Duży apetyt przedsiębiorstw na transformację sieci i bezpieczeństwa spowodował silny wzrost wydatków na SD-WAN związane z SASE i usługi security service edge (SSE). Wartość rynku w II kw. 2022 r. przekroczyła 6 mld dol. – według Dell’Oro Group. Oba komponenty SASE: SSE i SD-WAN, odnotowały ponad 30-procentowy wzrost.

„Przedsiębiorstwa strategicznie inwestowały w technologie SASE, aby zabezpieczyć i poprawić łączność dla aplikacji opartych na chmurze i pracy hybrydowej” – twierdzi Mauricio Sanchez, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group.

Czterech największych dostawców SASE: Broadcom/Symantec, Cisco, Palo Alto Networks i Zscaler (w porządku alfabetycznym), reprezentowało 50 proc. rynku pod względem przychodów.

Trzej najwięksi dostawcy zabezpieczeń SASE (SSE): Broadcom/Symantec, Cisco i Zscaler (w kolejności alfabetycznej) mieli łącznie 60 proc. przychodów na rynku.

Trzej najwięksi dostawcy sieci SASE (SD-WAN): Fortinet, Cisco i VMware (w kolejności alfabetycznej) osiągnęli w sumie 50 proc. przychodów na rynku.

Przypadki użycia SASE o najszybszym wzroście to dostęp do sieci zero trust (ZTNA) i firewall-as-a-service.

Popyt na sprzęt SD-WAN nadal przewyższał podaż. Zunifikowana SASE rosła dwa razy szybciej niż zdezagregowana SASE.

Artykuł Czterech największych dostawców SASE pochodzi z serwisu CRN.

Dostawca rozwiązań zabezpieczających, który wyłonił się z działu konsumenckiego firmy Symantec, chce kontynuować zakupy. Po tym jak przejął niemieckiego specjalistę antywirusowego – Avirę – w grudniu zeszłego roku, teraz chce włączyć w swoje struktury czeskiego konkurenta – Avast. NortonLifeLock i Avast potwierdziły chęć do rozmów. Wartość transakcji szacowana jest na 8 – 10 miliardów dolarów. Nic jednak nie jest jeszcze przypieczętowane. Według informacji portalu iteuropa.com NortonLifeLock ma czas do 11 sierpnia na złożenie oferty, bądź rezygnację z zamiarów.

NortonLifeLock to jednostka oprogramowania konsumenckiego, która pozostała, gdy Broadcom kupił jednostkę oprogramowania dla przedsiębiorstw Symantec w 2019 r., za 10,7 mld dol.

Dzieje się na rynku

Warto przy okazji przypomnieć, że zaledwie w zeszłym miesiącu firma FireEye zapowiedziała, że ​​sprzeda swoją działalność związaną z produktami zabezpieczającymi, w tym również nazwę FireEye. Po drugiej stronie transakcji jest konsorcjum inwestycyjne kierowane przez Symphony Technology Group (STG). STG zapłaci za FireEye 1,2 mld dol.

W zeszłym roku STG przejęło RSA , a w marcu 2021 ogłosiło zakup działu sprzedaży korporacyjnej McAfee, za 4 miliardy dolarów.

Artykuł NortonLifeLock planuje kolejny zakup pochodzi z serwisu CRN.

Arrow został pierwszym regionalnym partnerem Broadcoma w Europie w zakresie oferty Symanteca. Zgodnie z zawartą umową dystrybutor będzie pełnił rolę „komercyjnego agregatora” dla pakietu zabezpieczeń korporacyjnych marki Symantec.

Ten status oznacza, że partnerzy będą musieli dokonywać transakcji za pośrednictwem Arrow, jeśli sprzedają korporacyjne rozwiązania zabezpieczające Symanteca klientom komercyjnym. VAD będzie określał strategię wejścia na rynek w zakresie tych produktów i kierował nią. Ma zadbać również o wsparcie techniczne klientów w przedsiębiorstwach. Dystrybutor zapowiada inwestycje w rozwój rynku i usług związanych z ofertą Symanteca.

Współpraca Arrow i Broadcoma obejmuje rynki zachodnioeuropejskie i kraje nordyckie.

W ramach ogłoszonego przez Broadcoma programu CSAP (global cyber security aggregator program) wyznaczono też strategicznych partnerów oferty Symanteca w innych regionach. Są to: M. Tech Products, SB C&S, Synnex, Tech Data, Carahsoft i Westcon.

Broadcom przejął biznes komercyjny Symanteca (Enterprise Division) oraz markę firmy w 2019 r. za ponad 10 mld dol.

Artykuł Arrow ma kontrakt na Symanteca pochodzi z serwisu CRN.

Art Gilliland, szef Symanteca, opuścił firmę. Nastąpiło to rok po przejęciu przez Broadcom, który za 10,7 mld dol. kupił biznes korporacyjny Symanteca i prawa do marki – informuje amerykański CRN.

Według korporacji dyrektor „odszedł, aby wykorzystać inne możliwości”.

Gilliland jest co najmniej dziesiątym wysoko postawionym dyrektorem Symanteca, który rozstał się z firmą w ciągu piętnastu miesięcy po ogłoszeniu umowy z Broadcomem.

Art Gilliand w Symantecu był od końca 2018 r., a wcześniej spędził w firmie lata 2006 – 2012. W ub.r. pozostał we wchłoniętej przez Broadcom firmie jako dyrektor generalny.

Trzy działy Symanteca: Network and Information Security, Endpoint Security i Identity Security przejmą nowi szefowie.

Koniec flagowego produktu i problemy z migracją

Odejście dotychczasowego lidera zbiega się w czasie bliskim końcem flagowego produktu firmy – Symantec Endpoint Protection (SEP). Finał eksploatacji opóźniono z powodu problemów z migracją do Symantec Endpoint Security Enterprise.

„Jeśli Art był odpowiedzialny za śmierć produktu SEP i następującą po nim katastrofę migracyjną, zasługuje na to, aby stracić pracę” – komentuje jeden z integratorów dla amerykańskiego CRN-a. „Jeśli próbował ocalić SEP i przegrał, oznacza to całkowity brak zainteresowania Broadcoma we wspieraniu produktu SMB” – utrzymuje rozmówca crn.com.

W ub.r. CEO Broadcoma zapowiadał, że firma planuje skupić się na sprzedaży produktów Symanteca dużym podmiotom. Celem akwizycji była „budowa jednej z wiodących firm infrastrukturalnych na świecie”. Broadcom przejął w 2018 r. m.in. software’ową korporację CA Technologies.

Część konsumencka dawnego Symantec’a usamodzielniła się i działa obecnie pod marką NortonLifeLock.

Na początku br. Accenture kupił od Broadcoma dział usług bezpieczeństwa cyfrowego Symanteca oraz przejął jego centra operacyjne rozsiane po świecie.

W kwartale zakończonym w sierpniu sprzedaż Symanteca wyniosła ponad 400 mln dol. i utrzymuje się na stałym poziomie, spodziewany jest wzrost o kilka proc. w aktualnym kwartale. Przed podziałem biznes korporacyjny Symanteca generował ok. 2,5 mld dol. obrotów rocznie.

Artykuł Co najmniej 10 dyrektorów opuściło Symantec’a pochodzi z serwisu CRN.

Czterech z nich: Cisco, Eset, Fortinet, Palo Alto Networks utrzymało ubiegłoroczną pozycję czempionów w nowym rankingu. W tym roku do grona liderów dołączyli Juniper Networks, Kaspersky i Trend Micro.

Status w Leadership Matrix jest ustalany w oparciu badanie ankietowe, przeprowadzane wśród członków społeczności partnerskiej Canalys (liczy blisko 13 tys. resellerów i integratorów z całego świata) oraz na podstawie opinii analityków.

"Czempioni" zebrali najwyższe noty w obu przypadkach. Najlepsi według Canalys to firmy, które udoskonalają procesy i wykazują zaangażowanie w zwiększanie przychodów poprzez kanał sprzedaży.

Jak to robią "mistrzowie"

Cisco według Canalys ma najwyższy udział w rynku zabezpieczeń i koncentruje się na usługach zarządzanych. W ocenie analityków wspiera partnerów w obszarze cybersecurity. Koncern przydzielił im zasoby, które mają pomóc w tworzeniu własnych zarządzanych usług bezpieczeństwa i uruchomił nowe narzędzia dla MSP.

Eset został wysoko oceniony przez partnerów za łatwość, z jaką resellerzy i integratorzy robią z nim biznes. Producent koncentrował się na ekspansji międzynarodowej. Wdrożył nowy moduł aktywacji dostawców usług zarządzanych. Według Canalys uwzględnił opinie lokalnych społeczności partnerów na temat "mapy drogowej" swojej technologii oraz potrzeb klientów.

Fortinet zaoferował specjalizacje partnerów w kluczowych obszarach, aby zachęcić ich do generowania przychodów od nowych i aktualnych klientów. Ponadto w ocenie analityków większe możliwości resellerom i integratorom powinny przynieść niedawne przejęcia, dokonane przez vendora.  

Juniper Networks jak zapewnia Canalys w 2019 r. zrealizował ogromną inwestycję w ochronę cyfrową, wprowadzając swoją strategię połączonego bezpieczeństwa. Program chmurowy dla dostawców usług będzie wspierał jego ekspansję w br.

Kaspersky nadal inwestował w swój program i portale partnerskie, oferując nowe modele rozliczeń i dedykowane zespoły wsparcia dla resellerów. Celem tych działań jest pozyskanie partnerów i integracja z platformami RMM i PSA.

Palo Alto Networks było według Canalys jednym z najszybciej rozwijających się pięciu największych dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa w 2019 r. Uzyskuje niezmiennie wysokie oceny partnerów. Firma nadal inwestuje w dostawców usług zarządzanych i bezpieczeństwa.

Trend Micro więcej zainwestował w strategię, która nadaje priorytet kanałowi sprzedaży w 2019 r. i 2020 r. Wsparł MSP poprzez wspólnie zarządzane usługi. Nowa platforma chmurowa przyczyni się do rozwoju SaaS w całym portfolio.

Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2020

W kolejnej kategorii, "growers", uplasowali się: Bitdefender, Check Point, Malwarebytes, WatchGuard i Zscaler. Ci dostawcy według Canalys zainwestowali w kanał sprzedaży, a ich oceny wśród partnerów poprawiły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wymienione firmy angażowały się w sprzedaż pośrednią na różne sposoby, takie jak uruchamianie nowych programów partnerskich, fuzje i przejęcia, większa koncentracja na dostawcach usług oraz rozwój biznesu opartego na chmurze.

"Pretendeci" – Sophos i SonicWall – uzyskują nadal wysokie noty u partnerów, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanęli przed wyzwaniami, zarówno jeśli chodzi o wyniki rynkowe, jak i słabsze oceny w kanale sprzedaży (Sophosa w ub.r. zaliczono do "mistrzów"). Strategie tych producentów mają potencjał, by zwiększyć udziały w rynku, ale muszą oni pokonać kluczowe wyzwania – twierdzi Canalys.

Najniżej oceniani są "maruderzy": Symantec, IBM i McAfee. Mają kiepską opinię wśród partnerów, która jeszcze pogorszyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Firmy te zostały najniżej ocenione przez resellerów i integratorów w takich obszarach jak pozyskiwanie leadów, działania marketingowe, generowanie wzrostu poprzez wsparcie i serwis, efektywność zarządzania klientami. Symantec i McAfee również w ub.r. znaleźli się wśród "maruderów".

Nowe potrzeby związane z pracą zdalną

Według Canalys rynek cyberbezpieczeństwa wzrósł w 2019 r. o 12 proc. W I kw. 2020 r. szybki rozwój pracy zdalnej znacznie podniósł wydatki na ochronę cyfrową, szczególnie punktów końcowych, chmury, dostępu VPN i zarządzania tożsamością. Matthew Ball, główny analityk firmy, uważa, że będą pojawiać się nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ sporo osób nadal będzie pracować zdalnie.

Jednak w krótkim terminie, do końca 2020 r. klienci ograniczą wydatki na bezpieczeństwo cyfrowe, ponieważ firmy wymęczone przez pandemię tną budżety i opóźniają duże projekty.

Kluczowa rola partnerów w "nowej normalności"

Z kolei producenci planują wspierać partnerów i klientów, oferując bezpłatne rozszerzenia licencji i korzyści finansowe.

"Kanał sprzedaży odgrywa kluczową rolę w aktualnych warunkach, wspierając klientów i zarządzając nimi. Producenci, którzy wspierają partnerów i dają im większe możliwości, będą w najlepszej sytuacji, aby szybko zaspokajać potrzeby klientów w ciągu najbliższych 12 miesięcy" – uważa Ketaki Borade, analityk Canalys.

Canalys Cybersecurity Leadership Matrix powstaje w oparciu o ankiety partnerów, którzy oceniają producentów w 10 najważniejszych obszarach zarządzania kanałem sprzedaży. Drugi element to ocena analityków. Biorą pod uwagę takie kwestie jak: wizja i strategia producenta, konkurencyjność portfolio, obsługa klientów, fuzje i przejęcia, premiery produktów i działania w kanale sprzedaży, w tym ostatnio wdrożone oraz planowane inicjatywy.

Artykuł Siedmiu wspaniałych na rynku bezpieczeństwa cyfrowego pochodzi z serwisu CRN.

Tym samym dokonał się kolejny podział aktywów po dawnym Symantecu. Jego część konsumencka obecnie kontynuuje działalność jako samodzielna spółka pod nazwą NortonLifeLock.

Umowę w sprawie zakupu Accenture i Broadcom zawarli w styczniu br. Cena nie została ujawniona.

Transakcja obejmuje także zlokalizowane w różnych częściach świata centra operacyjne Symanteca, które monitorują i analizują zagrożenia.

Accenture intesywnie inwestuje w cybercecurity

Według zapowiedzi przejęcie ma wzmocnić pozycję Accenture Security jako jednego z wiodących na świecie dostawców zarządzanych usług bezpieczeństwa.

Wraz z Symantec Cyber ??Security Services do Accenture przeszło ponad 300 specjalistów, którzy zajmują się obsługą w zakresie ochrony cyfrowej organizacji z różnych branż.
 
Accenture intensywnie inwestuje w segmencie bezpieczeństwa cyfrowego. W kwietniu br. przejęło Revolutionary Security, a wcześniej cały szereg podmiotów z branży (m.in. Context Information Security, Deja vu Security, iDefense, Maglan, Redcore, Arismore, FusionX), co pokazuje zaangażowanie międzynarodowego dostawcy usług w rozwiązania z zakresu cybersecurity.

Artykuł Część Symanteca przeszła w nowe ręce pochodzi z serwisu CRN.

W dużej mierze poprawa wynika z większej penetracji UTM na całym świecie oraz z zapotrzebowania na firewalle w Azji i regionie Pacyfiku. 

Jak zwykle największy wzrost osiągnęły sprzętowe firewalle, co oznacza sprzedaż większą o ponad 192 mln dol. wobec poprzedniego roku. Największym segmentem pozostają jednak UTM-y, które po wzroście o blisko 6 proc. stanowiły ponad 57 proc. rynku w IV kw. ub.r.

Segmenty bezpieczeństwa sieci i bezpieczeństwa informacji nadal wykazywały silne oznaki wzrostu, odpowiednio o 6,8 proc. i 24,6 proc. Wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IDP) dołączyło do hybrydowych sieci VPN i IPsec VPN jako segmentów rynku, w których odnotowano spadek przychodów w tym kwartale.

Spadek na hybrydowych sieciach VPN i IPsec VPN został zrekompensowany pozytywnym wynikiem SSL VPN.

Liderem rynku urządzeń do zabezpieczeń cyfrowych jest Cisco, które osiągnęło największy wzrost w czołówce (ponad 20 proc.). Również pozostali gracze poprawili wyniki, ale pierwsza trójka ucieka konkurentom.

Rynek urządzeń zabezpieczających w IV kw. 2019 r (udziały wartościowe)

Źródło: IDC

Udziały producentów w rynku urządzeń zabezpieczających w okresie od IV kw. 2018 r. do IV kw. 2019 r. (w ujęciu wartościowym)

Artykuł Cisco i Palo Alto na prowadzeniu na rynku sprzętowych zabezpieczeń pochodzi z serwisu CRN.

W listopadzie ub.r. doszło do podziału Symanteca. Broadcom kupił biznes rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz prawa do nazwy firmy za 10,7 mld dol. Jednostki z ofertą konsumencką kontynuują działalność w samodzielnej spółce pod nazwą NortonLifeLock.

Już w ub.r. CEO producenta czipów zapowiadał, że chce skoncentrować się na klientach Symanteca w dużych korporacjach i ochronie punktów końcowych, sieci i ochronie przed utratą danych. Twierdził, że zamierza ograniczać inwestycje w inne działy kupionej firmy, które w jego ocenie są mało rentowne.

Zakup Accenture oznacza kolejne dzielenie biznesu pozostałego po weteranie rynku rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego. W Magicznym Kwadrancie Gartnera w 2019 r. Symantec został liderem rynku zarządzanych usług bezpieczeństwa. O możliwości sprzedaży firmy spekulowano od 2018 r., a radykalne działania przyspieszyły wyniki roku finansowego, które pokazały spadki sprzedaży i zysków mimo rosnącego rynku bezpieczeństwa cyfrowego.

Artykuł Accenture kupi część Symanteca pochodzi z serwisu CRN.

Kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że segmentem konsumenckim Symanteca są zainteresowane fundusze Permira i Advent International. Miały wyłożyć na ten biznes 16,4 mld dol. McAfee dołącza więc do innych chętnych na NortonLifeLock. Dostawca nie komentuje tej informacji.

Po zakupie działu enterprise Symanteca przez Broadcom za 10,7 mld dol., NortonLifeLock rozpoczął samodzielny byt w listopadzie br. Na początek zapowiedziano transformację. Połowa z 12 dyrektorów firmy odchodzi z końcem br.

McAfee jest kontrolowane przez fundusz TPG, który w 2017 r. odkupił większość udziałów od Intela. Wówczas firmę wyceniono na 4,2 mld dol. (Intel zapłacił w 2010 r. 7,6 mld dol.). Tym samym McAfee usamodzielniło się od Intela, choć zachował on mniejszościowy udział.

Artykuł Dwaj konkurenci planują fuzję? pochodzi z serwisu CRN.

CEO nowej firmy został Vincent Pilette, który przyszedł do Symanteca w maju 2019 r., gdy po słabych wynikach finansowych doszło do zmian w zarządzie. Odgrywał kluczową rolę w sprzedaży segmentu enterprise oraz w restrukturyzacji firmy. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami korporacyjnymi. Poprzednio był dyrektorem finansowym Logitech International (2013 – 2019). Pracował także w EFI i HP.

Nowy szef zapowiedział rozpoczęcie transformacji organizacji, która ma przekształcić ją w skoncentrowanego na konsumentach dostawcę rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego. Zapewnia, że w nowej sytuacji przedsiębiorstwo ma większą elastyczność w rozwoju tego biznesu. "Naszym celem jest uproszczenie kompleksowości ochrony przed cyberzagrożeniami" – zadeklarował CEO NortonLifeLock.

Artykuł NortonLifeLock rozpoczął działalność pochodzi z serwisu CRN.