Mimo zakłóceń w łańcuchu dostaw, inflacji i wojny na Ukrainie switche ethernetowe na globalnym rynku nadal schodzą w niezłym tempie.

Światowa sprzedaż przełączników wzrosła o 14,6 proc. r/r w II kw. 2022 r., do wartości 8,5 mld dol. W wojennym kwartale podkręconej inflacji było więc nawet lepiej niż w I kw. 2022 r., gdy wynik był 12,7 proc. r/r na plusie.

„Odporność tempa wzrostu rynku przełączników ethernet w ostatnich kwartałach pokazuje znaczenie łączności i infrastruktury cyfrowej w świecie biznesu zorientowanym na cyfryzację” – komentuje Brad Casemore, wiceprezes ds. badań w IDC.

W Europie Zachodniej rynek w II kw. br. urósł wartościowo podobnie jak na świecie, o 14,8 proc. r/r. W regionie CEE spadł natomiast o 12,5 proc., ale tutaj IDC do średniej jak zwykle liczy Rosję, która miała spadek o blisko 90 proc. r/r (skoro nie 100 proc., to nawet na wojnie jakieś switche ktoś tam dostarcza).

Przedsiębiorstwa też wydają więcej

W kampusie wzrost wydatków na przełączniki jest podtrzymywany przez przedsiębiorstwa dążące do cyfrowej transformacji i odporności – wynika z raportu. Wartość sprzedaży switchy globalnie poza centrami danych wzrosła jednocyfrowo, o 5,8 proc. r/r, podczas gdy w przeliczeniu na porty było podobnie jak w ub.r. (-0,4 proc. r/r).

Tymczasem w data center te liczby wyniosły odpowiednio 26,9 proc. r/r oraz 11,7 proc. r/r na plusie w II kw. 2022 r.

Ponieważ wyniki ciągną w górę hiperskalowe centra danych i dostawcy usług w chmurze, przychody z przełączników 200/400 GbE wzrosły najbardziej, o ponad 67 proc. w jeden kwartał (wobec I kw. 2022 r.), a na liczbie portów o blisko 90 proc.

2,5/5GbE dostały przyspieszenia

Na switchach 1GbE poprawa była nieznaczna: 2,6 proc. na przychodach i 1,6 proc. w liczbie portów, a 10GbE spadły o 1,3 proc., podczas gdy liczba przesyłek liczona w portach wzrosła o 2,1 proc. r/r w II kw. br.

Warto natomiast zauważyć, że rynek br. wchłania znacznie więcej przełączników wielogigabitowych 2,5/5GbE – gdzie wzrost przychodów w II kw. br. sięgnął 41,2 proc. r/r, a wysyłek o 58,7 proc.

Cisco ze wzrostem, choć niższym niż rynek

Cisco naturalnie pozostaje dominatorem na rynku przełączników ethernet z 42,3 proc. globalnego udziału w II kw. br. (wartościowo), po wzroście o 10,2 proc., czyli niższym niż średnia dla rynku.

Drugi Huawei poprawił się o 9,4 proc., co daje firmie 10,6 proc. udziału.

Arista Networks wystrzeliła w górę o 55 proc. r/r i jest już na podium tuż za Huawei (10,1 proc. udziału w światowym rynku).

Skromny wzrost H3C (+4,3 proc.) dał mu udział na poziomie 6,3 proc.

Przychody HPE z przełączników ethernet spadły w II kw. br. o 5,5 proc., co przełożyło się na udział na poziomie 5,5 proc.

Artykuł Cisco na plusie, spadek HPE. Przełączniki trzymają tempo wzrostu pochodzi z serwisu CRN.

Arista Networks kupiła Pluribus, dostawcę ujednoliconej sieci w chmurze. Nie ujawniono ceny zakupu.

Jak twierdzi CEO Aristy, Jayshree Ullal, Pluribus jest dostawcą nowej klasy chmurowej, zunifikowanej sieci szkieletowej, wspieranej przez Ericssona, przeznaczonej dla usług telekomunikacyjnych i chmury 5G, oraz Nvidię dla sieci opartych na DPU (data processing unit).

Celem akwizycji jest m.in. bliższa współpraca z Ericssonem, aby rozwijać ofertę sieci w chmurze.

Pluribus to kolejne przejęcie Aristy w ostatnich miesiącach. W marcu br. firma kupiła Untangle, dostawcę narzędzi do zarządzania zagrożeniami brzegowymi, które mogą zostać wprowadzone wraz z siecią przewodową i bezprzewodową dla klientów mid-market i kanału sprzedaży.

Arista ostatnio po raz pierwszy przekroczyła 1 mld dol. przychodu w kwartale, zwiększając sprzedaż o blisko 50 proc. r/r. Zysk netto zwiększył się o 52 proc. do blisko 300 mln dol.

W tym ponad 10 proc. przychodów pochodzi od Microsoftu, a kolejne 10 proc. od Meta.

CEO poinformował, że Arista nadal zmaga się z kryzysem globalnego łańcucha dostaw. Sytuacja była kiepska w I kw. i nie poprawiła się w II kw. br. CEO liczy, że być może w 2023 r. firma odczuje ulgę.

Artykuł Dostawca sieciówki na zakupach pochodzi z serwisu CRN.

„Rynek przełączników ethernet stoi w obliczu wyzwań w 2022 r., w szczególności z powodu niedoborów komponentów wpływających na łańcuchy dostaw, ale także z niepewności gospodarczej związanej z konfliktem geopolitycznym” – uważa Brad Casemore, wiceprezes ds. badań w IDC.

Jego zdaniem są jednak powody do optymizmu.

„Te przeciwności zostaną zrównoważone przez ciągłą rozbudowę przepustowości sieci szybkich centrów danych hiperskalerów i innych głównych dostawców chmury w nadchodzących kwartałach” – uważa Casemore.

Skromniejszy wzrost w krajach CEE

Jak zaznacza, organizacje różnej wielkości na całym świecie traktują łączność jako kluczowy element swoich strategii infrastruktury cyfrowej i dlatego obserwowany jest solidny wzrost na rynku przełączników.

W IV kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży switchy wzrosły o 11,8 proc., do 8,5 mld dol. W całym 2021 r. dynamika wyniosła 9,7 proc. (30,7 mld dol.).

W Europie Środkowo-Wschodniej wzrost był skromniejszy i wyniósł 3,7 proc. w IV kw. i 0,3 proc. za cały rok 2021.

W kampusach będą potrzebować więcej gigabitów

W ocenie analityków, o ile w segmencie data center dalszy wzrost będzie powodowany przez switche dużych prędkości, jak 400 GbE, to także w segmencie kampusowym będą zwiększać się wydatki na switche multigigabitowe.

Zamawiają hiperskalerzy i chmurowe data center

Nadal mocno idzie w górę sprzedaż szybkich urządzeń, dzięki zamówieniom hiperskalerów i dostawców usług w chmurze.

Przychody z 200/400 GbE wzrosły o 40,4 proc. tylko od III kw. do IV kw. 2021 r.

Z kolei 100 GbE były 17,2 proc. na plusie w IV kw., a 25/50 GbE o 21,8 proc.

1 GbE to nadal jedna trzecia rynku

Jeśli chodzi przełączniki niższych prędkości, widoczne są mieszane wyniki. Przychody z 1 GbE wzrosły o 6,2 proc. r/r w IV kw. 2021 r. i nadal takie switche generują jedną trzecią całkowitych przychodów na rynku.

Z kolei 10 GbE, które mają 22,4 proc. udziału w rynku, odnotowały spadek o 5,5 proc. kw./kw., tj. od III kw. do IV kw. 2021 r.

Spory wzrost przychodów nastąpił jednak w tym samym okresie dla z przełączników 2,5/5 GbE – o 23,5 proc.

Arista liderem wzrostu

Czterej najwięksi dostawcy osiągnęli wyższe obroty w IV kw. 2021 r. wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Cisco, które na koniec grudnia miało ponad 45 proc. światowego rynku, poprawiło się o 3,4 proc. r/r.

Zwiększyło sprzedaż nawet drugie Huawei (+8,3 proc.), ale w minionym kwartale zyskała zwłaszcza Arista (+28,2 proc.).

H3C wyszło na 21,1 proc. plus, a HPE z 5 miejscem na rynku miało spadek o 0,6 proc.

Najwięksi dostawcy przełączników

Artykuł Rynek przełączników. Wyzwaniem wojna i łańcuch dostaw pochodzi z serwisu CRN.

Przychody z przełączników do centrów danych wzrosły na świecie o 7 proc. r/r w II kw. 2021 r., co oznacza drugi z rzędu kwartał na plusie. Arista, Juniper, Star-Net Ruijie osiągnęły jeszcze lepszy wynik i zwiększyli swoje udziały w rynku – według Dell’Oro Group.

Solidne wyniki sprzedaży switchy obejmują wszystkie główne regiony i segmenty klientów: dostawców usług w chmurze, operatorów telekomunikacyjnych i duże przedsiębiorstwa.

Popyt przewyższał podaż

Sprzedaż byłaby jeszcze większa, gdyby nie ograniczenia w dostępności półprzewodników. Analitycy spodziewają się, że popyt pozostanie silny w drugiej połowie 2021 r., ale dalsze problemy z łańcuchem dostaw mogą pogorszyć wyniki sprzedaży.

Z danych Dell’Oro wynika, że spada zainteresowanie przełącznikami 400 Gb/s ze strony przedsiębiorstw i małych dostawców usług w chmurze spada. Hiperskalerzy jednak będą przyspieszać wdrożenia w drugiej połowie br.

Artykuł Przełączniki: zapotrzebowanie przewyższa podaż pochodzi z serwisu CRN.

Dostawcy usług zwłaszcza ci najwięksi, rozbudowują infrastrukturę sieciową, przedsiębiorstwa jednak nie inwestują tak intensywnie – wynika z danych IDC dotyczących rynku przełączników ethernetowych i routerów.

Dostawcy chmurowi i hiperskalowi nie znają kryzysu

Kryzys uderzył w sprzedaż przełączników, ale niektóre segmenty rynku okazały się odporne – większy jest popyt u dostawców hiperskalowych, dostawców usług chmurowych i telekomunikacyjnych. Trendy te nadal będą kształtować rynek.

W sumie światowy rynek przełączników ethernet odnotował nieznacznie większe przychody niż przed rokiem – 7,45 mld dol. (+1,9 proc.).

W Europie Środkowo-Wschodniej wzrost wyniósł 11,4 proc., głównie dzięki Rosji i Czechom.

Switche poza data center nadal największym rynkiem
Wyraźny jest podział między wdrożeniami w centrach danych i poza nimi. Część niezwiązana z data center ma ponad połowę (56,8 proc.) udziału w rynku przełączników w ujęciu wartościowym i 87 proc. w przeliczeniu na porty. Zatem segment data center to nadal mniejszy rynek, ale instalowany jest tam droższy sprzęt o dużej przepustowości.

Spadają ceny

W segmencie switchy o niższych prędkościach, niezwiązanych z centrami danych, spadają ceny, choć sprzedaż zwiększa się. I tak dostawy przełączników 10 Gb wyrażone w liczbie portów wzrosły o 26 proc., ale przychody pozostały na stałym poziomie (+0,9 proc. r/r).

Sprzedaż przełączników 1 Gb wzrosła o 1,3 proc. licząc w portach, ale spadła o 10 proc. pod względem przychodów. Stanowią one wciąż największą część rynku – generują blisko 35 proc. obrotów. Kolejne miejsca w ujęciu wartościowym zajmują 10 Gb (26 proc.) i 100 Gb (23,2 proc.). Za to segment 25 Gb notuje ostatnio największe wzrosty – o ponad 50 proc. r/r zarówno wartościowo, jak i ilościowo.

Dołek na routerach dla firm

Z kolei światowy rynek routerów dla przedsiębiorstw i dostawców usług spadł o 2 proc. w III kw. br., do 3,67 mld dol., jednak sam segment korporacyjny był o blisko 9 proc. na minusie.

Na rynku europejskim popyt trzymał się mocniej. W Europie Środowej i Wschodniej wynik łączny w segmencie firm i dostawców usług był 7,8 proc. na plusie.

Cisco nadal sieciowym potentatem

Strukturę popytu ilustruje sprzedaż Cisco – otóż przychody ze sprzedaży routerów dla firm i dostawców usług, gdzie producent ma ponad 35 proc. rynku, spadły o 8,1 proc., przy czym przychody z routerów korporacyjnych zjechały o 16,6 proc., a w przypadku dostawców usług jedynie o 2,4 proc. rok do roku.

Cisco pozostaje liderem rynku przełączników (blisko 50 proc. udziału w ujęciu wartościowym) i miało nieznaczny spadek w III kw. 2020 r. (-0,8 proc.). Jest też nr 1 w dochodowym segmencie switchy 25 i 100 Gb (ok. 42 proc. udziału).

Kolejne miejsca na rynku przełączników zajmują Huawei, Arista, HPE i Juniper.

Najwięksi dostawcy przełączników ethernet w od III kw. 2019 r. do III kw. 2020 r.

Artykuł Mieszane nastroje na rynku przełączników i routerów pochodzi z serwisu CRN.

Lockdown w II kw. br. spowodował, że wiele przedsiębiorstw wstrzymało inwestycje. Natomiast operatorzy hiperskalowi, dostawcy usług chmurowych i telekomunikacyjnych zwiększyli zamówienia w odpowiedzi na rosnący popyt. Stąd mieszane wyniki, i podobne, jak się przewiduje, utrzymają się w drugiej połowie 2020 r.

Mizerna koniunktura zapanowała w Europie. W regionie CEE spadek na przełącznikach wyniósł o 7,6 proc., a na zachodzie kontynentu było jeszcze gorzej (-13,1 proc.).

Szybkie switche szybko rosną

Co do technologii, to widać dużo większe niż w ub.r. zainteresowanie przełącznikami o największej prędkości. Np. w przeliczeniu na porty dostawy switchy 100 Gb wzrosły o 51,2 proc., do 6,7 mln szt., a w ujęciu wartościowym o 16,3 proc., do prawie 1,5 mld dol., co stanowi 22,4 proc. całkowitych przychodów na rynku.

Przełączniki 25 Gb również zaliczyły imponujący wzrost – wartościowo o 39 proc., do 505,9 mln dol., a ilościowo (w przeliczeniu na porty) o 62,2 proc.

W segmencie przełączniki kampusowych o mniejszej prędkości wyniki były mieszane. Nadal spadają ceny w tym segmencie.

Dostawy 10 Gb wzrosły o 23,1 proc. ilościowo, ale przychody stopniały o 6,1 proc. Tym niemniej switche 10 Gb mają spory udział w rynku – 28 proc. w ujęciu wartościowym.

W przypadku przełączników 1 Gb spadła zarówno ilość dostarczonych portów (o 10,1 proc.), jak i przychody (o 17,9 proc.). Urządzenia 1 Gb mają jednak wciąż największy udział w w rynku switchy ethernetowych – 35 proc. wartościowo.

Na rynku routerów bilans pociągnęły w górę zakupy dostawców usług (+1,5 proc. wartościowo). Zamówienia spadły w sektorze przedsiębiorstw (-4,2 proc.), który odpowiada za mniej więcej jedną czwartą przychodów na tym rynku.

Tutaj także w regionie Europie Środkowej i Wschodniej było słabo – łącznie rynek przedsiębiorstw i usługodawców spadł o 8,7 proc. (średnia światowa przypomnijmy to +0,1 proc.).

Cisco liderem switchy, Huawei routerów

Cisco pozostaje niekwestiowanym liderem rynku przełączników (47,2 proc. udziału) mimo spadku obrotów o 13,4 proc. w II kw. br. W segmencie routerów dla przedsiębiorstw zaliczyło 11,8 proc. dołek, a u dostawców usług – o 8,1 proc. Łącznie jednak ma jedną trzecią udziału (33,2 proc.).

Huawei jako jedyna firma z czołówki osiągnęła wzrosty zarówno na przełącznikach (+15,7 proc.), jak i routerach (+16,7 proc.), dzięki większemu popytowi w Chinach. W rezultacie koncern wyprzedził Cisco na globalnym rynku routerów dla przedsiębiorstw i dostawców usług, osiągając 36,3 proc. udziału w II kw. br. Na przełącznikach jest jednak daleko za liderem (12 proc. udziału).

Arista Networks doświadczyła blisko 18 proc. spadku przychodów ze switchy, ale urządzenia 100 Gb odpowiadają za ponad 72 proc. obrotów producenta, co odzwierciedla jego koncentrację na dostawcach usług chmurowych i dużych firmach.

HPE odnotowało podobny dołek na rynku przełączników jak Arista (-17,3 proc.)

Juniper miał ponad 8-procentowy spadek na przełącznikach oraz ponad 3-procentowy na routerach.

Najwięksi dostawcy przełączników ethernetowych na świecie od II kw. 2019 r. do II kw. 2020 r. (w ujęciu wartościowym)

Artykuł Cisco w dół, Huawei w górę pochodzi z serwisu CRN.

Według doniesień serwisu specjalistą od SDN interesowali się najwięksi gracze na rynku sieciówki, ale Arista najwyraźniej przebiła konkurentów.

Produkt Big Switch zapewniający widzialność w chmurze hybrydowej i rozwiązań bezpieczeństwa uzupełnia istotny brak w chmurowym portfolio Aristy i zapewnia jej lepszą pozycję konkurencyjną wobec Cisco – stwierdzono. Firma została założona w 2004 r. przez byłych dyrektorów Cisco i weszła do czołówki dostawców rozwiązań sieciowych.

Akwizycja jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw, korzystających ze środowisk wielochmurowych, które poszukują narzędzi obejmujących zarówno własne centrum danych jak i chmury publiczne.

Artykuł Duże przejęcie na rynku sieciówki pochodzi z serwisu CRN.

Utrzymuje, że CLI stał się standardem branżowym, inni konkurenci przejęli podobny do Cisco interfejs przed 2014 r. i jakoś nikt ich nie pozwał. Wynika z tego, że Cisco jest wyjątkowo cięte na Aristę.

Firma została założona w 2004 r. przez byłych menedżerów Cisco i stała się konkurentem giganta na rynku korporacyjnych przełączników ethernetowych.

Amerykańska komisja ds. handlu uznała w 2016 r., że Arista naruszyła kilka patentów. Firma zapewnia, że potem przeprojektowała swoje rozwiązania, usuwając elementy wskazane przez komisję.

W 2016 r. kalifornijski sąd uznał, że Arista nie naruszyła patentów Cisco. Koncern nie zgadza się jednak ze stwierdzeniem, że nie poniósł żadnych szkód w związku z tą sprawą. Ugoda nie zamyka tej kwestii. Wyroku można spodziewać się w br.

W ramach ugody Arista wycofa natomiast swój pozew, w którym zarzuca Cisco działania naruszające zasady konkurencji.

Firmy wydały oświadczenie, w którym zapowiadają, że "z nielicznymi wyjątkami" przez 5 lat nie będą wnoszone żadne nowe sprawy patentowe.

W ub.r. Arista znacznie zwiększyła przychody ze sprzedaży przełączników – według IDC o 44,5 proc. w 2017 r., osiągając w IV kw. 2017 r. 5,9 proc. udziału w światowym rynku, tyle co HPE (numer 3 w rankingu).

Artykuł Arista ugięła się przed Cisco pochodzi z serwisu CRN.

Artykuł Arista Networks w B3System pochodzi z serwisu CRN.

Serwisem urządzeń Arista zajmuje się producent w ramach gwarancji i dodatkowych pakietów serwisowych. Zycko planuje rozpoczęcie w najbliższym czasie szkoleń i certyfikowanych warsztatów technicznych dla parterów, którzy będą mogli także testować sprzęt demo. Materiały i sprzęt do testów powinny być dostępne pod koniec I kw. br.

Przykładowe ceny netto przełączników: Arista 7100 Series SFP+ Switches – 9663 – 21996 euro, Arista 7100 Series 10GBASE-T Switches – 12496– 20829 euro. Standardowa gwarancja: 1 rok.

Artykuł Arista Networks w Zycko pochodzi z serwisu CRN.