Mimo zakłóceń w łańcuchu dostaw, inflacji i wojny na Ukrainie switche ethernetowe na globalnym rynku nadal schodzą w niezłym tempie.

Światowa sprzedaż przełączników wzrosła o 14,6 proc. r/r w II kw. 2022 r., do wartości 8,5 mld dol. W wojennym kwartale podkręconej inflacji było więc nawet lepiej niż w I kw. 2022 r., gdy wynik był 12,7 proc. r/r na plusie.

„Odporność tempa wzrostu rynku przełączników ethernet w ostatnich kwartałach pokazuje znaczenie łączności i infrastruktury cyfrowej w świecie biznesu zorientowanym na cyfryzację” – komentuje Brad Casemore, wiceprezes ds. badań w IDC.

W Europie Zachodniej rynek w II kw. br. urósł wartościowo podobnie jak na świecie, o 14,8 proc. r/r. W regionie CEE spadł natomiast o 12,5 proc., ale tutaj IDC do średniej jak zwykle liczy Rosję, która miała spadek o blisko 90 proc. r/r (skoro nie 100 proc., to nawet na wojnie jakieś switche ktoś tam dostarcza).

Przedsiębiorstwa też wydają więcej

W kampusie wzrost wydatków na przełączniki jest podtrzymywany przez przedsiębiorstwa dążące do cyfrowej transformacji i odporności – wynika z raportu. Wartość sprzedaży switchy globalnie poza centrami danych wzrosła jednocyfrowo, o 5,8 proc. r/r, podczas gdy w przeliczeniu na porty było podobnie jak w ub.r. (-0,4 proc. r/r).

Tymczasem w data center te liczby wyniosły odpowiednio 26,9 proc. r/r oraz 11,7 proc. r/r na plusie w II kw. 2022 r.

Ponieważ wyniki ciągną w górę hiperskalowe centra danych i dostawcy usług w chmurze, przychody z przełączników 200/400 GbE wzrosły najbardziej, o ponad 67 proc. w jeden kwartał (wobec I kw. 2022 r.), a na liczbie portów o blisko 90 proc.

2,5/5GbE dostały przyspieszenia

Na switchach 1GbE poprawa była nieznaczna: 2,6 proc. na przychodach i 1,6 proc. w liczbie portów, a 10GbE spadły o 1,3 proc., podczas gdy liczba przesyłek liczona w portach wzrosła o 2,1 proc. r/r w II kw. br.

Warto natomiast zauważyć, że rynek br. wchłania znacznie więcej przełączników wielogigabitowych 2,5/5GbE – gdzie wzrost przychodów w II kw. br. sięgnął 41,2 proc. r/r, a wysyłek o 58,7 proc.

Cisco ze wzrostem, choć niższym niż rynek

Cisco naturalnie pozostaje dominatorem na rynku przełączników ethernet z 42,3 proc. globalnego udziału w II kw. br. (wartościowo), po wzroście o 10,2 proc., czyli niższym niż średnia dla rynku.

Drugi Huawei poprawił się o 9,4 proc., co daje firmie 10,6 proc. udziału.

Arista Networks wystrzeliła w górę o 55 proc. r/r i jest już na podium tuż za Huawei (10,1 proc. udziału w światowym rynku).

Skromny wzrost H3C (+4,3 proc.) dał mu udział na poziomie 6,3 proc.

Przychody HPE z przełączników ethernet spadły w II kw. br. o 5,5 proc., co przełożyło się na udział na poziomie 5,5 proc.

Artykuł Cisco na plusie, spadek HPE. Przełączniki trzymają tempo wzrostu pochodzi z serwisu CRN.

Nowa prognoza zakłada, że na przełączniki kampusowe zostanie wydanych ponad 95 mld dol. w ciągu następnych pięciu lat (dla porównania wydatki na switche do data center przekroczą 100 mld dol.).

W kolejnych latach popyt na switche powinien pozostać silny

Jednocześnie podniesiono prognozę przychodów na lata 2024 – 2026.

„Uważamy, że wydatki w pięcioletnim okresie nie zmniejszą się w porównaniu z naszą poprzednią prognozą, ale raczej będą przesuwane z roku na rok, w zależności od podaży i otoczenia makro” – mówi Sameh Boujelbene, starszy dyrektor w grupie Dell’Oro.

„Nasze wywiady z dostawcami systemów i komponentów, a także VAR-ami i integratorami wykazały, że podstawowe czynniki wzrostu zostały zachowane, oraz że istnieje znaczny dług technologiczny, które skłania klientów do uaktualnienia ich sieci w celu wspierania transformacji cyfrowej” – twierdzi dyrektor.

1 Gb/s trzyma się mocno (nawet za 5 lat)

Jednocześnie skorygowano prognozę dotyczącą portów. Przewiduje się, że 1 Gb/s pozostanie popularniejszy w najbliższych latach, niż wcześniej zakładano. W prognozie przesunięto więc niektóre wolumeny dostaw z 2,5/5,0 Gb/s na korzyść 1 Gb/s.

„Korekta ta jest wynikiem połączenia problemów związanych z podażą i popytem” – twierdzi Boujelbene.

W rezultacie przyjęto, że do 2026 r. jedynie 10 proc. udziału ilościowo w segmencie kampusowym będą miały przełączniki wielogigabitowe (2,5/5/10 Gb/s).

Już blisko połowa portów z PoE w 2026 r.

Przewiduje się, że porty PoE będą stanowić prawie połowę wszystkich przesyłek w portach switchy kampusowych do 2026 roku.

Zwiększy się ponadto wykorzystanie nowych funkcji oprogramowania i możliwości sztucznej inteligencji.

Oczekuje się, też, że zainteresowanie ofertami Network-As-a-Service (NaaS) wzrośnie, ale ich przyjęcie może zająć trochę czasu.

Artykuł Cięcie prognozy dla przełączników kampusowych pochodzi z serwisu CRN.

Sprzedaż przełączników kampusowych zwiększyła się o 7 proc. w I kw. 2022 r. – według Dell’Oro Group. Pomimo ciągłych problemów w łańcuchu dostaw, był to czwarty z rzędu kwartał wysokiego wzrostu (wcześniej bywał nawet dwucyfrowy).

Za cały wzrost sprzedaży w I kw. 2022 r. odpowiadają duże przedsiębiorstwa. Wygląda na to, że dostawcy traktowali priorytetowo większych klientów. Zakupy przełączników w MŚP spadły.

Wysokomarżowy sprzęt priorytetem

W ujęciu ilościowym, biorąc pod uwagę ilość dostarczonych portów, wynik był podobny jak przed rokiem, co sugeruje wyższe średnie ceny sprzedaży. Jest to też pochodną zmiennej podaży.

„Producenci czasami sprzedają sprzęt z wyższej półki w zależności od dostępności. Dodatkowo traktują priorytetowo produkcję urządzeń z wyższą marżą” – wyjaśnia Sameh Boujelbene, starszy dyrektor w Dell’Oro Group.

Dostawy portów 2,5 Gb/s oraz 5,0 Gb/s spadły w ciągu kwartału, głównie z powodu ograniczeń podaży.

Problemy z dostawami powodują, że producenci podnoszą ceny przełączników, jednak wyższe stawki będą znacząco wpływać na wyniki na rynku dopiero w dalszej części roku, ze względu na wydłużone czasy realizacji – uważają eksperci.

Arista, H3C, Juniper zyskują
Większość producentów była w stanie zwiększyć swoje przychody w I kw. 2022 r. Jednak Arista, H3C i Juniper rośli najszybciej, zyskując ponad pół punktu udziału w rynku. H3C po raz kolejny wyparło Huawei jako lidera przychodów w Chinach.

Warto przypomnieć, że jeszcze lepiej w I kw. 2022 r. wypadła sprzedaż przełączników do centrów danych, która była 16 proc. na plusie rok do roku. Także na tym rynku Arista, H3C, Juniper generowały większość wzrostu.

Artykuł Trwa dobra passa przełączników kampusowych pochodzi z serwisu CRN.

Sprzedaż przełączników do centrów danych wzrosła o 16 proc. rok do roku w I kw. 2022 r. – według Dell’Oro Group. Przychody okazały się zaledwie o 2 proc. niższe od rekordowego poziomu w poprzednim kwartale.

Dostawcy chmury motorem rynku

Według analizy Dell’Oro pomimo ciągłych wyzwań związanych z dostawami, które wpływają na wszystkie komponenty, „rynek przełączników do centrów danych nadal działa wyjątkowo dobrze we wszystkich głównych segmentach”: dostawcy usług w chmurze, operatorzy telekomunikacyjni i duże przedsiębiorstwa.

Przy czym koncerny chmurowe zdecydowanie najmocniej ciągną rynek w górę – ich udział we wzroście w I kw. br. oceniono na ok. 70 proc.

Arista, H3C, Juniper, chińska firma Star-net Ruijie i dostawcy white box zapewnili większość wzrostu na rynku w I kw. br. Arista rosła najszybciej i była w stanie zyskać ponad dwa punkty udziału w przychodach w ciągu kwartału.

6 miesięcy czekania na sprzęt

Warto jednak zauważyć, że wyniki I kw. br. pokazują w sporej części opóźnione dostawy.

„Biorąc pod uwagę wydłużone czasy realizacji dla kilku produktów, które obecnie przekraczają sześć miesięcy, wyniki sprzedaży i producentów odnotowane w I kw. 2022 r. są odzwierciedleniem zamówień, a w niektórych przypadkach zmian konkurencyjnych, które miały miejsce w drugim kwartale czy w połowie zeszłego roku” – zauważa Sameh Boujelbene, starszy dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group.

Data center wciskają gaz. Potrzebują większych prędkości

Porty 25 Gb/s, 100 Gb/s, 200 Gb/s i 400 Gb/s stanowiły prawie 70 proc. przesyłek w I kw. 2022 r. i odpowiadały za 80 proc. przychodów, ponieważ pandemia faworyzowała większe prędkości pod względem podaży, jak i popytu.

Przesyłki 400 Gb/s przekroczyły 800 tys. portów w ciągu kwartału, pomimo częściowo odroczonych przychodów w niektórych usługach chmurowych. Spodziewane jest dalsze przyspieszenie w tym segmencie.

Artykuł Ten rynek „działa wyjątkowo dobrze” pochodzi z serwisu CRN.

Przychody ze sprzedaży przełączników kampusowych osiągnęły rekordowy poziom w IV kw. ub.r. oraz w całym roku 2021 – według Dell’Oro Group. To głównie efekt inicjatyw transformacji cyfrowej, wspartych środkami publicznymi.

Na poprawie koniunktury skorzystał szereg dużych graczy: Arista, Extreme Networks, H3C, HPE Aruba, Juniper zwiększyli swoje udziały w przychodach na rynku w 2021 r.

Niezwykły wzrost

„To, co było niezwykłe, to fakt, że wzrost przychodów w 2021 r. obejmował wszystkie regiony, klientów każdej wielkości i wszystkie rynki wertykalne, w tym te, które mocno ucierpiały w wyniku pandemii” — twierdzi Sameh Boujelbene, starszy dyrektor w Dell’Oro Group.

Sprzętu nadal brakuje

Gorsza wiadomość jest taka, że popyt nadal przewyższa podaż. Problemy z dostawami nadal ograniczają zdolności producentów do realizacji zamówień, co skutkuje dużymi różnicami w wynikach marek w poszczególnych kwartałach.

„Te różnice powodują przesunięcia udziałów na rynku, które niekoniecznie odzwierciedlają zmiany konkurencyjne, lecz raczej czas realizacji zamówień” – wyjaśnia Boujelbene.

Ceny nadal hamują wyższe przepustowości

Porty 2,5 oraz 5 Gb/s osiągnęły 16 proc. wzrostu w 2021 r., ale stanowiły tylko 1 proc. wszystkich portów w segmencie kampusowym. Ceny za porty powyżej 1 Gb/s nadal utrudniają ich masowe przyjęcie.
Dell’Oro spodziewa się jednak, że proces ten przyspieszy wraz z rozwojem Wi-Fi 6 i przewidywanym wprowadzeniem punktów dostępowych Wi-Fi 7 WLAN.

Liczba portów PoE wzrosła dwucyfrowo i stanowiła 30 proc. wszystkich portów w 2021 r.

Artykuł Arista, Extreme, H3C, HPE Aruba, Juniper urośli na rynku przełączników pochodzi z serwisu CRN.

Trzy marki rosną w EMEA
Extreme Networks, HPE i Juniper zyskały więcej niż 1 pkt proc. udziału w rynku w regionie EMEA w III kw. 2021 r.

Problemy z dostawami oszczędzają starsze technologie

„Przewidywaliśmy, że popyt na rynku pozostanie silny, ale zaskoczył nas poziom dostaw i przychodów, które producenci byli w stanie osiągnąć pomimo ciągłych problemów z dostawami” — przyznaje Sameh Boujelbene, dyrektor w Dell’Oro Group.

„Wydaje się, że wyzwania w zakresie dostaw mają większy wpływ na nowsze technologie niż na starsze, ze względu na mniej zróżnicowany ekosystem, a w niektórych przypadkach na mniej dojrzały łańcuch dostaw” – uważa Boujelbene.

Artykuł Sprzedaż przełączników katapultowała się do rekordu wszechczasów pochodzi z serwisu CRN.

Za lepszym wynikiem w przypadku przełączników stoi przede wszystkim zapotrzebowanie na urządzenia o większej przepustowości. Szybko rośnie popyt na modele 100Gb, wykorzystywane w dużych centrach danych i korporacjach. Ich udział w rynku zwiększył się o ponad 60 proc. wobec ub.r. Z kolei erozja cen ograniczyła o ponad 13 proc. wartość sprzedaży przełączników 40Gb, mimo że ilościowo dostarczono ich nieco więcej niż w poprzednim roku.

Także w przypadku urządzeń 10Gb topniejące ceny zmniejszają przychody dostawców. Natomiast switche 1Gb, jako podstawowy model kampusowy, trzymają się mocno – tutaj nieznacznie rośnie zarówno wolumen, jak i wartość sprzedaży.

Niższe obroty na routerach w II kw. br. są związane głównie ze sporym spadkiem w USA, gdzie dostawcy usług telekomunikacyjnych ograniczyli zakupy (-16,5 proc.). W Europie Środkowej i Wschodniej bilans był 1,7 proc. na plusie.

Wśród producentów numerem 1 jest tak jak dotychczas Cisco, które utrzymało połowę (50,1 proc.) udziału w globalnym rynku przełączników w ujęciu wartościowym, mimo spadku o 3,9 proc. Słabiej bilans korporacji wygląda w przypadku routerów (-15,2 proc.), ale Cisco utrzymało pozycję lidera (35,7 proc. udziału w światowym rynku).

Kolejne pozycje na rynku przełączników zajmują Huawei, Arista, HPE i Juniper.

Artykuł Rynek przełączników na fali pochodzi z serwisu CRN.

Wydawałoby się, że w branży IT takie porównania są nie na miejscu. Tymczasem, jak pokazuje doświadczenie, często zapominamy o najprostszych prawdach. Potwierdzają to niedostosowane do potrzeb firm narzędzia do zabezpieczania sieci komputerowej i administrowania nią, a także niewspółmierne środki przeznaczane na ten cel w budżetach na inwestycje IT. Klienci przeważnie na samym końcu dopisują do niego produkty odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie ruchem w sieci, czyli właśnie routery i switche. Z drugiej strony wydawałoby się, że rolą resellera jest informowanie swoich klientów o wszystkich konsekwencjach nieodpowiednio dopasowanego sprzętu sieciowego. A to sprowadza się także do konieczności regularnych przeglądów sieci i jej administrowania. I znów, jak widać, prawda leży pośrodku. Z jednej strony powinno pracować się nad zwiększeniem świadomości klientów, a z drugiej resellerów. Tylko jak? Odpowiedzią mogą być szeroko pojęte szkolenia, dzięki którym resellerzy nabywają realną wiedzę, a także narzędzia do świadczenia usług z zakresu administracji sieciami komputerowymi.

I to właśnie robi Action. Dystrybutor organizuje szkolenia, często w formie warsztatów, aby pomóc resellerom zgłębić tajniki tak ważnego segmentu IT, jakim jest zarządzanie siecią komputerową.

– W naszej ofercie dostępne są rozwiązania następujących marek: Actina, Dahua, D-Link, Cisco, Edimax, Linksys, MikroTik, Netgear, Planet, TP-Link, Ubiquiti, ZyXEL. Jak widać, lista jest długa, bo i gama produktów sprzętu sieciowego jest potężna. Dzięki temu możemy dopasować najkorzystniejsze rozwiązanie do danej sieci – podkreśla Piotr Głydziak. – Takie podejście do biznesu wynika ze specyfiki oferty Action Business Center. Jeśli mamy w niej produkty na przykład z zakresu smart home czy security, to musimy też mieć w niej cały osprzęt sieciowy dopasowany do takich rozwiązań.

W procesie planowania sieci komputerowej ważne jest zwrócenie uwagi nie tylko na ceny routerów i switchy, ale również na parametry, którymi charakteryzuje się dany produkt z takiej czy innej półki cenowej. To drugi powód tak rozbudowanego portfolio Action w zakresie urządzeń sieciowych.

– Jeśli inwestor będzie bagatelizował to, że jakość zastosowanych rozwiązań IT, w tym routerów i switchy, realnie wpływa na jakość i komfort pracy w obiekcie, to nie ma co liczyć na długofalową, dobrą współpracę z klientem. Dlatego razem z resellerami zawsze staramy się o tym przypominać. Podobnie jak o kwestii oceny potrzeb klienta i często związanego z tym przeszacowania albo niedoszacowania infrastruktury IT, którą powinno projektować się w taki sposób, aby na każdym etapie można ją było szybko i sprawnie modyfikować – podsumowuje Maciej Kopczyński, Product Manager Działu Rozwiązań Sieciowych, Security i Digital Signage w Action.

Artykuł Routery i switche: dyskretni bohaterowie sieci komputerowych pochodzi z serwisu CRN.

IDC ustaliło, że zwiększa się zapotrzebowanie na przełączniki 10-gigabitowe, m.in. ze względu na coraz większe obciążenia sieci i spadek cen tych urządzeń. W ich przypadku wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 7 proc. (do 2,3 mld dol.). W przeliczeniu na porty odnotowano blisko 30-procentowy plus. Szybko zwiększa się popyt na switch’e o przepustowości 40 Gb – wartość zbytu poszła w górę w ciągu roku o ponad 100 proc., do 420 mln dol. Tego typu modele mają być motorem rozwoju rynku w kolejnych latach. 

Według IDC skurczył się natomiast światowy rynek routerów dla przedsiębiorstw i dostawców usług – o 2,7 proc. rok do roku, mimo kwartalnego wzrostu o 3,3 proc. Spadki dotyczą jednak przede wszystkim segmentu enterprise (-11,7 proc. r/r), podczas gdy providerzy zamawiali tyle co przed rokiem (+0,7 proc.). Zachodnia Europa była 5 – 7 proc. na minusie.

Jeśli chodzi o producentów, to na rynku przełączników L2/L3 dominuje Cisco – w III kw. br. firma miała 62,9 proc. udziału w światowej sprzedaży, wobec 59,8 proc. rok wcześniej. Na drugiej pozycji uplasowało się HP (9,3 proc., podobnie jak przed rokiem). 

Artykuł Rekordowy wzrost sprzedaży przełączników pochodzi z serwisu CRN.

ECS4620-28Fma 22 porty SFP i 2 porty Combo GE (RJ45/SFP) do łączy światłowodowych. Cztery sloty SFP+ 10G pozwalają na połączenie przełączników dostępowych lub kaskadowe łączenie wielu switchy. Przełączniki można ułożyć w stos składający się z maksymalnie 8 urządzeń spinając porty SFP+ 10G za pośrednictwem kabli typu DAC (Direct Attach Copper). Przepustowość wieży wynosi 40 Gb/s. Suma liczby portów wynosi 384 GE RJ45 oraz 16 10G SFP+.

Przełączniki z linii ECS4620 kosztują od 5490 zł (model ECS4620-28T) do 16440 zł (model ECS4620-52P). Gwarancja: dożywotna, świadczona do 5 lat po skończeniu produkcji danego modelu.

Artykuł C&C Partners: nowa seria stackowanych przełączników Edge-Core pochodzi z serwisu CRN.