Transition Technologies MS, dostawca outsourcingu IT, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2,4 mln nowo emitowanych akcji spółki. Jeśli wszystkie zostaną objęte, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego będą stanowić ok. 25 proc. udziałów po ofercie.

TTMS należy do Grupy Transition Technologies. Głównymi akcjonariuszami spółki są obecnie Transition Technologies SA (33,4 proc.) i członkowie zarządu tej spółki, Konrad Świrski i Tomasz Gilarski (po 16,7 proc. akcji każdy). Pozostałe udziały są w posiadaniu członków zarządu TTMS: Sebastiana Sokołowskiego (20 proc.), Krzysztofa Zapały i Adama Kaczmarczyka (po 6,6 proc. każdy).

Zagranica i długoterminowe kontrakty fundamentem biznesu

TTMS koncentruje się na międzynarodowym rynku i takich sektorach jak farmaceutyczny i medyczny, przemysł, edukacja oraz zbrojeniowy i kosmiczny. Model sprzedaży jest oparty o umowy ramowe z międzynarodowymi korporacjami. Obecnie ponad 80 proc. (dane za I poł. 2021 r.) przychodów pochodzi z długoterminowej współpracy z klientami, trwającej ponad 5 lat.

Globalny cel

Celem zarządu jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy usług informatycznych dla międzynarodowych korporacji. Strategia rozwoju spółki zakłada maksymalizację przychodów ze sprzedaży usług w sektorach, w których jest ona obecnie aktywna, a następnie ich płynną dywersyfikację, oraz przewiduje dalszą ekspansję poprzez rozwój organiczny i przejęcia. Ostatnio kupiła spółkę w Danii. TTMS chce umacniać się w Europie i Azji.

„Pandemia i popularyzacja pracy zdalnej spowodowały zwiększenie nakładów na digitalizację procesów i wzrost popularności outsourcingu IT. Korporacje, by budować przewagi konkurencyjne, są zmuszone do przyspieszenia transformacji cyfrowej w swoich organizacjach” – twierdzi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Jak podaje spółka, rynek outsourcingu usług IT szacuje się na około 32 proc. rynku usług IT. Na koniec 2019 r. wartość globalnego rynku outsourcingu usług IT szacowano na 334 mld dol. Według prognoz osiągnie na koniec 2025 r. poziom 398 mld dol.

Ponad 100 mln zł przychodów

Przychody TTMS ze sprzedaży wzrosły do 102,5 mln zł w 2020 r. (CAGR w latach 2018-2020 w wysokości 23,8 proc.).
I poł. 2021 r. wzrost wyniósł 21,3 proc. r/r, do 60 mln zł. EBITDA zwiększyła się do 19 mln zł w 2020 r. (CAGR 2018-2020 63,9 proc.), a w I półroczu 2021 do 10,5 mln zł (+18,6 proc. r/r).

Zysk netto TTMS wzrósł do 12,6 mln zł w 2020 r. (CAGR 2018-2020 87,1 proc.). Po I półroczu 2021 wyniósł 7,2 mln zł (+22 proc. r/r).

W ciągu ostatnich 6 lat zatrudnienie w TTMS wzrosło sześciokrotnie i na koniec września 2021 r. wyniosło ponad 640 pracowników.

Artykuł Dostawca usług IT chce przeprowadzić IPO pochodzi z serwisu CRN.

– To dobry moment, aby Allegro zadebiutowało na giełdzie. Obecność na GPW od początku wydawała się naturalnym krokiem. Nasi obecni inwestorzy to trzy fundusze private equity, które dokonały przejęcia Allegro około czterech lat temu. Ich inwestycje trwają zwyczajowo od czterech do sześciu lat – mówi  w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes François Nuyts, prezes zarządu Allegro. – Nadal jednak będą posiadać udziały w Allegro i będą nas wspierać w dalszych inwestycjach i rozwoju działalności.

Allegro chce pozyskać z emisji akcji około 1 mld zł, co pozwoli spółce spłacić część zadłużenia, wzmocnić pozycję finansową i wspomóc plany rozwoju. Jej strategia zakłada dalsze inwestycje w obsługę kupujących i sprzedawców. Grupa nie wyklucza też międzynarodowej ekspansji.

– Ograniczenie zadłużenia umożliwi nam dalsze inwestycje związane z rozwojem działalności – np. intensyfikację działań związanych z Allegro Smart! i Allegro Pay. Ten krok otworzy nam też drogę do potencjalnych fuzji i przejęć – twierdzi prezes zarządu Allegro.

Allegro w ciągu ostatnich 20 lat przekształciło się z lokalnego startupu w dużego, europejskiego gracza.  Niedawno z blisko 194 mln odsłon miesięcznie Allegro weszło do dziesiątki największych serwisów e-commerce na świecie. Według firmy analitycznej SimilarWeb Allegro pod względem miesięcznej liczby wizyt zalicza się do 100 największych portali internetowych na świecie (w tym momencie 98. miejsce). W Polsce firma ma 3-proc. udział w całym krajowym rynku handlu detalicznego, wartym ok. 621 mld zł.

Wartość produktów sprzedanych za pośrednictwem platformy (GMV) w ubiegłym roku sięgnęła 22,8 mld zł (czyli ok. 5,7 mld dol.) – co stanowiło wzrost o 25,4 proc. w porównaniu do tempa wzrostu wynoszącego ok. 16 proc. w pozostałej części segmentu e-commerce w Polsce. Przychody netto spółki w ubiegłym roku wzrosły zaś o ponad 30 proc. Z kolei w I połowie tego roku oba te wskaźniki (GMV i przychody netto) wzrosły już o ponad 50 proc.

Grupa Allegro jest właścicielem największej w Polsce porównywarki cenowej Ceneo.pl (średnio 21 mln użytkowników miesięcznie, 600 mln wizyt w ub.r.) oraz platformy handlowej Allegro.pl. Allegro.pl dysponuje bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających. Co miesiąc platformę odwiedza średnio ok. 20 mln internautów, czyli ponad 75 proc. wszystkich użytkowników internetu w Polsce, którzy w sumie generują ok. 380 mln wizyt miesięcznie i zawierają średnio 32 mln transakcji.

Źródło: Newseria Biznes

Artykuł Allegro chce pozyskać miliard złotych pochodzi z serwisu CRN.

Zarząd GPW w dniu 31 lipca br. zawiesił obrót akcjami spółki Gaming Factory na podstawie żądania KNF. Powołano się na art. 20 ust. 2 o obrocie instrumentami finansowymi (możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego, bezpieczeństwa obrotu lub naruszenia interesów inwestorów).

Nadzorowi giełdowemu nie spodobało się, że spółka nie opublikowała dotąd raportu za I kw. 2020 r. Zarząd Gaming Factory twierdzi, że aktualne regulacje nie nakładały tego obowiązku. Otóż zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem spółki mają 60 dni na publikację raportu od zakończenia kwartału, jednak według zarządu Gaming Factory podlega tym przepisom od 10 lipca br., tj. od złożenia wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na GPW.

Ponadto zarząd wskazuje, iż rozporządzenie Ministra Finansów w związku Covid-19 wydane w kwietniu br. przejściowo odciąża podmioty nadzorowane przez KNF od obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.

Gaming Factory zapewnia natomiast, że niezwłocznie przygotuje raport za I kw. br.

17 mln zł zasiliło kasę spółki

Spółka debiutująca na parkiecie w lipcu br. pozyskała ponad 17 mln zł w pierwszej publicznej ofercie akcji przy blisko 90 proc. redukcji. Liczyła wcześniej na 15-17 mln zł.

Deklaruje, że ok. 70 proc. wpływów z emisji przeznaczy na produkcję gier, a resztę na marketing i działania związane z wydawaniem gier.

Podstawowym założeniem strategii Gaming Factory jest wydawanie nisko- i średniobudżetowych gier komputerowych (6-15 rocznie), a także stopniowe zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów.

Bezpośrednie koszty produkcji większości gier finansowanych z emisji akcji mają wynieść ok. 100 – 500 tys. zł, a w związku z planem rozwoju lepszych jakościowo tytułów koszty mogą sięgnąć 1 mln zł.

W 2019 r. spółka miała 10,2 mln zł przychodów, z tym że na poziomie operacyjnym 4,7 mln zł. Większość to wpływy ze zbycia udziałów w stowarzyszonych jednostkach. Zysk netto wyniósł 4,7 mln zł.

Aktualizacja (4.08)

Gaming Factory opublikowała wyniki za I kw. 2020 r. Grupa wypracowała prawie 0,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów. Zysk netto wyniósł niespełna 0,25 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość prawie 0,2 mln zł, w porównaniu do straty na poziomie -0,24 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Artykuł Spółka gamingowa zawieszona na giełdzie pochodzi z serwisu CRN.

Nowe rozwiązanie do obsługi handlu instrumentami finansowymi spełnia wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II. Daje inwestorom dostęp do rynków GPW oraz pełną kontrolę transakcji.

„Od początku 2018 roku, klienci GPW zyskali dostęp do bieżącej informacji rynkowej, zarządzania zleceniami i poziomem ryzyka biura maklerskiego” – powiedział Dariusz Kułakowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

System będzie dostępny w postaci dedykowanej aplikacji pod nazwą TradeApp oraz w wersji internetowej jako WebTradeApp.

Artykuł Giełda ma nowy system tradingowy pochodzi z serwisu CRN.

To już trzecie podejście spółki do debiutu na giełdzie. W ubiegłym roku firma planowała wejście na GPW na początku 2017 roku. Potem zapowiadano debiut do końca II kwartału 2017. Teraz Huckleberry Games nie podaje konkretnego terminu. Informuje, że zadebiutuje na NewConnect w najbliższym czasie.

Pod koniec ubiegłego roku z oferty publicznej akcji serii E spółka pozyskała 2,05 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier na komputery PC, konsole i urządzenia VR oraz na przygotowanie aplikacji mobilnej do gry „Edengrad”. Zarząd Huckleberry Games uważa, że dzięki wejściu na rynek NewConnect spółka będzie mogła kontynuować realizację przyjętej strategii rozwoju.

Artykuł Spółka gamingowa w drodze na giełdę pochodzi z serwisu CRN.

Nie jest jeszcze przesądzone, czy debiut za oceanem nastąpi na NYSE, czy na NasdaQ. To dwie konkurujące z sobą giełdy w USA. Nie jest też jeszcze pewne, w jaki sposób nastąpi wejście LiveChat Software na amerykańską giełdę. Firma rozważa różne możliwe scenariusze – od dual-listingu (czyli równoległych notowań na kilku giełdach) po zdjęcie notowań z warszawskiej GPW i przeniesienie ich na jedną z wybranych giełd w Stanach Zjednoczonych.

Równocześnie prowadzone są rozmowy z funduszami private equity, które mogłyby zaangażować się na dłużej w akcjonariat spółki.

Źródło: Mamstartup.pl

Artykuł Z polskiej na amerykańską giełdę pochodzi z serwisu CRN.

Warszawska spółka zajmuje się analizą danych z monitoringu internetu. Pozyskane ze sprzedaży akcji środki mają być przeznaczone na rozbudowę zespołu informatyków i rozwój własnej technologii. Wspomogą one także akwizycję nowych klientów.

Źródło: mamstartup.pl

Artykuł Od startupu do debiutu giełdowego pochodzi z serwisu CRN.

Grupa TenderHut planuje emisję obligacji a następnie akcji. Zdobyte w ten sposób środki chce przeznaczyć na akwizycję i ekspansję zagraniczną. "Dzięki pozyskanemu kapitałowi z giełdowego debiutu zarząd TenderHut pragnie zwiększyć skalę wzrostu całej grupy kapitałowej. Grupa planuje dokonać akwizycji kolejnych podmiotów IT działających na lokalnym rynku w Białymstoku i Olsztynie" – poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa przejęła dotąd trzy firmy IT: LemonTea, QBurst Poland i LIT. TenderHut posiada oddziały w Danii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W planach ma otwarcie biur m.in. w Nowym Jorku, Irlandii, Francji i Holandii.

Na koniec 2016 roku grupa miała prawie 9 mln zł skonsolidowanego przychodu. Zanotowała wzrost o 39 proc. rok do roku.

Źródło: biznes.pap.pl

Artykuł TenderHut chce na giełdę pochodzi z serwisu CRN.

W związku z ogłoszonym zamiarem przymusowego wykupu akcji zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął decyzję o zawieszeniu obrotu akcjami Macrologic na warszawskim parkiecie.

Artykuł Asseco BS: przymusowy wykup akcji Macrologic pochodzi z serwisu CRN.

Wejście na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych to kolejny krok w strategii rozwoju firmy. Kierująca spółką Maria Belka zapowiada ekspansję międzynarodową, przede wszystkim w USA.

„W drugiej połowie roku mamy roadshow w USA, Singapurze, Portugalii i Finlandii. Naszym celem będzie głównie rozpoznanie oczekiwań tamtejszych użytkowników, tak abyśmy mogli zaoferować im, zgodnie z naszymi zasadami, produkty „skrojone na miarę” – mówi Maria Belka.

Artykuł Nowa spółka IT na giełdzie pochodzi z serwisu CRN.