Światowe przychody z półprzewodników wzrosły o 25,1 proc.w 2021 r., przekraczając po raz pierwszy 500 mld dol. i to sporo – według Gartnera.

Dostawcy mieli nie lada żniwa, bo niedostatek półprzewodników podniósł ceny, przyczyniając się do wzrostu przychodów firm z branży.

Pomógł rynek smartfonów 5G i sankcje nałożone na Huawei. Pozostali chińscy producenci smartfonów napędzali wzrost dostaw czipsetów 5G takich marek jak Qualcomm, MediaTek i Skyworks. Tymczasem HiSilicon, spółka zależna Huawei, odnotowała 8-krotny spadek przychodów do ok. 1 mld dol. w 2021 r.

Samsung odzyskał pierwsze miejsce. Intel z mikrym wzrostem, AMD w top 10

Samsung Electronics odzyskał pierwsze miejsce, detronizując Intela po raz pierwszy od 2018 r. Koreański koncern zwiększył przychody o 31,6 proc., w tym z pamięci o 34,2 proc., zgodnie z tempem wzrostu całego rynku.

Tymczasem Intel pokazał skromny wzrost przychodów – jedynie 0,5 proc. w 2021 r., co jest najsłabszym wynikiem wśród 25 największych dostawców.

AMD wskoczyło natomiast do pierwszej dziesiątki po wzroście o ponad 64 proc. r/r.

Cenne pamięci

Pamięć ponownie okazała się kategorią z najlepszymi wynikami, głównie ze względu na wzrost liczby wdrożeń serwerów przez dostawców chmury hiperskalowej oraz także z uwagi na gwałtowny skok zapotrzebowania na PC i urządzenia ultramobilne. Przychody zwiększyły się o 42,1 mld dol., co stanowiło blisko 34 proc. całkowitego wzrostu przychodów z półprzewodników w 2021 r.

Na rynku pamięci DRAM osiągnęła największą poprawę, o 40,4 proc. w 2021 r., co podbiło obroty dostawców do 92,5 mld dol. w 2021 r. Duży popyt na serwery i komputery spowodował niedobór DRAM, dlatego ceny rosły w skali dwucyfrowej przez większą część roku.

Najwięksi dostawcy półprzewodników w 2020 r. i 2021 r.

Artykuł Samsung przeskoczył Intela na rynku wartym 0,5 bln dol. pochodzi z serwisu CRN.

Intel wychodzi z biznesu NAND i SSD. Ogłosił pierwszą finalizację transakcji, obejmującej dyski SSD oraz fabrykę NAND Dalian w Chinach. Nabywcą za 7 mld dol. jest koreańska firma SK Hynix. Zakup obejmuje m.in. niektóre prawa własności intelektualnej związane z NAND SSD, jak też przejęcie pracowników. Transakcję ogłoszono w październiku ub.r.

Ostateczny finał zakupu w 2025 r.

Zgodnie z umową Intel będzie kontynuował produkcję „wafli” NAND w Dalian i zachowa niektóre prawa intelektualne związane z produkcją i projektowaniem płytek NAND flash aż do ostatecznego zamknięcia transakcji – co jest przewidywane w marcu 2025 r. lub później. Wówczas SK Hynix przejmie od Intela pozostałe aktywa biznesowe NAND, w tym część praw własności intelektualnej, pracowników z działu B&R oraz załogę fabryki Dalian, płacąc 2 mld dol. Zatem w sumie wartość sprzedaży wyniesie 9 mld dol.

Nowa spółka przejmie pałeczkę po Intelu

Ogłoszono, że dotychczasowy biznes NAND i SSD Intela zostanie przekształcony w nową spółkę o nazwie Solidigm, zależną od SK Hynix. CEO Solidigm będzie Robert B. Crooke, wiceprezes i szef grupy biznesowej Intela obejmującej pamięci (Non-Volatile Memory Solutions Group). Crooke dołączył do Intela ponad trzy dekady temu, w 1989 r.

Solidigm będzie miał swoją siedzibę w USA (w San Jose w Kalifornii). W Intelu pozostanie biznes pamięci Optane.

Intel już wcześniej zapowiedział koncentrację na swoich najważniejszych produktach. Wpływy z transakcji pójdą na inwestycje związane z priorytetami firmy – wynika z wcześniejszych informacji.

Z kolei SK Hynix liczy na zwiększenie konkurencyjności swoich produktów, zwłaszcza korporacyjnych SSD oraz pamięci flash NAND. Przejęty biznes Intela ma także pomóc firmie w rozwoju, jako jednej z wiodących światowych firm półprzewodnikowych w branży.

Biznes NAND Intela z minimalnym wzrostem

Według danych TrendForce za III kw. 2021 r. SK Hynix jest numerem 3 na światowym rynku NAND flash, z udziałem 19,3 proc. (2,54 mld dol. przychodów), a Intel uplasował się na 6 pozycji, posiadając 5,9 proc. udziału (1,1 mld dol.).

Z tym że biznes amerykańskiego koncernu cechowała stagnacja w ujęciu r/r (+0,6 proc. wzrostu sprzedaży), podczas gdy SK Hynix poprawił się o ponad 25 proc., a cały rynek o 15 proc.

Artykuł Intel sprzedaje biznes SSD za 7 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

Pech nie opuszcza rynku komponentów. SK Hynix, jeden z największych producentów DRAM, przyznał że wyprodukował wadliwe komponenty pamięci. Pogłoski na ten temat krążyły już wcześniej. Koreańska agencja Yonhap mówiła o 240 tys. uszkodzony wafli i szkodach wartych 1,7 mld dol.

Koncern zapewnia jednak, że informacja o „skali potencjalnych strat podawana w plotkach jest całkowicie nieprawdziwa i przesadzona”, a defekt wystąpił w niewielkiej partii komponentów. Jak na razie nie wiadomo, jakie są rzeczywiste szkody według firmy.

W ocenie SK Hynix wykryte defekty mieszczą się w akceptowalnym limicie. Firma ostro zareagowała na krążące w sieci wieści o wielkich stratach. Podała, że zawiadomiła organy ścigania w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji.

SK Hynix jest drugim po Samsungu największym na świecie producentem DRAM (29 proc. udziału w rynku w I kw. 2021 r. – według Statista).

Ceny pamięci w górę

Problemem mogą być jednak nie tylko straty producenta. Kolejna zła wiadomość dotycząca komponentów może jeszcze bardziej rozchwiać dręczony niedoborami rynek. Według Digitimes reakcja jest nerwowa – mimo uspokajających wiadomości płynących z SK Hynix ceny spot serwerowych DRAM już podskoczyły.

Nawet bez tego incydentu spodziewano się podwyżek. Firma badawcza TrendForce w prognozie sprzed kilku dni podała, że stawki za DRAM w II kw. 2021 r. wzrosną o 18 – 23 proc. wobec I kw. 2021 r. W nadchodzącym III kw. 2021 r. mają zwiększyć się o kolejne 3 – 8 proc.

Jako powód wskazywano agresywne zakupy klientów kupujących DRAM na zapas. W efekcie rezerwy producentów pamięci stopniały do 3-4 tygodni. Pocieszająca wiadomość jest taka, że według firmy badawczej producenci PC zapełnili już składy pamięciami DRAM na 8 – 10 tygodni, stąd przypuszczenie, że ceny w II połowie roku nie będą już galopować w takim tempie jak w I półroczu, mimo oczekiwanego rosnącego popytu także na pamięci serwerowe.

Prognoza wzrostu cen pamięci w II kw. 2021 r. oraz w III kw. 2021 r. (w ujęciu kwartał do kwartału)

Artykuł Pamięci z defektem od SK Hynix. Ceny w górę pochodzi z serwisu CRN.

Koreańskie firmy: Samsung, LG i SK Hynix nie będą już dostarczać podzespołów Huawei – informuje Arstechnica. To skutek zaostrzenia amerykańskich sankcji. Nowe zakazy zabraniają handlu z Huawei producentom, którzy korzystają z technologii made in USA. Muszą zakończyć współpracę do 15 września br.

Samsung i SK Hynix sprzedawali Huawei moduły DRAM i LPDDR4, a Samsung i LG – wyświetlacze. To kolejny cios w biznes Huawei, po tym jak firma straciła producenta swoich flagowych procesorów Kirin, które wytwarzał tajwański koncern TSMC.

Trudno będzie uzupełnić takie luki w produkcji CPU, pamięci i ekranów, aby wytwarzać smartfony. Huawei próbuje ratować się zamówieniami u chińskich producentów, ale prawdopodobnie nie są oni w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości podzespołów. W I poł. 2020 r. firma wprowadziła na rynek ponad 103 mln smartfonów – według Counterpoint Research, a jest to rok spadku sprzedaży, gdy wytwarza się mniej sprzętu niż w minionych latach (w 2019 r. dostawy Huawei przekroczyły 228 mln szt.). Tymczasem Samsung, SK Hynix i amerykański Micron mają w sumie ok. 95 proc. udziału w światowym rynku RAM.

Jeszcze gorzej dla Huawei przedstawia się sytuacja z modułami NAND. Według Arstechnica ich produkcja jest skoncentrowana w trzech krajach – USA, Japonii i Korei Płd. (ok. 99,5 proc. udziału w rynku), co w warunkach poszerzonego embarga oznacza w praktyce zupełne odcięcie Huawei od dostaw tych podzespołów.

W przypadku wyświetlaczy OLED do smartfonów ok. 92 proc. światowego rynku mają w sumie Samsung i LG.

W warunkach sankcji nikłe są szanse Huawei na utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji i sprzedaży smartfonów. Według informacji Digitimes z firm z łańcucha dostaw koncern ograniczy zamówienia na nowy model Mate40 nawet o 30 proc.

Artykuł Nowy problem Huawei. Trzy koncerny wstrzymują dostawy pochodzi z serwisu CRN.

Podobne postępowania wcześniej prowadziły organy antymonopolowe w USA i UE. Pozew przeciwko tym samym trzem firmom złożono w USA w kwietniu br. W maju br. chińscy śledczy sprawdzili lokalne biura wymienionych producentów. Zadeklarowali oni współpracę z władzami.

Trzy koncerny kontrolują ponad 90 proc. światowego rynku DRAM. W 2017 r. ceny pamięci wystrzeliły w sytuacji rosnącego popytu na te podzespoły. Przykładowo za 16 GB DDR4-3000 w połowie 2016 r. płacono 70 dol. Na koniec 2017 r. ten sam moduł kosztował już ponad 200 dol. Ostatnio nastąpiło wyhamowanie wzrostów, a analitycy spodziewają się spadków w 2019 r. Zdaniem chińskiego urzędu podwyżki prawdopodobnie nie były wynikiem tylko gry rynkowej.

Z informacji Silicon wynika, że problem może być jednak bardziej złożony. Zdaniem jednego z analityków Chiny mogą próbować wywierać presję na producentów czipów, by budowali fabryki w joint venture z chińskimi firmami, co ułatwiłoby transfer technologii do Chin.

Artykuł Zmowa producentów DRAM? pochodzi z serwisu CRN.