W 2021 r. na europejskim rynku smartfonów mocno bujało. Sprzedaż to rosła, to spadała, lider zmieniał się czterokrotnie, jednak dla niektórych marek był to najlepszy rok w historii – według Counterpoint Research.

Ostatecznie sprzedaż wzrosła o 8 proc. w 2021 r. wobec 2020 r., jednak odbicie po pierwszych falach Covid-19 okazało się krótkotrwałe.

Zaczęło się obiecująco, od odbicia po słabym 2020 r., gdy pandemia mocno uderzyła w region, powodując problemy zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Jednak te skutki Covid-19 nie zniknęły, gdy w połowie roku Europa stanęła przed nowym wyzwaniem, jakim jest globalny niedobór komponentów.

Skutkiem było -1 proc. spadku rynku w IV kw., jednak tylko tyle dzięki dużym markom. Pozostałe przeżyły istny pogrom (-47 proc. r/r w IV kw. oraz -55 proc. w całym 2021 r.).

Klęska Huawei

Jednym z głównym czynników, jakie wpłynęły na rynek w ub.r., jest upadek Huawei. Sprzedaż marki w Europie runęła o prawie 90 proc. w 2021 r., a udział w rynku skurczył się do mniej niż 1 proc. (spadek z 4 pozycji w 2020 r. na 8 miejsce w 2021 r.).

Jednak inni chińscy producenci mieli powody do świętowania.

Rynek nadal poniżej poziomu sprzed pandemii

„Wspaniale jest widzieć, jak europejski rynek smartfonów wzrósł w 2021 roku, ale to tylko połowa prawdy” – zauważa Jan Stryjak, zastępca dyrektora Counterpoint Research.

„Skutki Covid-19 spowodowały 14-procentowy spadek sprzedaży w 2020 r., co oznacza, że ​​rynek jest nadal znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii” – zaznacza.

Dodajmy, że to odróżnia na minus rynek smartfonów od rynku PC, który wyraźnie przekroczył wolumeny z 2019 r.

Jak zmieniał się lider w 2021 r.

Rok 2021 upłynął pod znakiem zaostrzającej się konkurencji. Ostatecznie na szczycie rok rozpoczął i zakończył Apple, choć w podsumowaniu całego roku, jak i IV kw. 2021 r. Samsung okazał się liderem, wyprzedzając w minionym kwartale Apple’a o 1 pkt proc.

Rekordy Apple’a, Xioami, Oppo…

W II kw. 2021 r. zamknięcie fabryk Samsunga w Wietnamie, związane z pandemią, otworzyło drogę na szczyt Xiaomi, które po raz pierwszy w historii w czerwcu 2021 r. stało się numerem 1 w Europie.

Jednak Samsung odzyskał prowadzenie w lipcu 2021 r. dzięki dobrej sprzedaży nowej serii smartfonów, a następnie kolejne premiery powiększyły przewagę.

Xiaomi natomiast dostało zadyszki mocno odczuwając braki podzespołów.

Samsung prowadził przez kilka następnych miesięcy, jednak układ sił zmieniła premiera nowego iPhone’a. W grudniu Apple osiągnął najwyższy w historii udział w Europie.

Xioami, pomimo trudności w drugim półroczu, zakończyło 2021 rok z najwyższą roczną sprzedażą smartfonów w regionie.

Po rekordy sięgnęli też chińscy pretendenci, jak Oppo, Realme i Vivo.

W 2022 r. konkurencja jeszcze bardziej się zaostrzy
Wszystkie główne marki mają duże plany dotyczące Europy w 2022 r. Nowe flagowe urządzenia pojawią się w regionie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na dodatek wiatru w żagle nabrały Motorola (należąca do Lenovo), Nokia (koncern HMD) i Honor (w końcu 2020 r. oddzielił się Huawei), co wskazuje, że w 2022 r. konkurencja będzie jeszcze bardziej intensywna.

Artykuł Lider rynku smartfonów zmienił się czterokrotnie. Numerem 1 został… pochodzi z serwisu CRN.

Globalny rynek smartfonów zakończył 2021 r. ze wzrostem o 3,4 proc. r/r (1,34 mld szt.), ale w IV kw. ub.r. spadek wyniósł 6,6 proc. – według Omdia.

O ile w I poł 2021 r. popyt ożywił się po złagodzeniu pandemicznych restrykcji, to ciągłe ograniczenia dostaw komponentów i Covid-19 sprawiły, że po czterech kwartałach na plusie wzrost zakończył się w III kw. ub.r. Te problemy nadal wpływają na producentów smartfonów i konsumentów na całym świecie.

„Brak dostaw komponentów miał relatywnie większy wpływ na produkcję smartfonów z niższej półki, prowadząc do zmniejszenia dostaw tych producentów OEM” – komentuje Zaker Li, główny analityk w Omdia. „Ta sytuacja utrzymuje się. Można spodziewać się, że będzie to czynnik ryzyka na rynku smartfonów w tym roku” – dodaje.

Samsung liderem w całym 2021 r.

Samsung w podsumowaniu 2021 roku pozostał największym producentem smartfonów, dostarczając 271,5 mln urządzeń, co oznacza wzrost o 5,9 proc. r/r.

Drugi Apple sprzedał 236,3 mln szt., o 15,6 proc. więcej w porównaniu do 2020 r. Jego udział w rynku wzrósł z 16 do 18 proc., podczas gdy Samsung pozostał na stałym poziomie.

Xiaomi, vivo i Oppo zwiększyli dostawy o ponad 20 proc. w 2021 r.

Huawei dociśnięty amerykańskimi sankcjami miał spadek aż o 81,6 proc. w porównaniu z 2020 r., dotarczając jedynie 35 mln szt. w porównaniu z 189,7 mln szt. w 2020 r.

Oddzielenie od Huawei dobrze zrobiło natomiast marce Honor. W pierwszym roku samodzielności zwiększyła ona sprzedaż z 3,6 mln szt. w I kw. do 15 mln w IV kw.

Największy skok w ujęciu procentowym w 2021 r. osiągnęło z Realme (+48,6 proc.) i należąca do Lenovo Motorola (+44,2 proc.), która kontynuuje ekspansję w obu Amerykach, korzystając na wyjściu z rynku LG.

Już ponad 4 tys. zł za iPhone’a

W podsumowaniu IV kw. 2021 r. Apple zajął pierwsze miejsce z 87 mln szt., co oznacza wzrost o 2,9 proc. r/r oraz prawie 71 proc. kw./kw., przy spadającym rynku.

Na dodatek oprócz sukcesu w ujęciu ilościowym koncern zyskuje na wartości sprzedaży swojego sprzętu.

Jak ocenia Omdia, wraz z wrześniową premierą serii 13 średnia cena iPhone’a w IV kw. 2021 r. po raz pierwszy przekroczyła 1 tys. dol.

Artykuł Smartfony: braki pustoszą dolną półkę pochodzi z serwisu CRN.

Huawei planuje przenieść projektowanie swoich smartfonów do zewnętrznej firmy, aby w ten sposób uniknąć amerykańskiego embarga. Ma już partnera, który przejmie tę działalność – twierdzi Bloomberg. Jest to państwowy chiński operator pocztowy i telekomunikacyjny (PTAC). Mógłby kupować podzespoły, na które ma szlaban Huawei. Już teraz oferuje zresztą pod własną marką smartfony według projektu koncernu.

Z kolei sprzedażą smartfonów wytwarzanych w technologii Huawei zająłby się TD Tech, chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego.

Spadek o 85 proc. w jeden rok

Dzięki udostępnieniu licencji zewnętrznym podmiotom Huawei liczy na uratowanie działu smartfonów, który odcięty zwłaszcza od dostaw czipów i oprogramowania kurczy się w zastraszającym tempie.

W III kw. 2021 r. światowe dostawy smartfonów marki poleciały o niemal -85 proc. r/r oraz o -41 proc. wobec II kw. 2021 r., do 5,8 mln szt. – według Omdia. Udział Huawei, które nie tak dawno aspirowało do pozycji globalnego lidera, skurczył się do 2 proc. światowego rynku smartfonów. Jeśli firma szybko czegoś nie zrobi, niedługo może być pozamiatane w tym biznesie.

Natomiast wyjście z należącej wcześniej do Huawei marki Honor w końcu ub.r. pokazało, że taki ruch pozwala na odcięcie się od amerykańskiego embarga.

Mimo że nabywcą został chiński podmiot, smartfony Honor mogą być wyposażane w procesory od amerykańskich firm i systemy Google’a. Dzięki temu ich sprzedaż odbiła. W III kw. 2021 r. dostawy smartfonów Honor wzrosły o 7,2 proc. r/r oraz o 116 proc. wobec II kw. 2021 r., do 14,5 mln szt. – ustaliła Omdia.

Huawei liczy, że dzięki outsourcingowi biznesu smartfonów w 2022 r. dostarczy na rynek ponad 30 mln urządzeń.

Artykuł Huawei ma pomysł, jak obejść sankcje pochodzi z serwisu CRN.

Mimo problemów z komponentami i szalejącej w Azji pandemii rynek smartfonów znów wyszedł na plus w porównaniu z ub.r.. Dostawy na światowy rynek wzrosły o 6,9 proc. w II kw. 2021 r., osiągając blisko 300 mln szt. – według wstępnych danych Omdia.

Nadszedł kwartał niedoborów i niższego popytu

W pierwszej połowie 2021 r. wzrost wyniósł 17,4 proc. (651,8 mln szt.), czyli dynamika zwalnia, a III kw. 2021 r. zapowiada się jeszcze słabiej. Analityk Omdia spodziewa się, że dostawy w trzecim kwartale spadną w porównaniu z poprzednim rokiem, z powodu ciągle niedostatecznej podaży i zmniejszonego popytu.

„Niebezpiecznie niskie zapasy”

Z kolei Canalys uważa, że wszystkie marki będą mieć problem z komponentami w II połowie roku. Firma ocenia dostawy w II kw. 2021 r. na 316 mln szt., o 9 proc. mniej niż w I kw. 2021 r.

„W niektórych regionach zapasy smartfonów w kanale sprzedaży są niebezpiecznie niskie” – twierdzi kierownik ds. badań Canalys, Ben Stanton. „Główne marki już stosują priorytety regionalne i kanałowe, aby jak najlepiej wykorzystać swoje ograniczone dostawy. W rezultacie pojawiły się ogromne konflikty wewnętrzne, ponieważ menedżerowie regionalni starają się zapewnić alokację” – utrzymuje menedżer.

Producenci rezygnują z zachęt

„Co więcej, wielu producentów zrezygnowało z zachęt do sprzedaży by region mógł przekroczyć założone cele, w celu uniknięcia nadmiernego wykorzystania dostaw” – mówi przedstawiciel Canalys.

Uważa natomiast, że w przyszłości, gdy ograniczenia podaży będą mniejsze w 2022 r., rynek ma eksplodować.

„Wojna już się zaczęła”

„Wojna już się rozpoczęła, a marki przeznaczają znaczne kwoty na marketing na rynkach międzynarodowych. Vivo i Oppo znalazły się na czele tej akcji, inwestując w lukratywne sportowe kontrakty sponsorskie” – twierdzi dyrektor.

Światowe dostawy smartfonów od I kw. 2018 r. do II kw. 2021 r.

Xiaomi aspiruje do pozycji lidera

W II kw. 2021 r. jak i w całym półroczu Xiaomi po raz pierwszy wspięło się na drugie miejsce na światowym rynku. W minionym kwartale firma sprzedała według Omdia prawie 50 mln urządzeń, ustępując jedynie Samsungowi (57,3 mln szt.).

Różnica jest taka, że Xioami zwiększyło dostawy o 73 proc., a Samsung tylko o nieco ponad 5 proc. r/r (a wobec I kw. 2021 r. był 25-proc. spadek).

Xiaomi znacznie zyskało na popularności poza Azją (w Polsce jest już nr 1). Z kolei Samsung mocno ucierpiał na skutek ograniczenia dostaw kluczowych komponentów i ograniczenia produkcji, ze względu na falę pandemii w Indiach i Wietnamie, gdzie znajdują się główne ośrodki produkcyjne smartfonów Samsunga.

Apple osiągnęło wzrost o 7,5 proc., dzięki ożywieniu na rynkach rozwiniętych oraz popycie na smartfony premium na rynkach wschodzących.

Słabiej niż w I kw. br.
Według Omdia niemal wszystkie marki z Top 10 odnotowały spadek sprzedaży w II kw. 2021 r. wobec I kw. 2021 r. Wyjątkiem są Xioami (ledwie +0,8 proc. kw./kw), Realme, które wyszło na zero, oraz, co ciekawe, Honor (+86 proc.).

10 największych producentów smartfonów w II kw. 2021 r.

Chińskie marki w natarciu

Znacznie zyskały kolejne w rankingu Oppo i vivo, zaś największy skok w Top 10 odnotowało Realme. Zwiększyło dostawy o 174,5 proc. r/r, do 11,4 mln szt.

Huawei leci na łeb

Amerykańskie sankcje podcięły skrzydła Huawei. Firma sprzedała prawie 75 proc. mniej urządzeń niż przed rokiem. W porównaniu do I kw. 2021 r. dostawy spadły natomiast o 33 proc. Wydaje się, że to koniec ery, gdy koncern ogrywał znaczącą rolę na rynku smartfonów.

Motorola i Techno na dwucyfrowym plusie

Motorola – marka należąca do Lenovo – zwiększyła dostawy o 43 proc. Jednak wobec I kw. 2021 r. był wyraźny spadek (-16 proc.)

Marka Tecno holdingu Transsion zwiększyła dostawy o 35,7 proc.

Honor zamyka pierwszą dziesiątkę

Należąca do końca ub.r. do Huawei marka Honor poradziła sobie lepiej niż jej (do niedawna) rodzima korporacja. Wprawdzie zamyka pierwszą dziesiątkę, ale w porównaniu do I kw. 2021 r. dostawy zwiększyły się o 86 proc. Wobec II kw. ub.r. dołek był jednak ponad 60=procentowy.

iTel zamiast LG

Rankingi z II kw. 2021 r. w dużej mierze odzwierciedlają również rankingi za pierwsze półrocze.

Zmiana nastąpiła na ostatniej pozycji w Top 10. Otóż po wycofaniu się LG z rynku smartfonów, na 10. miejscu pojawił się iTel. Dwie submarki Transsion – Tecno i iTel – znalazły się tym samym w pierwszej dziesiątce. Wraz z Infinix, Transsion jest szóstym co do wielkości producentem OEM na świecie.

10 największych producentów smartfonów w I półroczu 2021

Artykuł Smartfony: „ogromne konflikty wewnętrzne” pochodzi z serwisu CRN.

Konsorcjum pod wodzą Digital China, dystrybutora urządzeń mobilnych, oraz miasta Shenzhen, kupi od Huawei markę Honor za ok. 15,2 mld dol. – poinformował Reuters.

Decyzja ma być związana z amerykańskimi sankcjami wobec Huawei, które powodują problemy z zaopatrzeniem w procesory, ekrany i inne podzespoły. Huawei zamierza skoncentrować się na smartfonach z segmentu high-end i klientach korporacyjnych.

Pod utworzoną w 2013 r. marką Honor oferowany jest głównie sprzęt z dolnych i średnich półek cenowych, przeznaczony dla konsumentów. Kierunkiem rozwoju, w którym może pójść nowy właściciel, jest rynek smart home, w którym telefon pełni rolę centrum kontroli połączonych urządzeń. Portfolio Honor obejmuje także laptopy, telewizory, urządzenia noszone.

Informacje o zamiarze sprzedaży Honora przez Huawei pojawiły się przed miesiącem. Wśród zainteresowanych zakupem wymieniano obok Digital China także Xiaomi i TCL. Zakładano wartość transakcji na poziomie najwyżej 3,7 mld dol.

\W 2019 r. Honor wygenerował ok. 13 mld dol. przychodów i 0,9 mld dol. zysku netto.

Obroty na marce Honor stanowiły ok. 20 proc. sprzedaży Huawei w segmencie konsumenckim w ub.r. (ok. 67 mld dol.) oraz ok. 11 proc. całej korporacji (123 mld dol.).

W III kw. 2020 r. według Canalys Honor sprzedał 15 mln smartfonów (26 proc. udziału w sprzedaży smartfonów Huawei w minionym kwartale).

Artykuł Huawei sprzedaje Honor za 15 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

Huawei negocjuje sprzedaż swojej marki smartfonów Honor. Zainteresowanych jest kilka firm – twierdzi Reuters. Wymienia chińskie koncerny: Xiaomi, TCL i Digital China. Możliwa cena mieści się w przedziale ok. 2,2 – 3,7 mld dol. – wynika z doniesień. Sprzedawany pod marką Honor inny sprzęt, w tym laptopy i urządzenia noszone, miałby pozostać w Huawei. Wymienione firmy nie komentują tych doniesień.

Powodem decyzji o sprzedaży mogą być zacieśniające się amerykańskie sankcje. Huawei zostało odcięte od dostaw kluczowych komponentów do urządzeń mobilnych, takich jak procesory, pamięci i ekrany. Sprzedaż tych podzespołów Huawei wstrzymali m.in. TSCM, Samsung, LG i SK Hynix.

Jednym z motywów sprzedaży miałoby być również to, że z nowym właścicielem Honor uwolniłby się od amerykańskiego embarga (aczkolwiek trudno zagwarantować, że reakcja Waszyngtonu na ewentualną transakcję będzie łagodna, jeśli Honor pozostanie w chińskich rękach).

Marka Honor powstała w 2013 r. Oferuje głównie sprzęt z niższych półek niż brand Huawei, skierowany głównie do młodszych konsumentów, a głównym kanałem sprzedaży jest online.

Jak podaje Reuters, w II kw. 2020 r. według Canalys pod marką Honor zostało dostarczonych blisko 15 mln smartfonów na świecie, co stanowi około jedną czwartą sprzedaży smartfonów Huawei. W minionym roku zysk netto marki wyniósł ok. 0,7 mld dol. przy obrotach ok. 10-12 mld dol.

Cała grupa produktów konsumenckich Huawei, a są to głównie smartfony, wypracowała ok. 67 mld dol. sprzedaży w 2019 r. To o ok. 10 mld dol. mniej, niż oczekiwano przed nałożeniem amerykańskich sankcji.

Artykuł Huawei może sprzedać Honor za 3,7 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

Alex Wang jako Head of Honor Central East Europe odpowiada m.in. za strategię marki, sprzedaż, relacje partnerskie oraz działania marketingowe wszystkich państw wchodzących w skład regionu.

Nowy country manager w Polsce jest związany z Huawei od 2010 r. Doświadczenie zdobywał m.in. w regionie Azji i Pacyfiku. Karierę w korporacji zaczynał jako Account Manager w jednym z biur Huawei w Chinach. W 2012 r. awansował do oddziału w Malezji. Odpowiadał za kontakty biznesowe Huawei w tym kraju. Na początku 2018 r. został Head of Honor Central East Europe w ramach Huawei Consumer Business Group.

Artykuł Huawei: nowy szef Honor w Polsce pochodzi z serwisu CRN.

„Obecnie jesteśmy tutaj rosnącym graczem. Potrzebujemy czasu na wzmocnienie rozpoznawalności marki i zwiększenie sprzedaży” – deklaruje dyrektor. Zapowiedział działania, które mają sprawić, że marka Honor będzie "najbardziej pasowała do polskiego rynku". Zamierza poszerzyć kanał dystrybucyjny (obecnie dystrybutorem jest Komsa). Zapowiedział wprowadzenie do Polski nowych modeli smartfonów w br.

Celem jest wejście do pierwszej piątki producentów smartfonów w Polsce w ciągu 3 lat. Huawei w br. został numerem 1 na polskim rynku smartfonów, jednak łącznie z marką Honor (według IDC). Jak zaznaczył dyrektor pozycjonowanie obu marek jest jednak inne. Honor to marka urządzeń mobilnych, powołana przez Huawei w 2011 r. Sprzęt jest sprzedawany głównie w internetowych kanałach detalicznych.

Nominacja jest kolejną w ostatnich miesiącach w marce Honor, w strukturach obejmujących Polskę. W lutym br. dyrektorem marki na region Europy Środkowej i Wschodniej został Kim Jin.

Artykuł Nowy szef Honor w Polsce pochodzi z serwisu CRN.

– Za 3 lata chcemy być numerem 5 na świecie na rynku smartfonów – deklaruje Kim Jin, nowy szef regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw nordyckich marki Honor, podczas polskiej premiery nowego urządzenia. W 2018 r. na naszym rynku liczy na co najmniej 100-procentowy wzrost sprzedaży wobec poprzedniego roku.

Honor, założona w 2011 r. marka z grupy Huawei, szuka możliwości zwiększenia sprzedaży zwłaszcza w najludniejszych regionach. Europa należy do najważniejszych w strategii firmy, a wśród rynków na kontynencie duże znaczenie ma Polska. Celem Honor jest, by sprzedaż poza Chinami przekroczyła połowę światowych przychodów marki w 2020 r. (obecnie jest to 15 proc.). W kolejnych latach ten udział ma nadal rosnąć.

Artykuł Honor planuje ekspansję w Polsce pochodzi z serwisu CRN.

Pierwszym modelem nowej marki jest smartfon Honor6, wyposażony w 5-calowy ekran Full HD, 8-rdzeniowy procesor oraz LTE (4G Cat 6). Smartfon kosztuje 1399 zł.

Artykuł Honor – nowa marka smartfonów pochodzi z serwisu CRN.