dynamika przychodów Alphabetu przy spadku kosztów amortyzacji o 2,6 mld dol. przełożyła się na spory zysk operacyjny firmy.

Z kolei w ciągu 5 lat najwyższy wzrost profitów miał Amazon – średnio o 82,1 proc. rocznie. Najsłabiej w tym okresie spisał się Samsung, gdzie w ujęciu 5-letnim zysk zszedł w dół (średnio -1,6 proc. rocznie).

Nie wszystkim tak dobrze się powiodło

Pegatron był jedyną dużą firmą, która raportowała spadek przychodów o 4,8 proc. ze względu na słaby popyt w segmentach komputerów i elektroniki użytkowej w II i III kw. 2021 r.

Sony, Intel, Cisco także ze spadkiem zysku

Sony, Intel i Cisco pokazały mniejszy zysk netto rok do roku, w tym Sony o 14,3 proc. r/r, ze względu na wyższą rezerwę na podatek dochodowy.

Zarówno Intel, jak i Cisco odnotowały spadek zysku netto r/r z powodu rosnących wydatków na badania i rozwój i innych związanych z restrukturyzacją.

Artykuł 25 gigantów z branży prosperuje. Większość pomnożyła zyski pochodzi z serwisu CRN.

Grupa AB w maju br. została dystrybutorem Xiaomi w Czechach i na Słowacji.

Prezes Andrzej Przybyło zapewnia, że jest to duże wzmocnienie dla grupy.

„Firma ma duży ekosystem produktowy, który ciągle się powiększa. W każdym segmencie, w który wchodzi, dodaje coś innowacyjnego, dając przy tym atrakcyjną cenę. Czyli jest efekt podwójnego wow” – komentował szef grupy na konferencji wynikowej.

Według niego Xiaomi kształtuje rynek i może wychodzić z ofertą daleko poza smartfony, dlatego AB ocenia że jest to korzystna perspektywiczna współpraca.

Tym samym grupa jest już dystrybutorem 5 największych marek smartfonów. Wzrost obrotów grupy AB w segmencie telco wyniósł 30 proc. w I kw. 2022 r. (firma nie ujawnia kwot).

Artykuł Grupa AB dystrybutorem Xiaomi pochodzi z serwisu CRN.