Departament handlu USA rozszerzył zakres sankcji obejmujących Chiny na sektor pamięci.

Oprócz przedsiębiorstw finansowanych przez ten kraj embargo obejmuje również zagraniczne fabryki działające w Chinach. Jedni i drudzy będą musieli uzyskać zezwolenia (licencje), aby sprowadzać sprzęt do produkcji pamięci.

Nowe embargo opóźni rozwój sektora DRAM w Chinach i uderzy w największego producenta, CXMT. Zakaz dotyczy też m.in. centrum produkcyjnego DRAM SK Hynix w Wuxi. Fabryka ta odpowiada za około 13 proc. całkowitej światowej zdolności produkcyjnej DRAM – podaje TrendForce.

Ponadto nowe ograniczenia jeszcze bardziej ograniczą Chinom opcje importu czipów, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych.

Według pracowni badawczej nowe sankcje obejmują procesy do 16 nm, 14 nm lub bardziej zaawansowanych procesów dla układów logicznych, 18 nm lub bardziej zaawansowanych procesów dla DRAM oraz 128-warstwowych lub wyższych produktów dla NAND Flash.

Z tym że jeśli chodzi o odlewnie, większość chińskich fabryk koncentruje się obecnie na rozwoju produkcji w procesach 28 nm.

W końcu sierpnia rozszerzono sankcje obejmujące czipy na wysokiej klasy procesory graficzne. W przyszłości ograniczenia obejmą producentów amerykańskich, w tym procesorów do HPC, procesorów graficznych i akceleratorów sztucznej inteligencji używanych w centrach danych.

TrendForce uważa, że ​​niezależnie od tego, czy klient jest chińskim czy amerykańskim projektantem układów scalonych, większość z nich związanych z HPC jest produkowanych przez tajwański koncern TSMC z głównymi procesami w węzłach 7 nm, 5 nm, a czasem 12 nm.

W przyszłości, bez względu na to, czy amerykańskie fabryki nie będą już mogły eksportować na rynek chiński, czy też chińskie fabryki nie będą w stanie rozpocząć projektów i rozpocząć masową produkcję wafli, sankcje będą miały negatywny wpływ na zamówienia 7 nm TSMC i procesy 5 nm – stwierdzono w raporcie.

Artykuł Nowe sankcje na Chiny. Dotyczą pamięci pochodzi z serwisu CRN.

Ceny DRAM zjadą jeszcze bardziej niż dotąd przypuszczano. Po spadku w III kw. 2022 r. przeciętnie o 10 – 15 proc. kw/kw., w IV kw. 2022 r. pójdą w dół o kolejne 13 do 18 proc.

Popyt konsumencki pozostaje w stagnacji, a zapasy w łańcuchu dostaw nadal są duże – argumentuje TrendForce kolejną korektę prognozy.

W sytuacji topniejącego zapotrzebowania zdarzały się przypadki, jak to określono, „skonsolidowanych negocjacji cen III/IV kw.” lub „negocjacji ilości przed wyceną”, co prowadziło do ​​gwałtownych przecen stawek na IV kw. br.

PC DRAM: popyt siada, produkcja rośnie

Jeśli chodzi o pamięci komputerowe, to dla DDR5 przecena w III kw. br. sięga nawet 20 proc., a w IV kw. br. dołek na DDR4 i DDR5 wyniesie 13 – 18 proc.

Taki jest efekt słabego popytu na notebooki, w sytuacji, gdy produkcja pamięci nadal rośnie (w bitach), ponieważ zysk operacyjny wciąż jest zadowalający – tłumaczą analitycy.

Serwerowe DRAM: obniżki za wcześniejsze zakupy na I kw. 2023 r.

Jeśli chodzi o DRAM do serwerów, to zakupy zostały ograniczone z powodu spodziewanych niższych dostaw urządzeń w IV kw. 2022 r. Przewiduje się, że zapasy pamięci do serwerów klienckich będą wysokie przez ok. 9-12 tygodni, czyli nawet do końca roku.

Nie można wykluczyć, że pod koniec br. sprzedający zaoferują nabywcom niższe stawki za serwerowe DRAM za wcześniejsze zakupy na poczet I kw. 2023 r. Dlatego kwartalny spadek cen DDR4 w IV kw. 2022 może wynieść nawet 13-18 proc.

Co do pamięci DDR5 do serwerów, to oficjalnie wejdzie ona do masowej produkcji w IV kw. 2022 r., jednak debiut nastąpi pod znakiem solidnych przecen, sięgających nawet o 30 proc. wobec III kw. 2022 r. Tym niemniej z uwagi na niską penetrację pamięci tego typu (ok. 5 proc.) wpływ na ogólne ceny DRAM dla serwerów (łącznie DDR5 i DDR4) jest ograniczony, dlatego szacuje się, że dołek wyniesie średnio ok. 13-18 proc. w IV kw. 2022 r.

Także stawki za konsumenckie DRAM spadną bardziej niż przewidywano jeszcze w sierpniu br.

W prognozie z minionego miesiąca TrendForce spodziewał się utrzymania nadpodaży DRAM w 2023 r. i dalszej presji na obniżki cen.

Artykuł Duża przecena DRAM. Nawet o 20 – 30 proc. pochodzi z serwisu CRN.

Analitycy TrendForce podsumowali rok 2021 na rynku modułów DRAM. Przychody z tych produktów wzrosły o 7 proc. r/r w 2021 r., do 18,1 mld dol.

Pięć największych marek odpowiadało w sumie za 90 proc. całkowitej sprzedaży w ub.r., a pierwsza dziesiątka za 97 proc. „Trudno zanegować trend bogacenia się bogatych” – stwierdza TrendForce.

Na rynku modułów DRAM dominuje Kingston z udziałem blisko 80 proc. Jako jeden z atutów producenta analitycy wymieniają wysoce spersonalizowany model produkcji. Natomiast druga w rankingu Adata najbardziej zwiększyła obroty w 2021 r. (+18,5 proc.), która wykorzystała silny popyt na pamięci ze strony klientów domowych.

Co do 2022 r., to według nowej prognozy TrendForce spodziewa się spadku cen konsumenckich produktów DRAM zarówno w III kw. br. (o 13-18 proc.), jak i w IV kw. br. (o kolejne 3 – 8 proc.).

Artykuł „Bogaci bogacą się”. Największe marki na rynku modułów DRAM pochodzi z serwisu CRN.

Powodem są rozdęte zapasy pamięci przy stale rosnącej produkcji. To sprawia, że koreańscy producenci znacznie zwiększyli swoją gotowość do kompromisu w zakresie cen, aby zachęcić do zakupów dystrybutorów i klientów – twierdzą eksperci.

Oprócz tego, że koreańskie marki „entuzjastycznie obcinają ceny” – jak to ujęto w raporcie, w ofercie krążą tanie czipy z rynku spot. Inni dostawcy nie mają innego wyjścia, jak tylko pójść w ślady potentatów i minimalizować stawki sprzedaży, gwałtownie zwiększając zjazd cen.

Możliwy jest trwały spadek cen DRAM

Co więcej, TrendForce spodziewa się, że w IV kw. 2022 r. cena konsumenckich DRAM będzie nadal topnieć (wg prognozy o kolejne 3-8 proc. kw./kw.), aż do ograniczenia nadpodaży na rynku. Nie można tez wykluczyć możliwości trwałego spadku cen.

Prognoza zakłada, że pamięci DDR3 weszły na długą drogę spadku, po tym, jak w ub.r. osiągnęły historyczne szczyty (np. DDR3 4 GB sprzedawano ok. 60 proc. drożej niż w dołku). Jednak popyt będzie się kurczył wskutek przejścia na DDR4. Tu jednak także można spodziewać się niższych stawek. Otóż trzej główni producenci planują kontynuację migracji do nowych procesów, co obniży ich koszty, więc oczekuje się, że spadkowy trend cenowy jeszcze potrwa.

Artykuł Spadek cen DRAM przekroczył wyobrażenia analityków pochodzi z serwisu CRN.

Wzrost zapotrzebowania na DRAM w 2023 r. wyniesie tylko 8,3 proc. (w bitach). Po raz pierwszy w historii wynik jest poniżej 10 proc. oraz znacznie skromniejszy niż wzrost podaży bitów wynoszący ok. 14 proc. – według TrendForce.

W rezultacie na rynku dojdzie do dużej nadpodaży, przynajmniej w 2023 r., a ceny mogą nadal spadać.

Obserwuje się także nadpodaż NAND flash. Analitycy także tutaj przewidują, że ceny stopnieją w pierwszej połowie 2023 r., jednak będzie rosła gęstość nośników SSD dla przedsiębiorstw po spadku przez kilka kolejnych kwartałów. Oczekuje się, że popyt na bity wzrośnie o ok. 29 proc., podczas gdy podaż o ok. 32 proc.

Serwery: zmiana praktyki użytkowników

Jeśli chodzi o PC DRAM, udział pamięci DDR4 i LPDDR4X będzie dalej spadał, za to wzrośnie zastosowanie na LPDDR5 i DDR5. Szacuje się, że gęstość DRAM w komputerach zwiększy się o ok. 7 proc. r/r w 2023 r., a jeśli producenci bardziej obniżą ceny DDR5, to o ok. 9 proc.

Co do DRAM do serwerów, to ze względu na pojawienie się specyfikacji pamięci piątej generacji, nowe platformy Sapphire Rapids i Genoa zwiększyły koszt całych urządzeń, a średnia pojemność serwera zaczęła napotykać ograniczenia.

Zamiast dotychczasowej praktyki zwiększania pojemności pojedynczego modułu, nabywcy skoncentrują się bardziej na kosztach sprzętu i kwestiach zrównoważonym rozwoju. Przewiduje się, że średni wzrost pojemności serwerowych DRAM zostanie ograniczony w 2023 r., przy rocznym wzroście o ok. 7 proc.

SSD: wzrośnie udział 4 TB i więcej

Co do SSD do komputerów, szacowana średnia zainstalowana pojemność wzrosła nieznacznie o 11 proc., co jest najniższym wynikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Jednak to także efekt dużego wzrostu w czasie pandemii.

Jeśli chodzi o dyski SSD enterprise, to ze względu na wprowadzanie standardu PCIe 5.0 na potrzeby HPC i przetwarzania dużych zbiorów danych, będzie zwiększana pojemność nośników.

Ten trend przyczyni się do wzrostu średniej pojemności korporacyjnych dysków SSD w 2023 r. Obniżka cen związana z nadpodażą NAND flash zwiększy wysyłki produktów o pojemności większej niż 4 TB, a średnia roczna stopa wzrostu pojemności dysków SSD dla przedsiębiorstw w 2023 r. szacowana jest według TrendForce na 26 proc.

Artykuł Najniższy w historii wzrost popytu na pamięci w 2023 r. pochodzi z serwisu CRN.

Nagłe wyłączenie elektryczności uruchomiło zasilanie awaryjne, ale z powodu spadku napięcia maszyny wymagały rozruchu i przeglądu. Jednak wpływ awarii na zdolności produkcyjne zakładu jest ograniczony – uspokaja firma badawcza.

Micron należy do największych dostawców DRAM. Japońska fabryka wytwarza przede wszystkim mobilne pamięci do smartfonów i służy jako ośrodek B&R. Ma ok. 30 proc. udziału w miesięcznych uruchomieniach wafli producenta w III kw. 2022 r. oraz ok. 7 proc. udziału w skali światowej. Podstawowy proces produkcyjny zakładu to 1Z nm (50 proc. mocy produkcyjnych), a kolejny to 1Y nm (35 proc.).

Jak zauważa TrendForce, słaby popyt na elektronikę spowodował, że zapasy pamięci różnych producentów są obecnie na wysokich poziomach. Micron może więc wykorzystać swój stock, aby zaspokoić potrzeby klientów. Tym samym awaria nie odwróci trendu nadpodaży pamięci i spadku cen – oceniają analitycy.

TrendForce podtrzymuje swoją prognozę dla DRAM na drugą połowę 2022 r. Przewiduje, że III kw. 2022 r. ceny pamięci pójdą w dół średnio o ok. 10 proc. w porównaniu do II kw. 2022 r.

Artykuł Awaria w fabryce pamięci pochodzi z serwisu CRN.

Ceny DRAM stopnieją o 8 – 13 proc. w I kw. 2022 r. (wobec IV kw. 2021 r.) – prognozuje TrendForce. To przyspieszenie obniżek wobec aktualnego kwartału, gdy stawki zmniejszą się szacunkowo o 3 do 8 proc. kw./kw.

Przewiduje się, że w I kw. 2022 r. ceny kontraktowe modułów DDR4 do PC stopnieją o 5 do 10 proc., a DDR5 (o 3 – 8 proc.), jeśli zabraknie do nich czipów do zarządzania energią.

Bardziej potanieją nawet komputerowe moduły serwerowe, o 8 – 13 proc.

Ceny mobilnych pamięci DRAM spadną natomiast o ok. 8-13 proc.

Jedynie pamięci do kart graficznych będą trzymać ceny, w związku z dużym zapotrzebowaniem na te podzespoły. Tutaj nawet po I kw. nie zanosi się na obniżki.

Pamięci do PC. Nie wiadomo, czy dołek okaże się trwały

Spadek cen DRAM będzie związany z sezonowo niższym popytem, jak to zwykle na początku roku – zdaniem TrendForce.

Dołek na komputerowych pamięciach będzie mniejszy niż średnia na rynku, ponieważ analitycy spodziewają się, że producenci OEM zmniejszą zapasy DRAM, które w IV kw. 2021 r. sięgały 11 – 13 tygodni. Jednak w ostatnim czasie odnotowano ich spadek. To, czy trend w dół okaże się trwały, będzie natomiast zależeć od zarządzania zapasami przez producentów oraz od tego, jak nabywcy DRAM przewidują dalsze zmiany cen.

Jeśli chodzi o dostawy notebooków w IV kw. 2021 r., to spodziewany jest poziom podobny do III kw. 2021 r., ponieważ niedostatek komponentów częściowo zmniejszył się w ciągu kwartału.

Serwerowe DRAM. Czas na realizację opóźnionych zamówień

Co do serwerowych pamięci, to obecnie dostawcy usług internetowych i klienci korporacyjni mają zapasy odpowiednio na ok. 6-9 tygodni i 8-10 tygodni. To nieco mniej w porównaniu do końca III kw. br., ale zmiana ta nie przyczyni się istotnie do wzrostu popytu – zdaniem analityków.

Zarówno kupujący, jak i sprzedawcy osiągnęli konsensus co do niższych cen. Problemy związane z brakiem komponentów w łańcuchu dostaw zostały stopniowo rozwiązane, co oznacza, że ​​najwięksi gracze zmniejszą zakupy pamięci w nadchodzących miesiącach – uważa TrendForce.

W rezultacie dostawcy DRAM w I kw. 2022 r. będą realizować więcej odroczonych zamówień, złożonych wcześniej przez mniejszych klientów, co zapewni pewien wzrost popytu, ale zbyt mały, aby ceny utrzymały się na aktualnym poziomie.

Spadek na smartfonach

TrendForce spodziewa się, że produkcja smartfonów w I kw. 2022 r. spadnie o 10 proc. wobec IV kw. 2021 r. Powodem będą problemy z dostępnością procesorów i wpływ pandemii. Marki OEM obniżają swoje cele produkcyjne, więc staną się jeszcze bardziej wstrzemięźliwe zamawiając komponenty – przewidują analitycy.

Przewidywane zmiany cen DRAM w IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r.

Artykuł Zjazd cen pamięci przyspieszy w I kw. 2022 r. pochodzi z serwisu CRN.

Przewiduje się, że ceny DRAM będą spadać w 2022 r., ponieważ popyt osłabnie w stosunku do podaży – uważa TrendForce.

Już w IV kw. 2021 r. zanosi się na dołek 3-8 proc. wobec III kw. 2021 r.

Prognoza zakłada, że w związku z planami rozbudowy mocy produkcyjnych trzech największych dostawców DRAM (Samsung, SK Hynix i Micron) w 2022 r. nastąpi blisko 18-procentowy wzrost podaży (w bitach) wobec 2021 r.

Tymczasem już obecnie zapasy są duże – twierdzą analitycy.

Taniej nawet o 20 proc.

Według prognozy całkowita średnia cena sprzedaży DRAM w całym 2022 r. spadnie o 15-20 proc. w porównaniu do 2021 r. Tym niemniej wzrost dostaw (w bit.) zasadniczo zrekompensuje spadek cen, utrzymując łączne przychody z DRAM w 2022 r. na podobnym poziomie jak w 2021 r.

Nadal istnieje jednak niepewność co do ruchów cen w drugiej połowie 2022 r. Jeśli stawki pójdą w górę, roczny całkowity przychód z DRAM może ponownie osiągnąć nowy szczyt.

Skąd ten spadek w 2022 r.

DRAM jest potrzebne przede wszystkim do smartfonów, serwerów i notebooków. Wszystkie te trzy kategorie produktów odnotowały ogromny wzrost w 2021 r. Jest więc mało prawdopodobne, aby doszło do znaczącego zwiększenia produkcji tych urządzeń w 2022 r. – argumentuje TrendForce.

Przewiduje np., że roczne dostawy notebooków w 2022 r. spadną o ok. 7 proc. wobec 2021 r. Jednak zapotrzebowanie na DRAM do PC zwiększy się o ponad 15 proc. (w bitach), ponieważ na rynek trafi więcej urządzeń biznesowych, wyposażonych w bardziej pojemną pamięć.

Prognoza zmian cen DRAM

Artykuł Ceny DRAM będą spadać w 2022 r. pochodzi z serwisu CRN.

Kolejne miejsca zajęły Adata i Ramaxel.

10 największych dostawców modułów DRAM w 2020 r.

Artykuł 10 największych dostawców modułów DRAM pochodzi z serwisu CRN.

Po sporych podwyżkach ceny pamięci do komputerów wyhamują – uważa TrendForce. W IV kw. 2021 r. DRAM do PC może być tańszy niż w III kw. 2021 r. nawet o 5 proc. (jeśli chodzi o stawki kontraktowe), z uwagi na spore zapasy jakie zgromadzili producenci sprzętu, jak i przewidywany spadek popytu na notebooki w USA i Europie, ze względu na znoszenie ograniczeń związanych z pandemią.

Trzeba jednak pamiętać, że prognozowane zastopowanie podwyżek nastąpi po wzroście w III kw. br. o 3 – 8 proc. (kw./kw.) oraz aż o 25 – 28 proc. w II kw. br. (kw./kw.). Czyli nadal DRAM będzie dużo droższy niż w końcu ub.r.

Drożej w serwerach

Oczekuje się, że ceny DRAM do serwerów wzrosną o 5-10 proc. w III kw. 2021 r. ze względu na szczyt sezonu. Jednak W IV kw. 2021 r. podwyżki będą ograniczone, bo klienci z segmentu centrów danych zgromadzili już spore zapasy pamięci.

Co do III kw. br. to producenci i klienci wciąż nie dogadali się w sprawie cen kontraktowych, mimo że już jest połowa kwartału. W związku z tym stawki są znacznie bardziej zróżnicowane niż wcześniej – zauważa TrendForce.

Otóż w lipcu br. ceny głównych modułów RDIMM 32 GB wzrosły o 5-7 proc. wobec czerwca br. Jednak podwyżki doprowadziły do ​​zmniejszenia popytu, więc możliwy jest spadek cen jeszcze w tym kwartale.

Wprowadzenie na rynek procesorów serwerowych opartych na nowych platformach zwiększa zamówienia na moduły RDIMM 64 GB. Kupujący zastępują dwa moduły 32 GB jednym 64 GB, zamiast wymiany jeden do jednego, jak wcześniej oczekiwali producenci DRAM. Ceny kontraktowe 64 GB RDIMM wzrosły w lipcu także o 5-7 proc. wobec czerwca br. chociaż w przypadku niektórych transakcji były poniżej tego przedziału.

Artykuł Pamięci mogą potanieć pochodzi z serwisu CRN.