Koncern inwestycyjny Thoma Bravo nie zwalnia tempa przejęć. Tym razem poinformował o zakupie Forgerock, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach IAM (identity and access management). Finalizacja transakcji wartej 2,3 mld dol. jest spodziewana w 2023 r.

Amerykański dostawca działa od 2010 r. Jak twierdzi, ma ponad 1,3 tys. klientów w 50 krajach.

W 2021 r. Forgerock osiągnął 177 mln dol. przychodów, a w 2022 r. spodziewa się 206 – 212 mln dol., co oznacza średni wzrost o 18 proc. r/r. Udział SaaS przekracza 50 proc. rocznego obrotu. W br. firma oczekuje natomiast straty netto (non-GAAP).

Wydłużył się cykl sprzedaży

„Tożsamość pozostaje najwyższym priorytetem dla każdej nowoczesnej organizacji” – komentował wyniki II kw. br. Fran Rosch, CEO Forgerock.

Jednocześnie wskazuje na niekorzystne trendy makroekonomiczne i wydłużenie cyklu sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach w tym roku. Wartość adresowalnego rynku ocenia na 71 mld dol.

Forgerock to kolejny zakup Thoma Bravo w tym roku. W ostatnich miesiącach został przejęty Anaplan za 10 mld dol., Sailpoint za 6,9 mld dol. oraz Ping Identity za 2,8 mld dol.

Thoma Bravo należy do największych grup inwestycyjnych, która interesuje się szczególnie dostawcami rozwiązań cyberbezpieczeństwa. W jej portfolio są m.in. Sophos, Imperva, Veracode, a do niedawna była Barracuda, sprzedana w sierpniu firmie inwestycyjnej KKR.

Artykuł 2,3 mld dol. za specjalistę IAM pochodzi z serwisu CRN.

Barracuda Networks zmieniła właściciela. Dostawcę rozwiązań cyberbezpieczeństwa przejęła firma inwestycyjna KKR. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Nieoficjalnie mówiło się o kwocie ok. 3,8 mld dol. Dotychczas Barracuda należała do korporacji inwestycyjnej Thoma Bravo, która kupiła ją w 2017 r. za 1,6 mld dol.

Barracuda dostarcza chmurowe rozwiązania chroniące pocztę, sieci, aplikacje i dane, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak podaje, ma ponad 200 tys. klientów na całym świecie. Według KKR ostatnio roczne przychody dostawcy przekroczyły 500 mln dol.

Nowy właściciel zapowiada rozwój portfolio Barracudy i ekspansję na rosnących rynkach jak MDR (zarządzane wykrywanie i reagowanie), XDR (rozszerzone wykrywanie i reagowanie) oraz SASE (bezpieczny dostęp do usług brzegowych).

Według Gartnera rynek bezpieczeństwa cyfrowego będzie rósł średnio o 10 proc. co roku do 2025 r. Firmy z branży okazują się łakomym kąskiem dla venture capital. W 2021 r. wartość transakcji zakupu podmiotów z branży przez VC wyniosła globalnie 25 mld dol. – według GlobalData – podczas gdy jeszcze w 2013 r. był to jedynie 1 mld dol.

Artykuł Barracuda została sprzedana pochodzi z serwisu CRN.

Firma private equity KKR przejmuje Barracuda Networks. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Według Reutera jej wartość wynosi 4 mld dol. (w tym wierzytelności). Zakup ma zostać sfinalizowany do końca br.

Nowy właściciel zapowiada przyspieszenie wzrostu Barracudy poprzez ekspansję na takich rynkach jak MDR (zarządzane wykrywanie i reagowanie), XDR (rozszerzone wykrywanie i reagowanie) oraz SASE (bezpieczny dostęp do usług brzegowych).

Barracuda koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach i ofercie ochrony poczty elektronicznej, bezpieczeństwa aplikacji, bezpieczeństwa sieci i ochrony danych. Ma ok. 200 tys. klientów na całym świecie. Posiada program partnerski dla dostawców usług zarządzanych. Działa od 2003 r.

Bradley Brown, dyrektor zarządzający KKR, twierdzi, że widzi „ogromną szansę na długoterminowy wzrost” dla Barracudy.

KKR zamierza zapewnić środki na dalszy rozwój oferty i wzrost przychodów firmy, które obecnie przekraczają 500 mln dol.

Od 2017 r. właścicielem dostawcy zabezpieczeń jest inny koncern inwestycyjny, Thoma Bravo, który kupił Barracudę za 1,6 mld dol.

Od tego czasu firma poszerzyła portfolio produktów i bazę klientów. Ostatnio w lipcu 2021 r. Barracuda przejęła Skout, dostawcę platformy XDR.

KKR w sektorze cyberbezpieczeństwa wcześniej kupił udziały m.in. w Ping, Cylance, DarkTrace, ForgeRock, NetSPI i Optiv.

Artykuł Barracuda zostanie sprzedana pochodzi z serwisu CRN.

Grupa inwestycyjna Thoma Bravo przejmie Anaplan, amerykańskiego dostawcę rozwiązań Connected Planning. Uzgodniona wartość transakcji to 10,7 mld dol. Jej finalizacja jest planowana do końca I poł. 2022 r.

Anaplan podaje, że ma ponad 1,9 tys. klientów, więcej niż 175 partnerów oraz ponad 1,9 tys. pracowników. Posiada oddziały na różnych kontynentach, m.in. w Europie. CEO jest Frank Calderoni, były wiceprezes Red Hata (do 2017 r.). a wcześniej wiceprezes Cisco.

Jak utrzymuje Holden Spaht, partner zarządzający w Thoma Bravo, „Anaplan jest wyraźnym liderem w Connected Planning, rozwiązującym krytyczne priorytety biznesowe dla największych światowych przedsiębiorstw, które wdrażają strategiczne i złożone transformacje cyfrowe”.

Connected Planning łączy i integruje funkcje planowania w całej firmie. Dzięki analityce danych pozwala na określenie ryzyk i możliwości w celu zapewnienia możliwe najlepszych wyników firmy oraz podejmowania szybszych i lepszych decyzji.

Ostatnio sprzedaż Anaplan solidnie wzrosła. W minionym roku finansowym spółka osiągnęła przychody wyższe o 32 proc. r/r (592 mln dol.), w tym ok. 90 proc. z subskrypcji. Miała jednak stratę na akcję 1,39 dol.

Thoma Bravo zapowiada wykorzystanie swojego doświadczenia zasobów finansowych i operacyjnych, aby przyspieszyć realizację strategii przejętej firmy. Korporacja inwestycyjna specjalizuje się w zakupach w sektorze bezpieczeństwa IT. Do Thoma Bravo należy m.in. Barracuda Networks, Imperva, Veracode, Sophos, a w ub.r. dokonał największej wówczas transakcji na rynku bezpieczeństwa IT, przejmując za 12 mld dol. Proofpoint.

Artykuł Koncern software’wy sprzedany za ponad 10 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

Proofpoint zostanie przejęty przez firmę private equity Thoma Bravo za 12,3 mld dol. Wartość transakcji przebija dotychczasowy rekord – zakup części Symanteca przez Broadcom w 2019 r. za 10,7 mld dol. Finalizacja jest spodziewana w III kw. 2021 r.

Proofpoint, firma z Doliny Krzemowej, dzięki przejeciu przez finansowego giganta liczy na operacyjną elastyczność jak i zasoby potrzebne do dalszego rozwoju.

Transakcja obejmuje 45-dniowy okres „go-shop”, który pozwala zarządowi Proofpointa zakończyć proponowane przejęcie przez Thoma Bravo i przedstawić lepszą ofertę od konkurenta, jeśli nastąpi to do 9 czerwca.

W I kw. 2021 r. Proofpoiont odnotował wzrost przychodów o 15 proc., do 287,8 mln dol. Miał natomiast ponad -45 mln dol. straty, choć to mniej niż przed rokiem (blisko -67 mln dol.).

Jak firma zbudowała (mega) wartość

Proofpoint zaczynał od bezpieczeństwa poczty elektronicznej, który pozostaje kluczowym biznesem, a jego znaczenie ostatnio wzrosło w czasach nasilających się ataków i prób włamań poprzez e-mail.

Ponadto stopnio Proofpoint poszerzał działalność na inne dziedziny poprzez przejęcia, stawiając na zyskujący na znaczeniu model chmurowy i usługowy.

Długa lista zakupów

W ostatnich 3 latach firma za setki tysięcy dolarów ruszyła na duże zakupy: przejęła specjalistę MSSP InteliSecure, dostawcę platformy do zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi ObserveIT, Meta Networks do ochrony użytkowników, aplikacji i danych, firmę zajmującą się zwalczaniem phishingu, Wombat Security Technologies oraz Weblife.io do bezpiecznego przeglądania www.

Przybyli fachowcy ds. partnerów

Ponadto Proofpoint w ostatnim czasie inwestował w specjalistów od kanału sprzedaży – ściągnął byłego lidera ds. partnerów w Bitdefender i Fortinecie, Joe Sykorę, mianując go szefem globalnego kanału sprzedaży. Zaangażował także byłego szefa kanału Bitdefendera w Ameryce Północnej, jako dyrektora sprzedaży kanałowej.

Thoma Bravo zdecydował się więc na mega transakcję po tym, jak Proofpoint w krótkim czasie przejął szereg innych biznesów i wzmocnił kadrę menedżerską.

W jednym portfelu z Sophosem, Barracudą, Impervą…

Thoma Bravo to firma inwestycyjna, która gromadzi w portfelu dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa. W 2019 r. za 3,8 mld dol. kupiła Sophos, a w 2018 r. Barracuda Networks za 1,6 mld dol., Imperva za 2,1 mld dol., Veracode za 950 mln dol. oraz LogRhythm (za nieujawnioną kwotę). Firma private equity kupiła również pakiet kontrolny w Centrify w 2018 r.

Artykuł Największy zakup w historii na rynku bezpieczeństwa IT pochodzi z serwisu CRN.

Sophos ma ok. 53 tys. partnerów i ponad 420 tys. klientów. CEO Kris Hagerman zapewnił, że po zmianie właściciela dotychczasowy zespół zarządzający pozostaje. Nie jest planowana restrukturyzacja.

„Niektóre z największych firm zajmujących się bezpieczeństwem naprawdę borykają się z problemami, a my wkraczamy w okres niezwykłej siły i rozmachu” – oznajmił CEO Kris Hagerman dla crn.com. Cena, jaką zapłacił fundusz, ilustruje wzrost wartości Sophosa w ostatnich latach. W 2014 r. został kupiony za 830 mln dol. przez fundusz Apax Partners.

Szef Sophosa liczy na dalszy wzrost skali biznesu i więcej niż dotychczas przejęć, które pozwolą rozbudować ofertę tworzoną wokół centralnej konsoli do zarządzania wszystkimi produktami. Według CEO szybko rośnie biznes usług zarządzanych (+75 proc. r/r) i rozwiązań nowej generacji (+44 proc. r/r), który generuje już większość obrotów firmy. W I poł. roku finansowego (do 30 września ub.r.) przychody Sophosa wzrosły natomiast o niecałe 5 proc. r/r, do 366 mln dol.

Artykuł Sophos kupiony za 3,9 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

"To kamień milowy na drodze Sophosa." – komentuje propozycję CEO firmy, Kris Hagerman. – "Potwierdza naszą pozycję w branży, postępy jakie zrobiliśmy i nasz potencjał w przyszłości". Pięć lat temu brytyjską spółkę kupił fundusz Apax Partners za 830 mln dol. Sophos w raporcie Canalys znalazł się wśród "mistrzów" kanału sprzedaży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. W roku finansowym 2019, zakończonym 31 marca br., jego obroty wzrosły o 11 proc., do 711 mln dol. Firma miała 54 mln dol. zysku po 41 mln dol. straty w poprzednim roku.

Inwestor może wzmocnić firmę

Thoma Bravo specjalizuje się w inwestycjach w dostawców bezpieczeństwa IT oraz w inne firmy z sektora technologicznego. W ciągu 20 lat działalności wyłożył już ponad 50 mld dol. na 200 przedsiębiorstw. W 2018 r. kupił m.in. Barracuda Networks za 1,6 mld dol., Imperva (firma specjalizująca się w ochronie danych i aplikacji) za 2,1 mld dol. oraz Veracode (ochrona aplikacji) za 950 mln dol. Krążyły również informacje o negocjacjach funduszu w sprawie zakupu kolejnych udziałów w McAfee i przejęcia Symanteca (część tej drugiej firmy wchłonie jednak Broadcom).

CEO Sophosa liczy, że kompetencje funduszu w zakresie inwestycji w biznes bezpieczeństwa cyfrowego wzmocnią firmę w obszarze strategii przejęć, ekspansji, oferty subskrypcyjnej (obroty wzrosły o 16 proc. w minionym roku). Liczy zwłaszcza na przyspieszenie rozwoju rozwiązań związanych z siecią nowej generacji i ochroną punktów końcowych. Obecnie Sophos ma 47 tys. partnerów i 382 tys. klientów końcowych.

Fundusz deklaruje, że w razie przejęcia Sophos pozostanie samodzielnym przedsiębiorstwem. Nie jest przewidywana restrukturyzacja. Thoma Bravo przyznaje natomiast, że chciałby zmniejszyć wydatki administracyjne Sophosa oraz nakłady, które dają niski zwrot z inwestycji.

Sophos w minionym miesiącu ogłosił alians z Arcserve, dostawcą rozwiązań do backupu.

Artykuł Oferta zakupu Sophosa za 3,8 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

W listopadzie br. pojawiła się informacja, że Thoma Bravo negocjuje przejęcie Symantec'a.

Jeżeli zdecyduje się na McAfee, Symantec najpewniej nie zmieni właściciela. Według CNBC sprawy nie są jednak przesądzone. Trudno na tym etapie powiedzieć, czy dojdzie do zawarcia umowy z McAfee. Przejęcie mogłoby być jednak korzystne dla tej firmy, gdyż z jednym silnym właścicielem łatwiej wypracować klarowną strategię – wynika z komentarzy.

W połowie br. z McAfee rozstał szef globalnego kanału partnerskiego, Richard Steranka. Zwolniono kilkunastu dyrektorów. Został powołany nowy prezes John Giamatteo i chief revenue officer, który ma rozwinąć sprzedaż w sektorze przedsiębiorstw.

Fundusz Thoma Bravo koncentruje w swoich rękach coraz więcej firm specjalizujących się w bezpieczeństwie cyfrowym. Niedawno zapowiedział zakup spółki Imperva za 2,1 mld dol.

Artykuł Kupiec zgłosił się po McAfee pochodzi z serwisu CRN.

Thoma Bravo dokonując zakupu bierze pod swoje pod swoje skrzydła kolejny podmiot specjalizujący się w bezpieczeństwa IT. Ma już udziały w McAfee, Digicert, LogRhytm, Centrify. Niedawno pojawiła się informacja, że negocjuje zakup Symantec, co zrodziło przypuszczenia, że może dojść do konsolidacji biznesów kontrolowanych przez Thoma Bravo. Wraz z przejęciem Veracode do pakietu rozwiązań należących do funduszu doszła platforma SaaS, która pozwala na testowanie aplikacji w celu wykrycia luk bezpieczeństwa już w fazie rozwoju oprogramowania. Veracode ma ok. 2 tys. klientów.

Artykuł Konsolidacja na rynku IT security pochodzi z serwisu CRN.

Thoma Bravo jest już mniejszościowym akcjonariuszem McAfee, po wartej 4,2 mld dol. transakcji oddzielenia tej marki od Intela w 2017 r. W razie zakupu Symantec'a dwaj konkurenci mieliby więc tego samego udziałowca, co mogłoby prowadzić do połączenia sił obu graczy. Fundusz zainwestował również w inną firmę z branży security – Imperva.

Symantec walczy o odzyskanie pozycji na rynku bezpieczeństwa cyfrowego. Z różnym skutkiem. Zadłużenie firmy sięga ok. 5 mld dol. W br. po słabych wynikach w sektorze przedsiębiorstw zapowiedziano zwolnienie 8 proc. załogi. Jeden z głównych udziałowców domagał się zmian w zarządzie, które miały poprawić działalność operacyjną spółki.

Artykuł Symantec na sprzedaż? pochodzi z serwisu CRN.