Surfland Systemy Komputerowe SA jest coraz bliżej nowego etapu działalności. Uzgodnił plan połączenia ze spółką z o.o. VR Factory Games (dotychczas pod nazwą VRScreens).

Porozumienie dotyczące podstawowych warunków transakcji zawarto w lipcu br. Rok temu SSK rozpoczął przegląd opcji strategicznych, którego efektem jest zawarta umowa.

Od integratora do dostawcy VR/AR
Dzięki fuzji wrocławski integrator, który przez dwie dekady zajmował się m.in. serwerami i sieciówką, będzie prowadził działalność związaną z tworzeniem, promocją i dystrybucją gier oraz aplikacji marketingowych (B2C lub B2B), wykorzystujących technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR).

Powstanie nowy podmiot

Zgodnie z planem połączenia Surfland przejmie VR Factory Games. W zamian udziałowcy tej spółki obejmą akcje SSK nowej emisji. Kapitał zakładowy wrocławskiej spółki zostanie podwyższony o ponad 4,9 mln zł, do ponad 32,8 mln zł. W rezultacie fuzji powstanie nowy podmiot.

Przejście SSK na zupełnie nową działalność ówczesny prezes spółki, Bogusław Bartoń, wyjaśniał niekorzystnymi zmianami na rynku w minionym okresie (jeszcze przed pandemią) i ograniczonymi możliwościami zwiększenia rentowności w ramach dotychczasowej działalności. Spółka lepsze perspektywy biznesowe dostrzega w branży VR/AR.

Jak SSK rozkręci biznes VR

Dzięki wsparciu SSK produkty wytworzone przez VR Factory Games uzyskają finansowanie produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie – przekonuje wrocławski integrator.

Nie wykluczono powstania grupy kapitałowej, w której odrębne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności wykonywanej uprzednio przez SSK.

Spółki warte w sumie ponad 40 mln zł

Wartość SSK na dzień 1 listopada 2020 r. oszacowano na blisko 6,95 mln zł, a VR Factory Games na ok. 35,6 mln zł.

Akcjonariusze SSK będą posiadali udział w kapitale zakładowym spółki po połączeniu wynoszący 15 proc.

Z dniem połączenia zostanie wybrana nowa rada nadzorcza, która powoła zarząd.

Na przełomie sierpnia i września br. rezygnację z funkcji prezes SSK złożył Bogusław Bartoń, a szefem spółki został Artur Górski, dotychczas przewodniczący rady nadzorczej. Jego głównym celem jest sfinalizowanie procesu połączenia z VR Factory Games Sp. z o.o

2 mln zł przychodów SSK, 120 mln zł VR Factory

W ciągu 3 kwartałów 2020 r. Surfland wypracował 2,18 mln zł przychodów, o 5 proc. mniej niż przed rokiem. Strata netto wzrosła ponad dwukrotnie, do -227 tys. zł w porównaniu do -100 tys. zł rok wcześniej.

Natomiast VR Factory Games w okresie 1 stycznia – 1 listopada 2020 r. miała 120,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz -0,45 mln zł straty netto.

Artykuł Wrocławski integrator połączy się ze spółką VR pochodzi z serwisu CRN.

Surfland Systemy Komputerowe z Wrocławia w II kw. br. zwiększył przychody netto ze sprzedaży do 1,069 mln zł z 0,7 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Miał 42 tys. zł straty netto wobec niecałe 33 tys. zł na minusie rok wcześniej. Spółka pozyskała 0,8 mln zł z emisji akcji.

Działający od 1998 r. integrator systemów, który ostatnio realizował projekty obejmujące serwery, sieciówkę, systemy wideokonferencyjne, kilka miesięcy temu zdecydował o zasadniczym zwrocie w strategii i wejściu w nową działalność.

Pod koniec lipca 2020 r. SSK podpisał z VRScreens, dostawcą aplikacji VR i AR, porozumienie (term sheet), zakładające przejęcie tej spółki przez Surfland. Z kolei wspólnicy VRScreens staną się udziałowcami Surflandu. W wyniku transakcji powstanie nowy podmiot pod nazwą VR Factory SA, który będzie prowadził działalność związaną z tworzeniem, promocją i dystrybucją gier i aplikacji marketingowych B2C lub B2B wykorzystujących VR i AR (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość). Do końca października br. ma być gotowy plan połączenia, który określi m.in. parytet wymiany udziałów w VRScreens na akcje Surflandu.

W lutym br. spółka poinformowała wyborze opcji strategicznej polegającej na połączeniu SSK z innym podmiotem. Przegląd opcji ruszył w grudniu 2019 r.

„Zmieniające się niekorzystnie w ostatnich kilkunastu miesiącach uwarunkowania rynkowe w naszej branży ograniczyły bowiem w istotny sposób możliwość zwiększenia rentowności dotychczas prowadzonej przez nasz zespół w obecnej formie i strukturze organizacyjnej” – uzasadniał w czerwcu br. decyzję o wejściu w biznes VR/AR Bogusław Bartoń, prezes Surfland Systemy Komputerowe.

W ramach przygotowań do fuzji do spółki VRScreens poprzednio wniesiono działalność firmy VR Factory Sławomir Matul, która działała od 4 lat.

IDC ma bardzo pozytywną prognozę rozwoju światowego rynku AR i VR – średni roczny wzrost ma wynieść blisko 77 proc. w latach 2019–2024, do sumy przychodów 136,9 mld dol. w 2024 r.

Jednak w tym roku z powodu Covid-19 popyt znacznie wyhamował. W Europie wartość rynku AR/VR w 2020 r. oceniono na 1,6 mld dol., redukując o 58 pkt proc. przewidywania zwiększenia obrotów sprzed pandemii.

Artykuł Integrator zmieni się nie do poznania pochodzi z serwisu CRN.

VR Factory działa od 4 lat. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji biznesowych i gier w VR i AR. Zamierza zmienić formę organizacyjną prowadzonej działalności, poprzez wniesienie jej do spółki z o.o. VRScreens, wraz z autorskimi prawami majątkowymi do gier i aplikacji marketingowych VR, prawami do stron i domen internetowych oraz pozostałymi składnikami majątkowymi.
 
Rozmowy dotyczą przejęcia VRScreens przez Surfland. W zamian udziałowcy VRScreens obejmą akcje SSK.

Połączenie nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany udziałów VRScreens na akcje Surflandu. Zgodę na przejęcie muszą wyrazić akcjonariusze i wspólnicy spółek.

Powstanie nowy podmiot, który, jak liczy Surfland, będzie miał mocną pozycję w branży producentów gier oraz aplikacji marketingowych VR. Zarząd dostrzega także korzyści z synergii.

Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence obu firm oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Strony zakładają, że warunki te zostaną uzgodnione do 31 lipca br.

Decyzja o dążeniu do połączenia SSK z innym podmiotem zapadła w lutym br., w efekcie przeglądu opcji strategicznych. Takie rozwiązanie ma zapewnić wzrost w dalszej perspektywie. Przygotowując się do zmiany uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o 800 tys. zł.

„Po wielu latach działalności jako integrator systemów informatycznych i firma świadcząca usługi opieki serwisowej oraz outsourcingu usług IT, spółka staje przed szansą szybkiego wzrostu poprzez wejście na dynamicznie rozwijający się i ceniony przez inwestorów rynek gier i aplikacji wykorzystujących technologię Virtual Reality. Rynkowe wyceny spółek gamingowych notowanych na głównym parkiecie, jak i na rynku NewConnect w pełni te oczekiwania potwierdzają” – komentuje Bogusław Bartoń, prezes Surfland Systemy Komputerowe.

Spadki w I kw. br. "Wyniki pokazują słuszność decyzji"

W I kw. br. integrator wypracował 761,4 tys. zł przychodów, co oznacza spadek wobec analogicznego okresu ub.r. (830,8 tys. zł). Wzrosły natomiast koszty działalności operacyjnej. W efekcie spółka miała stratę na sprzedaży oraz stratę netto 90,9 tys. zł. Rok wcześniej był zysk (20,7 tys. zł). Surfland w minionym kwartale realizował m.in. wdrożenia serwerów, przygotowywał dostawę systemu wideokonferencyjnego. W ub.r. postawił na rozwój działki bezpieczeństwa IT.

"Wyniki finansowe pierwszego kwartału roku w pełni potwierdzają w mojej ocenie słuszność podjętych w ostatnim czasie decyzji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju spółki" – przekonywał w liście do akcjonariuszy prezes SSK.

"Zmieniające się niekorzystnie w ostatnich kilkunastu miesiącach uwarunkowania rynkowe w naszej branży ograniczyły bowiem w istotny sposób możliwość zwiększenia rentowności dotychczas prowadzonej przez nasz zespół w obecnej formie i strukturze organizacyjnej" – stwierdził.

Surfland Systemy Komputerowe działa od 1998 r.

Artykuł Integrator negocjuje fuzję pochodzi z serwisu CRN.