Niedawno informowano o bliskim finale rozmów w sprawie przejęcia. Wcześniej udziałowcami McAfee byli firma inwestycyjna TPG oraz Intel, który pozostał mniejszościowym akcjonariuszem po ponownym usamodzielnieniu się firmy (w latach 2010 – 2017 należał do Intela, po zakupie za 7,7 mld dol.). Oba podmioty pozostały też udziałowcami po pierwotnej ofercie akcji i wejściu McAfee na giełdę w ub.r.

Za przejęciem McAfee stoi konsorcjum: Advent International, Permira Advisers, Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited i spółka zależna Abu Dhabi Investment Authority.

Od 34 lat na rynku

McAfee należy do weteranów rynku antywirusów. Firma została założona w 1987 r. Wiosną br. biznes enterprise sprzedano STG za 4 mld dol., a pod marką McAfee pozostał segment konsumencki, który w tym roku notuje spore wzrosty sprzedaży. Według najnowszych danych McAfee odnotowało ostatnio przychody wyższe o 24 proc. r/r (491 mln dol.). Liczba subskrybentów przekroczyła 20 mln globalnie.

Potrzeba spersonalizowanych usług ochrony online

Zakup jest związany z przewidywaniem nadal rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania bezpieczeństwa dla konsumentów.

„Potrzeba spersonalizowanych, innowacyjnych i intuicyjnych usług ochrony online nigdy nie była większa” – komentuje Brian Ruder, Co-Head of Technology w Permira.

Wskazuje na atuty McAfee: rozpoznawalna marka, rozbudowany ekosystem partnerów, lojalna baza klientów, rozwój produktów.

Greg Clark, obecnie partner zarządzający w Crosspoint Capital (a wcześniej CEO Symanteca), dodaje: „Ryzyko, na jakie narażeni są konsumenci we wszystkich aspektach ich cyfrowego życia, jest ogromne, a zagrożenia te są bezprecedensowe i szybko rosną. Konsumenci kupują od marek, którym ufają” – twierdzi przedstawiciel jednej z firm inwestycyjnych.

Artykuł McAfee sprzedane za 14 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

Fundusze Advent i Permira są bliskie przejęcia McAfee. Cena może przekroczyć 10 mld dol. – według nieoficjalnych informacji. Byłaby to trzecia pod względem wartości transakcja na rynku cyberbezpieczeństwa (po sprzedaży Proofpointa i Symanteca).

Obecnie McAfee jest skoncentrowane na rynku konsumenckim. Segment rozwiązań dla przedsiębiorstw został kupiony w tym roku przez private equity STG (Symphony Technology Group) za 4 mld dol. i wraz z FireEye utworzy nową firmę.

Biznes konsumencki McAfee radził sobie ostatnio całkiem nieźle. W 2020 r., czyli jeszcze przed podziałem firmy, osiągnął 1,56 mld dol. przychodów i 333 mln dol. zysku. Obie liczby okazały się o 20 proc. wyższe niż w 2019 r.

Trend wzrostowy biznesu konsumenckiego McAfee utrzymał się w br. – w II kw. 2021 r. wzrost sprzedaży wyniósł 22 proc. r/r.

Advent i Permira chciały wejść na rynek cyberbezpieczeństwa konsumenckiego w 2019 r., gdy negocjowały przejęcie NortonLifeLock (dawny biznes konsumencki Symanteca), jednak transakcja nie doszła do skutku.

Z kolei NortonLifeLock postawił na konsolidację rynku- w 2020 r. przejął Avira, a w sierpniu 2021 r. zapowiedział fuzję z Avastem kosztem ponad 8 mld dol.

Artykuł McAfee może zostać sprzedane za 10 mld dol. pochodzi z serwisu CRN.

Wkrótce po podpisaniu umowy Symantec zapowiedział restrukturyzację i ograniczenie zatrudnienia.

Biznes konsumencki Symanteca, który pozostanie po sprzedaży działu enterprise, obejmuje głównie oprogramowanie Norton oraz LifeLock (ochrona przed kradzieżą tożsamości). Generuje 51 proc. przychodów korporacji, ale ok. 90 proc. zysku operacyjnego – według danych za miniony kwartał.

Sprzedaż części konsumenckiej funduszom inwestycyjnym może zmniejszyć kwotę podatku, jaką mieliby zapłacić udziałowcy. Na razie nie są znane warunki ewentualnej transakcji.

Holding Permira z centralą w Londynie wraz z funduszami Cinven i Mid Europa należy do konsorcjum, które w 2017 r. przejęło Allegro za 3,253 mld dol.

Permira zarządza obecnie kapitałem wartym 33 mld euro. Jest obecna w ponad 30 inwestycjach.

Z kolei Advent International w br. sprzedał korporacji NEC holding KMD, obecny także na polskim rynku.

Artykuł Udziałowiec Allegro chce kupić Symanteca pochodzi z serwisu CRN.

Artykuł Integer wychodzi z giełdy pochodzi z serwisu CRN.