Dostawy SSD za pośrednictwem globalnych kanałów dystrybucji osiągnęły 127 mln szt. w 2021 r., co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku – ustalił TrendForce.

Ubiegły rok stał pod znakiem problemów z podażą. SSD brakowało na początku 2021 r. ze względu na niedobór komponentów. Produkcja nie była w stanie zaspokoić popytu. Czas realizacji dla układów scalonych kontrolera SSD i komponentów PMIC wydłużył się do 32 tygodni (ponad 7 miesięcy). Natomiast w drugiej połowie 2021 r. podaż elementów do SSD poprawiła się, co zwiększyło dostawy nośników.

Duzi dostawcy modułów przyjęli strategię ograniczonej podaży w odpowiedzi na wzrost cen produktów. Wyższe zyski w tej sytuacji skłoniły innych graczy do pójścia w ich ślady.

Zmiany w Top 10

Popyt związany z grami pozostał silny, dlatego w rankingu urosły marki skupione na produktach związanych z laptopami do gier.

„Obecny ranking producentów modułów SSD pokazuje kontynuację trendu bogacenia się bogatych” – komentuje TrendForce.

W pierwszej trójce pod względem wolumenów dostaw pozostają Kingston, Adata i Kimtigo. Wśród nich spadł tylko udział Kingstona.

Największą zmianą w rankingu jest spory wzrost Transcenda, z dziesiątego miejsca w 2020 r. na szóste, a także pojawienie się w Top 10 mark Povev i Gigabyte.

Transcend skorzystał jako dostawca Apple’a wraz ze wzrostem jego udziału w rynku laptopów, a Pozev i Gigabyte prosperowali dzięki zapotrzebowaniu na produkty gamingowe.

Coraz więcej PCIe

Nadal rośnie udział PCIe. Przewiduje się, że tempo wzrostu w fabrykach modułów, które koncentrują się na sprzedaży interfejsów SSD, będzie stopniowo przesuwać się z SATA na PCIe.

Analitycy zauważają jednak, iż ze względu na wielokrotny wzrost prędkości transmisji interfejsu PCIe, problemy z kompatybilnością są bardziej skomplikowane niż w przypadku SSD SATA.

TrendForce ocenia, że ​​oprócz kosztów, możliwość świadczenia kompleksowych globalnych usług produkcyjnych i sprzedażowych będzie ważnym czynnikiem dalszego zwiększania dostaw SSD PCIe w przyszłości.

Wzrośnie rola chińskich producentów

W ocenie TrendForce rola chińskich producentów w łańcuchu dostaw SSD rośnie i będzie zwiększać się w przyszłości. Poprawia się technologia produkcji SSD w chińskich firmach.

„Cel lokalizacji produkcji dysków SSD w Chinach jest tuż za rogiem” – twierdzi pracownia analityczna.

Dotyczy to zwłaszcza technologii kontrolerów IC. Wielu producentów rozpoczęło prace badawczo – rozwojowe nad kontrolerami PCIe.

Po tym jak Intel zaczął wycofywać się z dostaw Optane SSD, chiński producent DapuStor uruchamia alternatywne rozwiązanie o podobnej wydajności, aby przejąć zamówienia.

Artykuł SSD: „kontynuacja trendu bogacenia się bogatych producentów” pochodzi z serwisu CRN.

Przychody ze sprzedaży nośników SSD dla przedsiębiorstw w II kw. 2022 r. wzrosły o 31 proc. wobec I kw. 2021 r. i wyniosły 7,3 mld dol. – według TrendForce

Według analityków poprawa dostępności materiałów, a także gwałtowny wzrost popytu na SSD w hiperskalowanych centrach danych USA oraz w przedsiębiorstwach tak znacząco poprawiły wynik.

Dodatkowo incydent powodujący zanieczyszczenie materiałów w japońskich fabrykach NAND Flash Kioxii w I kw. 2022 r. skłonił klientów do zwiększenia zamówień w obawie przed niedostateczną podażą w przyszłości. Jak wówczas szacowano, szkody objęły 13 proc. kwartalnej produkcji.

Nie sprawdził się natomiast scenariusz wzrostu cen wskutek incydentu. Z powodu nadpodaży NAND ceny nośników SSD dla przedsiębiorstw w III kw. 2022 r. spadną o 5 – 10 proc. wobec II kw. 2022 r. – przewidywało w lipcu br. TrendForce.

SSD potrzebne do serwerów

Jak stwierdzają analitycy, producenci traktują priorytetowo zaspokajanie potrzeb klientów serwerowych, ze względu na wysokie ceny dysków SSD dla przedsiębiorstw.

Liderem rynku jest Samsung, który zwiększył przychody z dysków SSD dla przedsiębiorstw do 3,26 mld dol., dzięki odzyskaniu zamówień na te nośniki, podczas gdy spadał popyt na dyski konsumenckie. Zdaniem analityków Samsung wydaje się natomiast odczuwać presję kosztową, zwłaszcza odkąd chińska firma YMTC wypuściła nośnik SSD PCIe 4.0 dla przedsiębiorstw. Następcą obecnego 128-warstwowego dysku SSD Samsunga jest 236-warstwowy.

Problem w fabryce pomógł sprzedaży

Zdaniem analityków incydent w fabryce Kioxi to także jeden z powodów, dlaczego przychody WDC z SSD dla przedsiębiorstw w II kw. 2022 r. podwoiły się wobec I kw. 2022 r. Klienci uzupełniali zapasy z wyprzedzeniem, aby uniknąć niepewności związanej z niedoborami dostaw. Ten sam czynnik pomógł znacznie zwiększyć przychody Kioxii w II kw. 2022 r. – uważa TrendForce.

Artykuł Sprzedaż SSD enterprise wzrosła o 31 proc. pochodzi z serwisu CRN.

Wzrost zapotrzebowania na DRAM w 2023 r. wyniesie tylko 8,3 proc. (w bitach). Po raz pierwszy w historii wynik jest poniżej 10 proc. oraz znacznie skromniejszy niż wzrost podaży bitów wynoszący ok. 14 proc. – według TrendForce.

W rezultacie na rynku dojdzie do dużej nadpodaży, przynajmniej w 2023 r., a ceny mogą nadal spadać.

Obserwuje się także nadpodaż NAND flash. Analitycy także tutaj przewidują, że ceny stopnieją w pierwszej połowie 2023 r., jednak będzie rosła gęstość nośników SSD dla przedsiębiorstw po spadku przez kilka kolejnych kwartałów. Oczekuje się, że popyt na bity wzrośnie o ok. 29 proc., podczas gdy podaż o ok. 32 proc.

Serwery: zmiana praktyki użytkowników

Jeśli chodzi o PC DRAM, udział pamięci DDR4 i LPDDR4X będzie dalej spadał, za to wzrośnie zastosowanie na LPDDR5 i DDR5. Szacuje się, że gęstość DRAM w komputerach zwiększy się o ok. 7 proc. r/r w 2023 r., a jeśli producenci bardziej obniżą ceny DDR5, to o ok. 9 proc.

Co do DRAM do serwerów, to ze względu na pojawienie się specyfikacji pamięci piątej generacji, nowe platformy Sapphire Rapids i Genoa zwiększyły koszt całych urządzeń, a średnia pojemność serwera zaczęła napotykać ograniczenia.

Zamiast dotychczasowej praktyki zwiększania pojemności pojedynczego modułu, nabywcy skoncentrują się bardziej na kosztach sprzętu i kwestiach zrównoważonym rozwoju. Przewiduje się, że średni wzrost pojemności serwerowych DRAM zostanie ograniczony w 2023 r., przy rocznym wzroście o ok. 7 proc.

SSD: wzrośnie udział 4 TB i więcej

Co do SSD do komputerów, szacowana średnia zainstalowana pojemność wzrosła nieznacznie o 11 proc., co jest najniższym wynikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Jednak to także efekt dużego wzrostu w czasie pandemii.

Jeśli chodzi o dyski SSD enterprise, to ze względu na wprowadzanie standardu PCIe 5.0 na potrzeby HPC i przetwarzania dużych zbiorów danych, będzie zwiększana pojemność nośników.

Ten trend przyczyni się do wzrostu średniej pojemności korporacyjnych dysków SSD w 2023 r. Obniżka cen związana z nadpodażą NAND flash zwiększy wysyłki produktów o pojemności większej niż 4 TB, a średnia roczna stopa wzrostu pojemności dysków SSD dla przedsiębiorstw w 2023 r. szacowana jest według TrendForce na 26 proc.

Artykuł Najniższy w historii wzrost popytu na pamięci w 2023 r. pochodzi z serwisu CRN.

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Jeszcze w czerwcu br. analitycy zakładali znacznie mniejsze spadki: odpowiednio o 3-8 proc. oraz o 0-5 proc.

Nadpodaż jest coraz większa

TrendForce wyjaśnia, że nadpodaż zwiększyła się w II kw. 2022 r. z powodu opóźnienia popytu i ciągłej produkcji NAND Flash. Fabryki kontynuują zwiększanie podaży wafli 3D NAND, przez co ich ceny mogą zjechać nawet o 20 proc. kw./kw.

Przygotujcie się na rozczarowanie popytem
„Konsensus rynkowy to rozczarowujący szczyt sezonu w drugiej połowie 2022 r. dla elektroniki użytkowej, w tym notebooków, telewizorów i smartfonów” – uprzedzają analitycy. – „Poziomy zapasów materiałów nadal rosną i stały się zagrożeniem dla łańcucha dostaw”.

Jak twierdzi firma badawcza, ze względu na powolną redukcję zapasów dystrybutorów i konserwatywne podejście do zapasów wśród klientów, sprzedawcy są pod zwiększoną presją zbywania towaru.

SSD dla przedsiębiorstw. Nowe serwery nie takim hitem

Jeśli chodzi o SSD klasy enterprise, to przewiduje się, że dynamika zakupów w drugiej połowie 2022 r. będzie niższa niż w pierwszej połowie 2022 r., głównie ze względu na wpływ recesji na dostawy serwerów.

„Popyt napędzany dostawami platform serwerowych nowej generacji nie spełnił oczekiwań” – twierdzi TrendForce.

Analitycy utrzymują, że liczba zamówień korporacyjnych nadal spada, co wpływa na dynamikę zakupów nośników SSD dla przedsiębiorstw w III kw. br. Dodatkowo słabiej spisali się, jeśli chodzi o zamówienia na SSD, operatorzy chmurowi w III kw. br.

W związku z tym, że popyt siadł, prognoza zakłada, że producenci będą skłonni do obniżek cen SSD klasy enterprise nawet o 10 proc. kw./kw.

Niższy popyt na PC ciągnie w dół ceny klienkich SSD

Co do klienckich SSD, to tutaj spadek stawek powoduje niższy popyt na komputery i redukcja zamówień na komponenty przez producentów PC, którzy mają jeszcze zapasy dysków SSD zgromadzone w I poł. br.

Obecnie producenci skupiają się na 176-warstwowych SSD dla klientów, a YMTC jeszcze zamierza rozszerzyć dostawy klienckich nośników do notebooków w II poł. 2022 r., przez co konkurencja cenowa staje się coraz bardziej zacięta. Stąd przewidywanie nawet kilkunastoprocentowych obniżek stawek za komputerowe SSD w III kw. 2022 r.

Aktualna i poprzednia prognoza cen dla produktów NAND Flash

Artykuł Rosną zapasy. Ceny SSD stopnieją jeszcze bardziej pochodzi z serwisu CRN.

Oczekuje się, że ceny klienkich nośników SSD zmniejszą się o ok. 3-8 proc. w III kw. br. Powodem jest mniejszy niż w 2021 r. popyt na laptopy i chęć ograniczenia zapasów sprzętu przez marki PC.

„Zamiar redukcji zapasów jest oczywisty. Zamówienia w szczycie sezonu mogą spaść poniżej poziomu z ubiegłego roku” – twierdzi TrendForce.

Jednocześnie zauważa, że w miarę powrotu dostawców SSD do normalnej mocy produkcyjnej, podaż klienckich SSD nadal rośnie.

SSD dla przedsiębiorstw: wzrost sprzedaży i… konkurencja cenowa

W przypadku SSD dla przedsiębiorstw wzrost cen odnotowany w II kw. br. wyhamuje, nie przewiduje się jednak spadku w III kw. br. Wynika to z tego, że zamówienia na nośniki półprzewodnikowe do hiperskalowych centrów danych pozostają wysokie, a w porównaniu z innymi produktami zapasy dysków SSD klasy enterprise w ocenie analityków „są rozsądne”.

Co więcej, można oczekiwać, że globalne zakupy dysków SSD dla przedsiębiorstw wzrosną o 10 proc. kw/kw w III kw. 2022 r. Jednak zwiększona podaż nieuchronnie zaostrzy konkurencję cenową – przewiduje TrendForce.

Ze względu na szybko słabnący popyt na inne produkty końcowe, dyski SSD dla przedsiębiorstw są obecnie preferowaną kategorią sprzedaży dla wszystkich producentów – stwierdza raport.

Prognoza cen produktów NAND flash na II i III kw. 2022 r.

Artykuł Nadpodaż SSD. Ceny pójdą w dół pochodzi z serwisu CRN.

Samsung zaprezentował nowy przenośny dysk SSD T7 Shield. Został on zaprojektowany dla profesjonalistów, twórców treści cyfrowych, a także konsumentów, pracujących zarówno w domu, jak i w terenie.

T7 Shield bardzo dobrze nadaje się do nagrywania i edycji wideo w dużej rozdzielczości, dzięki wysokim prędkościom odczytu (1050 MB/s) oraz zapisu (1000 MB/s). Są to obecnie największe prędkości transferu oferowane przez Samsunga w oparciu o standard USB 3.2 Gen2.

Przykładowo T7 jest ok. dwukrotnie szybszy niż jego poprzednik, T5, a także – jak podaje producent – do 9,5 razy szybszy niż zewnętrzne dyski HDD.

Został zaprojektowany do pracy z wieloma urządzeniami. Dysk dostępny w wersjach o pojemności 1 TB i 2 TB pozwala przechowywać dużą ilość danych takich jak zdjęcia, gry i filmy 4K lub 8K na komputerze z Windows, Mac, smartfonie (z systemem Android) lub konsoli do gier.

Zabezpieczony i łatwy w zarządzaniu

Dane są zabezpieczone 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES – Advanced Encryption Standard, dzięki czemu są chronione nawet w przypadku utraty urządzenia. Oprogramowanie Samsung Magician Software pozwala na wygodne zarządzanie dyskiem.

Ochrona potwierdzona certyfikatem IP65

T7 Shield jest odporny na wstrząsy od upadków z wysokości do trzech metrów, a poziom ochrony IP65 zapewnia dużą szczelność przed pyłem i wodą. Wytrzymała konstrukcja jest przy tym lekka – waży 98 gramów.

Ponadto zminimalizowano ryzyko przegrzewania się urządzenia przy dużych prędkościach transferu. Dane są przesyłane stabilnie bez spadku wydajności także podczas wykonywania obciążających, długotrwałych zadań takich jak nagrywanie, edycja, kodowanie i renderowanie plików wideo w wysokiej jakości.

Ekologiczne opakowanie

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych dysków SSD Samsunga, opakowanie T7 Shield jest o jedną trzecią mniejsze w porównaniu z poprzednimi generacjami, co minimalizuje emisję gazów cieplarnianych podczas produkcji.

T7 Shield jest dostępny w kolorze beżowym, czarnym i niebieskim w dwóch rozmiarach – 1 TB i 2 TB – w zestawie z kablem USB typu C-C i kablem USB typu C-to-A. Urządzenie jest objęte trzyletnią ograniczoną gwarancją.

Więcej informacji można zaleźć na stronie: https://samsung.com/portable-ssd.

Artykuł Samsung: dysk SSD T7 Shield wielkości karty kredytowej pochodzi z serwisu CRN.

Samsung Electronics i Western Digital będą współpracować nad standaryzowaniem i upowszechnieniem rozwiązań storage następnej generacji – ogłosiły obie firmy. Kooperacja ma objąć technologie data placement, processing oraz fabrics (D2PF) storage.

Na początek Samsung i WD skupią się na koordynowaniu swoich działań i stworzeniu ekosystemu rozwiązań dla technologii Zoned Storage, w tym ZNS (Zoned Namespaces) SSD i SMR (Shingled Magnetic Recording) HDD. W kolejnych etapach inicjatywy te mają zostać rozszerzone o inne rozwijające się technologie D2PF, takie jak np. NVMe over Fabrics (NVMe-oF).

Firmy wspólnie zajmą się m.in. tworzeniem i promowaniem specyfikacji sprzętu. Jak stwierdzono, dzięki współpracy użytkownicy uzyskają pewność, że rozwijające się technologie będą miały wsparcie ze strony wielu producentów urządzeń, a także firm oferujących zintegrowany sprzęt i oprogramowanie.

„Aby ekosystem technologiczny odniósł sukces, cała platforma i ogólne modele rozwiązań muszą być spójne – by uniknąć ryzyka fragmentacji, która opóźnia upowszechnianie się nowych technologii i niepotrzebnie zwiększa poziom skomplikowania, szczególnie dla twórców oprogramowania” – wyjaśnia Rob Soderbery, wiceprezes i szef działu Flash Business Unit w Western Digital.

Artykuł Sojusz Samsunga i Western Digital pochodzi z serwisu CRN.

W 2021 r. odnotowano wzrost o prawie 9 proc. w łącznej liczbie dostarczanych komputerów, nie licząc chromebooków.

„To najwyższy wynik od 2014 roku. Wzrost popytu zwiększył, i tak już wysoką, liczbę dysków SSD w notebookach. A ten trend będzie się nadal rozwijał” – uważa Don Jeanette, wiceprezes TrendFocus.

Liderem rynku klienckich SSD w 2021 r. okazał się Kingston. Jego udziały wyniosły 22,2 proc., a sprzedaż osiągnęła 22,3 mln szt.  W samym IV kw. udział producenta w rynku klienckich dysków SSD wzrósł do poziomu 26,8 proc.

Artykuł Rynek klienckich SSD większy o 12 proc. pochodzi z serwisu CRN.

Jakieś fatum wisi nad rynkiem półprzewodników. W tym roku ceny SSD miały spadać, ale na razie trzeba pożegnać się z tym scenariuszem, przynajmniej na przyszły kwartał. Sytuacja nagle zmieniła się wskutek incydentu w fabrykach NAND Flash w Yokkaichi i Kitakami w Japonii, które są spółkami joint venture Western Digital i Kioxii.

W końcu stycznia doszło do zanieczyszczenia niektórych materiałów na liniach produkcyjnych. Chodzi o produkty 3D NAND (BICS). Początkowe szacunki mówią o 6,5 eksabajtów (ok. 6500 mln GB).

Szkody objęły 13 proc. kwartalnej produkcji

Według TrendForce szkody tej wielkości obejmują 13 proc. produkcji grupy w I kw. 2022 r. oraz ok. 3 proc. całkowitej produkcji rocznej. Analitycy przypuszczają jednak, że liczby ogłoszone przez WD prawdopodobnie nie uwzględniają całkowitych strat, a skutki dla Kioxii nie zostały podsumowane, więc szkody mogą jeszcze wzrosnąć.

Przed tym incydentem TrendForce prognozował niewielką nadpodaż NAND flash przez cały rok i spadek cen od I do II kw. br.

Jednak problem zanieczyszczenia materiałów okazuje się znaczący, ponieważ WDC/Kioxia NAND Flash mają jedną trzecią globalnego rynku tych produktów.

Zdaniem analityków spadek cen SSD w I kw. 2022 r. ograniczy się do 5 – 10 proc. kw./kw. (zamiast przewidywanych wcześniej 8 – 13 proc.). W II kw. 2022 r. będzie natomiast drożej o 5 – 10 proc. kw./kw.

Nieuchronny problem z dostawami

Obecnie WD i Kioxia koncentrują się na dostarczaniu nośników SSD do komputerów oraz na eMMC. Ponieważ WD jest dostawcą odpowiednio nr 1 i nr 2 na tych rynkach, późniejsze dostawy będą nieuchronnie utrudnione – uważa TrendForce.

Nawet jeśli popyt ze strony producentów PC OEM zostanie zrewidowany w dół w II kw. br., ceny klienckich nośników SSD mogą pozostać odporne na spadek – głosi nowa prognoza.

Spadki cen SSD dla przedsiębiorstw zahamują

Jeśli chodzi o korporacyjne dyski SSD, to początkowo przewidywano, że udział Kioxii w rynku w 2022 r. wzrośnie. Jednak zdarzenie w zakładach w Japonii wpłynie na zdolność firmy do dostarczania produktów i wpłynie na dalsze zamówienia klientów. W związku z tym spadek cen produktów SSD enterprise w II kw. 2022 r. zostanie w dużej mierze ograniczony.

Nowa prognoza cen NAND Flash na I – II kw. 2022 r.

Artykuł Incydent w fabryce NAND. Ceny SSD w górę pochodzi z serwisu CRN.

Ceny klienckich dysków SSD pozostaną w trendzie spadkowym w I kw. 2022 r. Będą niższe o ok. 5-10 proc. w porównaniu do IV kw. 2021 r. – prognozuje TrendForce. Zanosi się więc na kolejny okres przeceny, po ok. 3 – 8 proc. spadku w IV kw. 2021 r. (kw./kw.).

Firma badawcza przewiduje, że po nowym roku spadnie popyt na notebooki zarówno w segmencie konsumenckim, jak i komercyjnym, co będzie skutkować ograniczeniem zakupów SSD przez produkcentów PC.

Nasili się również konkurencja między dostawcami SSD. WD wypuszcza produkty z pamięciami QLC, podczas gdy nośniki z QLC wprowadzają na rynek także Intel i Micron.

Według prognozy wzrośnie średnia pojemność klienckich dysków SSD – do 567 GB w 2022 r.

Mniejsze przeceny na korporacyjnych SSD

W przypadku SSD klasy enterprise, po niewielkich wzrostach cen w IV kw. 2021 r. (do +5 proc. wg TrendForce), przewidywane są obniżki dla nośników PCIe. W I kw. 2022 r. mają sięgnąć 3-8 proc. kw./kw. Stawki za dyski SSD SATA powinny natomiast utrzymać się na podobnym poziomie jak w IV kw. 2021 r.

Za przewidywane przeceny odpowiada głównie wzrost zapasów SSD u amerykańskich dostawców hiperskalowych, spowodowany mniejszą produkcją serwerów z uwagi problemy z komponentami.

Oczekuje się, że niewystarczająca dostępność niektórych podzespołów da o sobie znać także w I kw. 2022 r., a w rezultacie dostawy serwerów spadną w porównaniu z IV kw. 2021 r., przez co zmniejszy się popyt na SSD – zakłada prognoza.

Produkcja SSD PCIe wraca do normy

Z kolei po stronie podażowej problem niewystarczających mocy wytwórczych PMIC (układy scalone do zarządzania energią) został złagodzony, w związku z tym możliwości produkcyjne nośników SSD PCIe powoli wracają do normy. Według analityków zaczyna pojawiać się pole do negocjacji cenowych z dostawcami.

Jeśli chodzi o korporacyjne SSD SATA, ich podaż stała się stosunkowo niewielka, ponieważ producenci przedkładają produkcję nośników SSD PCIe o wysokiej gęstości nad SSD SATA, które mają starszy interfejs i mniejszą gęstość.

W związku z tym ceny kontraktowe modeli SATA raczej nie spadną – zdaniem TrendForce.

Artykuł Ceny SSD spadną jeszcze bardziej w I kw. 2022 r. pochodzi z serwisu CRN.