Zyski operacyjne na globalnym rynku telefonów komórkowych wzrosły o 6 proc. r/r w II kw. 2022 r. (do 13,1 mld dol.), pomimo że przychody spadły o 2 proc. r/r i 15 proc. kw/kw, do 95,8 mld dol. – Counterpoint Research.

Daje to średnią marżę zysku operacyjnego na rynku na poziomie blisko 13,7 proc. Wzrost zysku w II kw. br. szedł w parze z rosnącymi cenami sprzedaży urządzeń (również średnio +6 proc. r/r).

Nie jest tak różowo, jak się wydaje

„Ważne jest, aby umieścić ten wzrost w kontekście. Chociaż przesunięcia w górę widełek cenowych pozwoliły niektórym producentom zwiększyć marże zysku (z wyjątkiem Xiaomi), większość rocznego wzrostu można przypisać niskiej bazie z dotkniętego Covidem II kw. 2021 r., a nie stałemu wzrostowi zysków operacyjnych” – komentuje starszy analityk Harmeet Singh Walia.

Zwraca uwagę na spory zjazd zysku w porównaniu z I kw. 2022 r. – aż o 29 proc., przy spadku o 26 proc. kw/kw w I kw. 2021 r.

Apple zgarnia większość zysków

Za wzrost zysku operacyjnego w II kw. br. odpowiadają głównie Samsung i Apple, którzy zwiększyli przychody odpowiednio o 25 proc. i 3 proc. r/r. Pozostałe trzy z pięciu największych marek odnotowały znaczące, dwucyfrowe spadki (Oppo, Vivo i Xiaomi).

Przychody i zyski z telefonów są w dużej mierze generowane przez Apple’a, co widać na poniższym wykresie. Do koncernu trafia ok. 80 proc. globalnego zysku operacyjnego z całego rynku i udział ten jeszcze wzrósł w minionych kwartałach. Cała reszta musi zadowolić się dzieleniem między siebie ok. 20 proc. profitów.

Ze względu na wpływ Apple’a na rynek spodziewane są wzrosty w drugim półroczu 2022.

„Wzrost przychodów w drugiej połowie roku w porównaniu do pierwszej połowy 2022 r. jest niemal pewny ze względu na cykliczne wprowadzanie na rynek bardzo dochodowego i stosunkowo odpornego na spowolnienie gospodarcze iPhone’a” – uważa Jan Stryjak, zastępca dyrektora w Counterpoint Research.

Rynek pod presją negatywnych czynników

„Wraz z coraz większą niepewnością geopolityczną, wzrostem inflacji i obawami o recesję, rynek telefonów komórkowych odczuje wpływ tych czynników i powrót do trajektorii przewidywanej przed pandemią może potrwać dłużej”. – przewiduje Jan Stryjak.

Artykuł Kto najwięcej zarabia na smartfonach pochodzi z serwisu CRN.

W II kw. 2022 r. światowe dostawy smartfonów spadły o 9 proc. rok do roku – według Canalys. Jak oceniono, popyt zaczął słabnąć w związku z trudnościami gospodarczymi.

W ciężkich czasach klienci wolą tańszy sprzęt

„Producenci zostali zmuszeni do zrewidowania swojej taktyki w drugim kwartale” – komentuje analityk Canalys Research Runar Bjørhovde – „Napięcia gospodarcze, słaby popyt i nagromadzenie zapasów spowodowały, że dostawcy szybko przeanalizowali swoje strategie dotyczące portfolio na resztę 2022 r.”

Według analityka konsumenci ograniczając swoje budżety coraz bardziej interesują się smartfonami low-end.

Obawy w łańcuchu dostaw

Jak twierdzi analityk Toby Zhu spadający popyt powoduje duże obawy w całym łańcuchu dostaw smartfonów.

Wprawdzie zmniejsza się problem dostaw komponentów i presja na koszty, ale w logistyce i produkcji pozostaje kilka problemów, takich jak zaostrzanie przepisów importowych i procedur celnych na niektórych rynkach wschodzących, co opóźnia dostawy.

Nadchodzi czas przecen

„W najbliższym czasie producenci będą dążyć do przyspieszenia sprzedaży poprzez promocje i oferty przed nowymi premierami w okresie świątecznym, aby złagodzić presję na płynność kanału sprzedaży” – uważa analityk Canalys.

Jego zdaniem ścisła współpraca z kanałem sprzedaży w celu monitorowania stanu zapasów i dostaw będzie miała kluczowe znaczenie dla producentów, aby wykorzystać możliwości w krótkimi terminie, a jednocześnie utrzymać zdrowe relacje z partnerami w dłuższej perspektywie.

Tani sprzęt pomógł Samsungowi

Samsung w II kw. br. zajął pierwsze miejsce na światowym rynku z 21-proc. udziałem, ponieważ poprawił podaż modeli low-end. Apple był numerem 2 (17 proc.). Xiaomi, Oppo i Vivo nadal walczyły w Chinach, odnotowując dwucyfrowe spadki.

Artykuł Rynek smartfonów spadł w II kw. „Producenci są zmuszeni do zrewidowania taktyki” pochodzi z serwisu CRN.

Zatem mimo spadku wolumenu sprzedaży segment ten zyskał na znaczeniu – prawie 3 na 10 sprzedawanych smartfonów to już sprzęt za ponad 400 dol. Udział ten jest najwyższy w historii.

Producenci postawią na drogie modele
Producenci smartfonów będą próbować zdobywać udziały w segmencie premium – przewidują analitycy – ponieważ wraz ze wzrostem inflacji modele podstawowe i niższa półka cenowa prawdopodobnie ucierpią bardziej. Tym samym tylko poprzez wzrost sprzedaży w wyższych przedziałach cenowych marki będą w stanie zrekompensować część spadku przychodów z tanich urządzeń.

Udział producentów w wolumenach sprzedaży (sell-through) smartfonów premium (w cenie 400 dol. i wyższej)

Apple i… długo nic

Apple dominuje na rynku smartfonów premium, przekraczając 60 proc. udziału drugi kwartał z rzędu oraz osiągając najwyższy udział w pierwszym kwartale od 5 lat. To głównie zasługa iPhone’a 13.

Udział Samsunga natomiast spadł. Było to spowodowane głównie opóźnieniem premiery serii Galaxy S22 w porównaniu z premierą S21 w 2021 r.

Xiaomi trzeci kwartał z rzędu pozostało trzecią co do wielkości marką w segmencie premium, za nim są Oppo i Vivo. Udział chińskich marek zmniejszył się od 2021 r.

Na popularności zyskują modele składane (+184 proc. r/r ilościowo), gdzie dominuje Samsung, jednak jest to wciąż jedynie 3 proc. rynku smartfonów premium. Tym niemniej coraz więcej producentów wprowadza składane urządzenia, więc wraz ze spadkiem cen ich popularność prawdopodobnie będzie rosnąć.

Udział smartfonów premium (za 400 dol. i więcej) w całkowitym rynku smartfonów według wolumenu i wartości, I kw. 2017 r. – I kw. 2022 r.

Dwie trzecie przychodów na rynku smartfonów to premium

Wartość sprzedaży modeli premium w I kw. 2022 r. nieznacznie wzrosła (+0,5 proc. r/r) ze względu na wzrost średniej ceny. Segment premium odpowiadał za prawie dwie trzecie globalnej wartości sprzedaży smartfonów w ciągu kwartału. Pokazuje to również strategiczne znaczenie obecności producentów na tym rynku.

Przychody w 2022 r. zwiększyły się głównie popprzez wyższe o 164 proc. r/r wolumeny sprzedaży modeli ultra premium (w cenie hurtowej od 1 tys. dol., czyli ok. 4,5 tys. zł, w górę), który uzyskał największy udział w segmencie smartfonów premium, zarówno pod względem wolumenu sprzedaży, jak i wartości. Był to najszybciej rosnący segment cenowy na świecie, w tym m.in. w Europie Zachodniej.

Wzrost wolumenu w segmencie ultra premium był napędzany przez Apple’a i Samsung’a. Apple stał się tutaj największym beneficjentem spadku Huawei.

Udział wolumenów sprzedaży smartfonów premium w poszczególnych przedziałach cenowych

Artykuł Apple wziął 62 proc. rynku smartfonów premium pochodzi z serwisu CRN.

Samsung zamierza zmniejszyć planowaną produkcję smartfonów na 2022 r., o 10 proc., z 310 mln do 280 mln szt. – według informacji koreańskiego dziennika Maeil Business Newspaper. Koncern miał oznajmić poddostawcom ograniczenie zamówień. Jako możliwe powody wskazuje się niepewną sytuację gospodarczą na świecie. Rosyjska inwazja na Ukrainę i przyspieszona przez wojnę inflacja zmniejszyła zapotrzebowanie na smartfony – wynika z doniesień.

Znamienne jest też, że Apple zamierza w br. wyprodukować ok. 220 mln iPhone’ów – według Bloomberga – podobnie jak w ub.r., co sugeruje, że nie liczy na większą sprzedaż.

Chińskie marki też ograniczają

Wygląda więc na to, że lider i wicelider globalnego rynku smartfonów są sceptyczni wobec możliwości wzrostu sprzedaży w br. I chyba nie tylko oni. Niedawno pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że najwięksi chińscy producenci – Xiaomi, Vivo i Oppo – zmniejszą zamówienia podzespołów na następne kwartały o ok. 20 proc. wobec pierwotnego planu, co wyjaśniano głównie problemami z produkcją i spadkiem popytu w Chinach z powodu lockdownu.

W I kw. 2022 r. sprzedaż smartfonów spadła globalnie wobec analogicznego okresu ub.r. o 7 do 13 proc. – według ustaleń analityków.

Jak wynika z analizy rosyjska agresja na Ukrainę będzie mieć negatywny wpływ na zapotrzebowanie na smartfony w II kw. br.

Artykuł Najwięksi na rynku smartfonów tną cele produkcji pochodzi z serwisu CRN.

Najwięksi chińscy producenci smartfonów – Xiaomi, Vivo i Oppo – zmniejszą zamówienia podzespołów na następne kwartały o ok. 20 proc. wobec dotychczasowego planu. Taką informację mieli otrzymać poddostawcy – podaje Nikkei Asia. Np. Xiaomi zmniejszył prognozę dostaw na 2022 r. z przewidywanych wcześniej 200 mln smartfonów do 160 – 180 mln szt. – wynika z nieoficjalnych informacji. Czyli w II poł. roku na rynek wjedzie mniej sprzętu.

Powodem cięć jest lockdown w Chinach, co zaburza łańcuch dostaw, oraz słabnący popyt konsumencki.

Z kolei Samsung, który polega w większym stopniu na łańcuchu dostaw w Korei Płd. i Wietnamu, nie ma tak dużych problemów związanych z chińską polityką zero-Covid (swoją drogą skutki lockdownu w Wietnamie odczuł w ub.r.).

O ile w końcu ub.r. przewidywano, że po roku problemów z dostępnością komponentów (2021), w 2022 r. można liczyć na odbicie na rynku smartfonów, to ostatnio optymizm osłabł. Widać spowolnienie na rynku elektroniki użytkowej, do czego oprócz lockdownów w Azji, ograniczających możliwości głównie chińskich marek, przyczynia się inflacja i wojna. TrendForce obniżył globalną prognozę dostaw smartfonów na br. do 1,366 mld szt., co oznaczałoby pogłębienie spadku o 2,5 proc. w porównaniu z trudnym 2021 r.

Artykuł Xiaomi, Vivo i Oppo tną zamówienia pochodzi z serwisu CRN.

Globalny rynek smartfonów skurczył się w I kw. 2022 r. o 7 proc. rok do roku, do 328 mln szt. – według danych Counterpoint Research. Spadek był spowodowany utrzymującymi się niedoborami komponentów, nową falą pandemii w Azji (trwają lockdowny, co utrudnia produkcję i transport) oraz inwazją Rosji na Ukrainę.

Wojna wywrze swoje piętno na rynku także w dalszej części roku – według przewidywań.

Rosyjska agresja na Ukrainę będzie mieć negatywny wpływ na zapotrzebowanie na smartfony w II kw. br., ponieważ bezpośrednio lub pośrednio dotyka nie tylko te dwa kraje, ale także inne regiony. Istnieje obawa, że ​​zdołuje popyt w tym roku, który miał odbić po pandemii – ocenia Omdia. Według tej firmy analitycznej dołek sprzedaży smartfonów w I kw. 2022 r. był dwucyfrowy i wyniósł 12,9 proc r/r (308 mln szt.).

Będzie lepiej z komponentami, ale wojna odciśnie swoje piętno

„Oczekuje się, że niedobory komponentów wkrótce ulegną złagodzeniu, ale wojna rosyjsko-ukraińska stanowi nowe wyzwanie dla ożywienia globalnego rynku smartfonów” – przyznaje Jan Stryjak, dyrektor ds. badań w Counterpoint Research.

Według niego w I kw. 2022 r. rosyjska inwazja miała niewielki wpływ na globalne dostawy smartfonów.

Konsekwencje wojny mogą być znaczące, jeśli doprowadzi ona do spadku dostępności surowców, wzrostu cen, dalszej presji inflacyjnej i wycofania się innych producentów z Rosji (gdzie sprzedaż wstrzymali na początku marca Samsung i Apple).

Samsung opanował braki. Słabo radziły sobie chińskie marki

Wygląda na to, że najlepiej z brakami podzespołów w I kw. 2022 r. poradził sobie Samsung, o czym świadczy nadspodziewany wzrost dostaw wobec IV kw. 2021 r. oraz spadek tylko o 3 proc. r/r (według Counterpoint), pomimo późnego wprowadzenia na rynek nowego flagowego modelu. Dobrze wypadł Apple (-1 proc. r/r).

Najwięksi chińscy producenci, jak Xiaomi, Oppo i Vivo, przeżyli jeszcze większy kryzys dostaw komponentów w I kw. br. W efekcie ich sprzedaż spadła aż o 19 – 20 proc. r/r.

Dostawy smartfonów od I kw. 2021 r. do I kw. 2022 r. według Counterpoint Research

Najwięksi producenci smartfonów w I kw. 2022 r. według Omdia

Artykuł Wojna zdusi popyt na rynku smartfonów pochodzi z serwisu CRN.

Producenci muszą szybko reagować

„Producenci stoją w obliczu dużej niepewności z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej, lockdownów w Chinach i zagrożenia inflacją. Muszą przygotować się do szybkiego reagowania na pojawiające się możliwości i ryzyka, jednocześnie koncentrując się na swoich długoterminowych planach strategicznych” – uważa Nicole Peng, wiceprezes Canalys.

Poprawi się dostępność komponentów
„Dobrą wiadomością jest to, że bolesne niedobory komponentów mogą poprawić się szybciej niż oczekiwano, co z pewnością pomoże złagodzić presję kosztową” – dodaje wiceprezes.

Największe marki poszerzają portfolio

Pomimo niepewności na światowym rynku, najwięksi markowi producenci poszerzyli portfolio urządzeń na 2022 r. Przykładem jest Apple, który nowym modelem SE walczy o większe udziały w środkowym segmencie.

Z kolei Samsung przyspieszył produkcję serii A, aby agresywnie konkurować na środkowej i niższej półce, jednocześnie odświeżając portfolio na 2022 r., w tym swoją flagową serię. Koncern utrzymał pozycję numer 1 na światowym rynku w I kw. br.

Chińskie firmy mają problem z podażą

Z kolei chińscy dostawcy nadal borykają się z ograniczeniami podaży w segmencie low-end, a ich globalną ekspansję hamuje spowolnienie na ich rodzimym rynku.

Najwięksi dostawcy na światowym rynku smartfonów – dane wstępne za I kw. 2022 r.

Artykuł Niepomyślne wiatry na rynku smartfonów pochodzi z serwisu CRN.

W 2021 r. na europejskim rynku smartfonów mocno bujało. Sprzedaż to rosła, to spadała, lider zmieniał się czterokrotnie, jednak dla niektórych marek był to najlepszy rok w historii – według Counterpoint Research.

Ostatecznie sprzedaż wzrosła o 8 proc. w 2021 r. wobec 2020 r., jednak odbicie po pierwszych falach Covid-19 okazało się krótkotrwałe.

Zaczęło się obiecująco, od odbicia po słabym 2020 r., gdy pandemia mocno uderzyła w region, powodując problemy zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Jednak te skutki Covid-19 nie zniknęły, gdy w połowie roku Europa stanęła przed nowym wyzwaniem, jakim jest globalny niedobór komponentów.

Skutkiem było -1 proc. spadku rynku w IV kw., jednak tylko tyle dzięki dużym markom. Pozostałe przeżyły istny pogrom (-47 proc. r/r w IV kw. oraz -55 proc. w całym 2021 r.).

Klęska Huawei

Jednym z głównym czynników, jakie wpłynęły na rynek w ub.r., jest upadek Huawei. Sprzedaż marki w Europie runęła o prawie 90 proc. w 2021 r., a udział w rynku skurczył się do mniej niż 1 proc. (spadek z 4 pozycji w 2020 r. na 8 miejsce w 2021 r.).

Jednak inni chińscy producenci mieli powody do świętowania.

Rynek nadal poniżej poziomu sprzed pandemii

„Wspaniale jest widzieć, jak europejski rynek smartfonów wzrósł w 2021 roku, ale to tylko połowa prawdy” – zauważa Jan Stryjak, zastępca dyrektora Counterpoint Research.

„Skutki Covid-19 spowodowały 14-procentowy spadek sprzedaży w 2020 r., co oznacza, że ​​rynek jest nadal znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii” – zaznacza.

Dodajmy, że to odróżnia na minus rynek smartfonów od rynku PC, który wyraźnie przekroczył wolumeny z 2019 r.

Jak zmieniał się lider w 2021 r.

Rok 2021 upłynął pod znakiem zaostrzającej się konkurencji. Ostatecznie na szczycie rok rozpoczął i zakończył Apple, choć w podsumowaniu całego roku, jak i IV kw. 2021 r. Samsung okazał się liderem, wyprzedzając w minionym kwartale Apple’a o 1 pkt proc.

Rekordy Apple’a, Xioami, Oppo…

W II kw. 2021 r. zamknięcie fabryk Samsunga w Wietnamie, związane z pandemią, otworzyło drogę na szczyt Xiaomi, które po raz pierwszy w historii w czerwcu 2021 r. stało się numerem 1 w Europie.

Jednak Samsung odzyskał prowadzenie w lipcu 2021 r. dzięki dobrej sprzedaży nowej serii smartfonów, a następnie kolejne premiery powiększyły przewagę.

Xiaomi natomiast dostało zadyszki mocno odczuwając braki podzespołów.

Samsung prowadził przez kilka następnych miesięcy, jednak układ sił zmieniła premiera nowego iPhone’a. W grudniu Apple osiągnął najwyższy w historii udział w Europie.

Xioami, pomimo trudności w drugim półroczu, zakończyło 2021 rok z najwyższą roczną sprzedażą smartfonów w regionie.

Po rekordy sięgnęli też chińscy pretendenci, jak Oppo, Realme i Vivo.

W 2022 r. konkurencja jeszcze bardziej się zaostrzy
Wszystkie główne marki mają duże plany dotyczące Europy w 2022 r. Nowe flagowe urządzenia pojawią się w regionie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na dodatek wiatru w żagle nabrały Motorola (należąca do Lenovo), Nokia (koncern HMD) i Honor (w końcu 2020 r. oddzielił się Huawei), co wskazuje, że w 2022 r. konkurencja będzie jeszcze bardziej intensywna.

Artykuł Lider rynku smartfonów zmienił się czterokrotnie. Numerem 1 został… pochodzi z serwisu CRN.

Globalny rynek smartfonów zakończył 2021 r. ze wzrostem o 3,4 proc. r/r (1,34 mld szt.), ale w IV kw. ub.r. spadek wyniósł 6,6 proc. – według Omdia.

O ile w I poł 2021 r. popyt ożywił się po złagodzeniu pandemicznych restrykcji, to ciągłe ograniczenia dostaw komponentów i Covid-19 sprawiły, że po czterech kwartałach na plusie wzrost zakończył się w III kw. ub.r. Te problemy nadal wpływają na producentów smartfonów i konsumentów na całym świecie.

„Brak dostaw komponentów miał relatywnie większy wpływ na produkcję smartfonów z niższej półki, prowadząc do zmniejszenia dostaw tych producentów OEM” – komentuje Zaker Li, główny analityk w Omdia. „Ta sytuacja utrzymuje się. Można spodziewać się, że będzie to czynnik ryzyka na rynku smartfonów w tym roku” – dodaje.

Samsung liderem w całym 2021 r.

Samsung w podsumowaniu 2021 roku pozostał największym producentem smartfonów, dostarczając 271,5 mln urządzeń, co oznacza wzrost o 5,9 proc. r/r.

Drugi Apple sprzedał 236,3 mln szt., o 15,6 proc. więcej w porównaniu do 2020 r. Jego udział w rynku wzrósł z 16 do 18 proc., podczas gdy Samsung pozostał na stałym poziomie.

Xiaomi, vivo i Oppo zwiększyli dostawy o ponad 20 proc. w 2021 r.

Huawei dociśnięty amerykańskimi sankcjami miał spadek aż o 81,6 proc. w porównaniu z 2020 r., dotarczając jedynie 35 mln szt. w porównaniu z 189,7 mln szt. w 2020 r.

Oddzielenie od Huawei dobrze zrobiło natomiast marce Honor. W pierwszym roku samodzielności zwiększyła ona sprzedaż z 3,6 mln szt. w I kw. do 15 mln w IV kw.

Największy skok w ujęciu procentowym w 2021 r. osiągnęło z Realme (+48,6 proc.) i należąca do Lenovo Motorola (+44,2 proc.), która kontynuuje ekspansję w obu Amerykach, korzystając na wyjściu z rynku LG.

Już ponad 4 tys. zł za iPhone’a

W podsumowaniu IV kw. 2021 r. Apple zajął pierwsze miejsce z 87 mln szt., co oznacza wzrost o 2,9 proc. r/r oraz prawie 71 proc. kw./kw., przy spadającym rynku.

Na dodatek oprócz sukcesu w ujęciu ilościowym koncern zyskuje na wartości sprzedaży swojego sprzętu.

Jak ocenia Omdia, wraz z wrześniową premierą serii 13 średnia cena iPhone’a w IV kw. 2021 r. po raz pierwszy przekroczyła 1 tys. dol.

Artykuł Smartfony: braki pustoszą dolną półkę pochodzi z serwisu CRN.

Apple ponownie został liderem globalnego rynku smartfonów – według danych Canalys za IV kw. 2021 r. Taki jest według analityków efekt dużego popytu na iPhone’y 13.

Na całym rynku było jednak niewesoło. Dostawy w IV kw. wzrosły zaledwie o 1 proc. r/r, ponieważ producenci stanęli w obliczu problemów z łańcuchem dostaw i kolejnej fali pandemii.

Co tak pomogło Apple’owi

Za sukcesem Apple’a stoją dobre wyniki w Chinach, koncern zagrał też agresywnymi cenami flagowych urządzeń. Ponadto łańcuch dostaw firmy zaczyna odradzać się. Jednak nadal było konieczne ograniczenie produkcji w IV kw. z powodu niedoborów kluczowych komponentów.

Chętnych na iPhone’y było więcej, niż dało się ich wyprodukować

W sytuacji niewystarczającej podaży koncern utrzymywał terminy dostaw na priorytetowych rynkach, ale na niektórych klienci musieli czekać dłużej na nowe modele. W grudniu nieoficjalnie informowano natomiast o osłabieniu popytu na nowe iPhone’y, co mogło być spowodowane długim oczekiwaniem na sprzęt oraz inflacją.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw najbardziej dotknęły producentów smartfonów z niższej półki.

Jak producenci radzą sobie z niedostatkiem podzespołów

Ponieważ z komponentami nadal jest krucho, producenci smartfonów dostosowują specyfikacje urządzeń do dostępnych materiałów. Ponadto koncentrują się na najczęściej kupowanych modelach, opóźniając premiery nowych urządzeń.

„Praktyki te dają przewagę większym markom i w krótkim terminie pozostaną, ponieważ wąskie gardła nie znikną aż do drugiej połowy 2022 r.” – uważa Nicole Peng, wiceprezes w Canalys.

Apple odzyskał pozycję numer 1 po trzech kwartałach. Samsung spadł na drugą lokatę, a Xiaomi utrzymało trzecie miejsce.

Artykuł Apple odbił pozycję numer 1 na rynku smartfonów pochodzi z serwisu CRN.