Globalne wydatki na usługi IT i biznesowe spadły o 3 proc. r/r w III kw. 2022 r., do 23,2 mld dol. – według ISG Index, raportu opracowanego przez Information Services Group.

To pierwszy dołek odnotowany od IV kw. 2016 r., co wyjaśniono rosnącymi obawami o sytuację gospodarczą, jak też wpływem drogiego dolara.

Dane ISG Index uwzględniają wartość dużych kontraktów usługowych, zawartych na co najmniej rok, na kwotę minimum 5 mln dol. rocznie. Obejmują IaaS, SaaS i usługi zarządzane. W III kw. br. odnotowano łącznie 661 podpisanych umów tego rodzaju (+3 proc. r/r).

Firmy zwlekają z decyzjami

ISG dostrzega niepewność gospodarczą spowodowaną rosnącymi stopami procentowymi, niedoborami energii, zakłóceniami w łańcuchu dostaw i inflacją osłabiającą popyt przedsiębiorstw. Analitycy zapewniają jednak, że popyt pozostaje wysoki i nie zmieniają optymistycznego nastawienia.

„Popyt utrzymuje się na najwyższym poziomie, ale obserwujemy pewne zmniejszenie wydatków, ponieważ przedsiębiorstwa opóźniają podejmowanie decyzji z powodu obaw o gospodarkę” – komentuje Steve Hall, prezes ISG. „Firmy nadal inwestują w trwającą transformację cyfrową, ale zwolniły tempo” – dodaje.

Prezes zauważa, że dostawcy usług odczuwają presję na swoje marże ze względu na rosnącą inflację i wyższe koszty pracy.

Z drugiej strony topniejące marże mogą być korzystne dla przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować koszty.

„Widzimy, że dostawcy reagują większą automatyzacją, większą innowacyjnością i wydajnością” – twierdzi.

Chmura zeszła niżej

Segment XaaS (tak ISG raportuje dane dla chmurowych usług IaaS i SaaS) odnotował pierwszy kwartał spadkowy od początku 2015 r. Przy 10,5 mld dol. wydatki na infrastrukturę chmurową nie zmieniły się w porównaniu z III kw. ub.r., podczas gdy SaaS spadł o 12 proc., do 3,6 mld dol.

Jak wyjaśniono, dołek na XaaS to konsekwencja słabszego popytu na usługi infrastrukturalne świadczone przez czterech chińskich hiperskalerów, na które wpłynęły lockdowny i silny dolar. Wielka trójka z USA: AWS, Microsoft Azure i Google Cloud nadal ciągnie w górę segment, choć i tutaj ISG obserwuje niewielki wzrost.

Ostrożniej z dużymi wdrożeniami

SaaS wyhamował pomimo dużego popytu w takich obszarach, jak zarządzanie usługami IT, HCM, analityka i business intelligence. ISG liczy się tutaj z jeszcze większym spowolnieniem, ponieważ firmy coraz ostrożniej podchodzą do wydatków na duże, złożone wdrożenia.

Więcej outsourcingu IT

Tymczasem wydatki na usługi zarządzane stopniały o 1 proc. r/r, do 9 mld dol. W tym jednakże outsourcing IT urósł o 2 proc., do 6,8 mld dol., podczas gdy outsourcing procesów biznesowych (BPO) spadł o 10 proc., do 2,3 mld dol.

W sumie globalny rynek usług IT i biznesowych wg ISG w kwartałach I-III 2022 r. wzrósł o 11,5 proc. r/r.

Software ciągnie usługi zarządzane

Jak stwierdzono, usługi zarządzane rosną dzięki rekordowemu zapotrzebowaniu na usługi opracowywania i utrzymania aplikacji.

BPO pomimo spadku w III kw. br. odnotowało najlepszy wynik w historii w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r., na czele z usługami branżowymi. Popyt na usługi inżynieryjne utrzymywał się na wysokim poziomie, szczególnie w Europie.

ISG podtrzymuje całoroczną prognozę wzrostu na 2022 r. dla usług zarządzanych (+3,5 proc. r/r), obniżając prognozę XaaS (do +10,5 proc. z +18 proc. r/r).

Artykuł Pierwszy spadek na usługach IT od 6 lat pochodzi z serwisu CRN.

Łączna roczna wartość umów w regionie EMEA wzrosła o 18 proc. rok do roku, do 7,6 mld dol., ale nieznacznie spadła (-0,5 proc.) w porównaniu z I kw. 2022 r. Zdaniem analityków sygnały hamowania widać w związku z rosnącymi obawami o sytuację gospodarczą. Dane obejmują duże kontrakty, o wartości co najmniej 5 mln dol. rocznie.

„Popyt na przetwarzanie w chmurze i inne usługi IT pozostaje silny w Europie, ponieważ firmy w regionie nadal rozszerzają swoje inicjatywy transformacji cyfrowej” – twierdzi Steve Hall, prezes ISG EMEA.

„Niewielki spadek wobec pierwszego kwartału może sygnalizować pewne obawy dotyczące inflacji i innych problemów w gospodarce, ale odpływy i przypływy na tym rynku nie są rzadkością” – uspokaja prezes.

Kontrakty chmurowe – spadek w porównaniu do I kw. br.

Zapotrzebowanie na XaaS (pod tym skrótem ISG ujmuje usługi chmurowe IaaS i SaaS) czwarty kwartał z rzędu przekroczyło 3,5 mld dol., osiągając 3,8 mld dol., czyli o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Jednak jest to o 3 proc. mniej niż w I kw. 2022 r.

W tym wartość umów IaaS wzrosła o 30 proc. r/r, do 2,8 mld dol., a SaaS o 19 proc., do 962 mln dol., ale oba te poziomy były niższe wobec I kw. 2022 r. – odpowiednio o 3 proc. i 4 proc.

To zauważalny spadek z 40-50-procentowego wzrostu chmury rok do roku, obserwowanego przez ostatnich kilka kwartałów, jak i najsłabszy wynik kwartał do kwartału od środka pandemii w 2020 r.

Usługi zarządzane zyskały

Podczas gdy chmura nieco zwolniła tempo wzrostu, usługi zarządzane w Europie kontynuowały dobrą passę.

Wartość umów sięgnęła w II kw. br. 3,9 mld dol., co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku i 3 proc. kwartał do kwartału.

Był to piąty kwartał spośród siedmiu ostatnich, które wygenerowały wynik ponad 3,5 mld dol.

Duży popyt na rozwój i utrzymanie aplikacji

Outsourcing IT (2,9 mld dol.) pokazał wynik wyższy o 1 proc. rok do roku, ale też co istotne 4 proc. więcej niż w pierwszym kwartale.

Odnotowano w szczególności wyraźnie większy popyt na usługi rozwoju i utrzymania aplikacji (ADM) – wzrost o 17 proc. rok do roku oraz o 29 proc. w porównaniu z I kw. br.

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) wzrósł aż o 47 proc. rok do roku, do 968 mln dol., dzięki usługom branżowym, ale spadł o 1 proc. wobec I kw. br.

Według ISG działalność kontraktacyjna była „energiczna”. W II kw. br. podpisano sześć megaumów (wartości 100 mln dol. lub więcej) – to najlepszy wynik od ponad 5 lat. Ogólna liczba podpisanych dużych umów wzrosła o 7 proc. r/r, do 243 w ciągu kwartału.

Był to drugi najlepszy kwartał w historii pod względem aktywności transakcyjnej w regionie EMEA.

Niepewność może nadal hamować rynek
Biorąc pod uwagę, że sytuacja niepewności gospodarczej może się utrzymać, ISG obniżyła prognozę globalnego wzrostu rynku usług na 2022 r.: dla chmurowych usług XaaS (IaaS i SaaS) do 18 proc. (z 22 procent kwartał temu), a dla usług zarządzanych do 3,5 proc. (z 5,1 proc.).

Artykuł Rynek usług IT nadal silny, ale są oznaki spowolnienia pochodzi z serwisu CRN.

EMEA ISG Index mierzy sumę wartości dużych kontraktów outsourcingowych (co najmniej 5 mln dol. rocznie każdy).

Usługi zarządzane najwyżej od 10 lat

Usługi zarządzane w 2021 r. wzrosły o 11 proc., do sumy 13,9 mld dol. To najwyższy poziom od dekady. W tym rekordowe 11,4 mld dol. to outsourcing IT (+5 proc.), a reszta to BPO (outsourcing procesów biznesowych), gdzie poprawa wyniosła 45 proc.

Chmura na rekordach

XaaS (czyli IaaS i SaaS) poszybował w górę o 41 proc., do rekordowego 12,6 mld dol.

W tym 44 proc. na plusie był IaaS (9,2 mld dol.), a 33 proc. SaaS (3,4 mld dol.).

„Pomimo oznak spowolnienia w ostatnim kwartale, region EMEA wydaje się być na silnej trajektorii wzrostu” – uważa Steve Hall, prezes ISG EMEA.

Dotyczy to zwłaszcza usług chmurowych: w IV kw. 2021 r. IaaS wzrósł o 55 proc., a SaaS o 57 proc. W obu przypadkach wartość kontraktów w EMEA osiągnęła najwyższe poziomy w historii (2,6 mld dol., 952 mln dol.).

Bujało w usługach zarządzanych

Tymczasem rynek usług zarządzanych odnotował w IV kw. ub.r. wahania. Spadek r/r wyniósł 16 proc., do 3,5 mld dol., ale wobec III kw. ub.r. był mały plus 2 proc.

W tym outsourcing IT spadł o 19 proc. r/r, do 3 mld dol., ale wzrósł o 19 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem.

Liczba kontraktów była jednak wyższa o 10 proc. r/r.

Rok 2022 będzie na plusie
ISG prognozuje, że światowy rynek usług w chmurze (IaaS i SaaS) wzrośnie o 20 – 25 proc., a globalny rynek usług zarządzanych o 5,1 proc. w 2022 r. , znacznie wyprzedzając średni roczny wzrost o 2 proc. w latach 2010-2020.

Artykuł Usługowe IT wcisnęło hamulec w IV kw. pochodzi z serwisu CRN.