Wyemitowanych zostało 3 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AB06 (ABE0726) o wartości nominalnej 10 tys. zł, każda z terminem wykupu przypadającym na 14 lipca 2026 roku. Papiery te zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy, a ich oprocentowanie to WIBOR 6M plus 250 punktów bazowych.

Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB podkreślił w komentarzu, że transformacja cyfrowa przyspiesza, a Europa ma świadomość, że bez rewolucji cyfrowej w gospodarce nie utrzyma konkurencyjności wobec USA i Chin. Jednocześnie rodzi to wielkie wyzwania dla branży IT, które Grupa AB adresuje, również poprzez zamkniętą emisję obligacji.

– Ostatnie dwa lata pokazały, że obsłużenie skokowo wyższego popytu zdecydowanie wymaga wcześniejszego przygotowania i przeprowadzenia dużych inwestycji, które my jako dystrybutor w odpowiednim czasie zaimplementowaliśmy i będziemy konsekwentnie prowadzić również w przyszłości. Myślimy i działamy długoterminowo z ostrożnością wpisaną w kulturę organizacyjną, dzięki czemu zwiększamy udziały rynkowe bez względu na uwarunkowania zewnętrzne – powiedział Przybyło.

Obecnie, poza nową serią AB06, aktywna jest seria obligacji AB04 (ABE1023) o wartości nominalnej 80 mln zł. W czerwcu br. AB – zgodnie z terminem zapadalności – wykupiła 75 mln zł obligacji serii AB03 (ABE0622).

Grupa AB w ostatnich czterech kwartałach (okres kwiecień 2021 – marzec 2022) zbliżyła się do 14 mld zł sprzedaży i przekroczyła 220 mln zł wyniku EBITDA. W samym pierwszym kwartale 2022 roku Grupa AB zanotowała ponad 3,3 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rdr oraz 45 proc. wobec analogicznego okresu roku 2020. Dzięki stabilności marż na bazie umów dystrybucyjnych, tradycyjnym skupieniu na rynku CEE (Polska, Czechy, Słowacja, ale bez obecności na Wschodzie), korzystnej strukturze sprzedaży i największej efektywności operacyjnej w branży (wskaźnik SG&A) wynik EBITDA Grupy AB w I kw. 2022 r. wzrósł o 26 proc. rdr, do 51 mln zł, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przed dwoma laty. Pozwoliło to wypracować 30,7 mln zł kwartalnego zysku netto, odzwierciedlającego 21 proc. wzrostu rok do roku oraz 153 proc. zwyżki wobec I kw. 2020 roku. Na koniec marca 2022 roku wartość kapitałów własnych Grupy AB przekroczyła 1,1 mld zł.

Artykuł Grupa AB zamknęła emisję obligacji pochodzi z serwisu CRN.

Spółka wyemitowała wspomniane obligacje na 5 lat w czerwcu br. Wykup nastąpi 20 czerwca 2022 r. po wartości nominalnej. Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 200 pb. Odsetki będą wypłacane co pół roku.

W sumie AB trzykrotnie emitowało obligacje w ostatnich latach (2014, 2015, 2017), pozyskując 245 mln zł. W ramach aktualnego programu obligacji AB może wyemitować papiery o łącznej wartości do 270 mln zł.

Szef finansów AB, Grzegorz Ochędzan, twierdzi że zmiana struktury finansowania w oparciu o obligacje zastępujące długoterminowe kredyty, dała spółce impuls wzrostowy.

Artykuł Obligacje AB wchodzą na giełdę pochodzi z serwisu CRN.

„W otrzymanym wezwaniu wskazano również, że wierzytelności wynikające z będących w posiadaniu ww. funduszy Obligacji wyemitowanych przez Spółkę są wymagalne i płatne, włączając należne odsetki, w terminie jedenastu dni od dnia zawiadomienia” – czytamy w komunikacie wydanym przez Sygnity.

Ze swojej strony spółka zaznaczyła, że w ramach uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji obligatariusze zobowiązali się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw z posiadanych obligacji do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia pomiędzy spółką, wszystkimi obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną emitenta.

Artykuł Sygnity dostało żądanie wykupu obligacji pochodzi z serwisu CRN.

Jak dotąd AB wyemitowało 5-letnie obligacje o wartości 100 mln zł w sierpniu 2014 r. (pieniądze poszyły m.in. na budowę centrum logistycznego w Magnicach) oraz 3-letnie na kwotę 70 mln zł w lipcu 2015 r. (na sfinansowanie rozwoju w Czechach).

Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę. Odsetki są wypłacane co pół roku. 

Nowa umowa z Pekao umożliwia więc wrocławskiej spółce pozyskanie kolejnych 100 mln zł z obligacji. Pozwala ponadto na większą dywersyfikację źródeł finansowania i zmniejszenie zależności od kredytów bankowych.

Artykuł AB: do 270 mln zł z obligacji pochodzi z serwisu CRN.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie dywidendy 23 czerwca br., czyli przed otwarciem postępowania sanacyjnego. Dzień dywidendy (kiedy trzeba mieć zarejestrowane akcje, aby uzyskać prawo do bonusu) ustalono wówczas na 20 września, a termin wypłaty na 5 października.

Zarząd spółki poinformował także, że ta sama zasada dotyczy odsetek od obligacji wyemitowanych przez spółkę, których terminy wypłaty przypadają po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego – posiadacze obligacji muszą poczekać na wypłatę do zakończenia postępowania sanacyjnego. Obligacje o wartości 100 mln zł Action wyemitował na 3 lata w lipcu 2014 r. Odsetki dotychczas wypłacano co pół roku.

Zarząd podkreślił, że wyznaczony przez sąd zarządca spółki poparł opisane stanowisko. Wskazał również, że obligacje wchodzą w całości do układu, w tym odsetki (za wyjątkiem sytuacji, gdy obligatariusze zostali zabezpieczeni na majątku spółki – wówczas potrzebna jest ich zgoda na objęcie układem).

W połowie sierpnia prezes Piotr Bieliński przewidywał zatwierdzenie propozycji sanacyjnych spółki do końca października br. Według wstępnych propozycji układowych opublikowanych 1 sierpnia br. Action zaproponował wierzycielom karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 r., umorzenie odsetek oraz spłatę 100 proc. głównej należności.

Po publikacji komunikatu w sprawie dywidendy i obligacji kurs akcji spółki na warszawskiej giełdzie poszedł w dół o ponad 10 proc.

Artykuł Action: dywidenda będzie, ale dopiero po zakończeniu sanacji pochodzi z serwisu CRN.

Artykuł MCI wypuści obligacje za 54,5 mln zł pochodzi z serwisu CRN.

Obligacje wyemitowane w tym tygodniu to niezabezpieczone papiery na okaziciela, oprocentowane według zmiennej stopy opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 150 pb. Odsetki wypłacane będą co pół roku. Spółka wykupi obligacje po cenie nominalnej 29 lipca 2020 r.

W 2014 r. AB wypuściło 5-letnie obligacje o wartości 100 mln zł. Pieniądze z emisji przeznaczono m.in. na budowę centrum logistycznego w Magnicach i poszerzenie portfolio produktów.

Według AB wartość zobowiązań spółki na dzień 30 czerwca br. wynosiła 481,463 mln zł (jest to kwota nieaudytowana, może ulec zmianie). Dla porównania wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca br. to 506,668 mln zł.

Artykuł AB wyemitowało obligacje pochodzi z serwisu CRN.

AB może wypuścić kolejne obligacje dzięki aneksowi do umowy z bankiem Pekao. Planuje emisję niezabezpieczonych 5-letnich obligacji o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR + marża), o wartości nominalnej do 100 mln zł.

W sierpniu 2014 r. AB  wyemitowała 5-letnie obligacje o wartości 100 mln zł. Popyt instytucji finansowych przewyższył o ponad 60 proc. całą ofertę. Pieniądze przeznaczono m.in. na budowę centrum dystrybucyjnego w Magnicach i poszerzenie portfolio produktów. Dzięki ubiegłorocznej emisji AB spłaciło także kredyty bankowe.

Artykuł AB: 100 mln zł z obligacji na rozwój w Czechach pochodzi z serwisu CRN.

Wartość zobowiązań Sygnity na koniec kwartału poprzedzającego propozycję nabycia obligacji wynosiła 208,4 mln zł, w tym zobowiązania handlowe i pozostałe – ponad 139 mln zł.

W listopadzie br. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Sygnity uchwaliło przeprowadzenie przez spółkę wielokrotnej emisji obligacji do 31 grudnia 2017 r. Łączna dopuszczalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może przekroczyć 100 mln zł. Na luty 2015 r. Sygnity zapowiada wykup obligacji serii 1/2013.

Artykuł Sygnity: 40 mln zł z obligacji pochodzi z serwisu CRN.

W br. swoje obligacje warte po 100 mln zł uplasowały Action i AB.

Artykuł ABC Data wstrzymała się z emisją obligacji pochodzi z serwisu CRN.