KBJ obejmie 51 proc. udziałów w Roemer & Szczepkowski Group (RS-G). W minionym tygodniu zawarto umowę inwestycyjną z trzema wspólnikami RS-G, która zostanie spółką zależną KBJ. Zapowiedziano kontynuację działalności RS-G i jej wsparcie. Z kolei KBJ jako korzyści wymienia zwiększenie mocy produkcyjnych, dostęp do bazy klientów oraz wspólną politykę sprzedażową.

13 lat na rynku

Roemer & Szczepkowski Group powstała w 2007 r. Jest firmą doradczą realizującą projekty wdrożeniowe oprogramowania SAP. Jej trzon stanowią byli pracownicy SAP Polska z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań tego producenta. Piotr Roemer i Wojciech Szczepkowski pracowali wcześniej w SAP-ie jako konsultanci.

Do najważniejszych kompetencji RS-G należą zagadnienia z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw oraz integracji z systemami automatyki przemysłowej.

Firma osiągnęła w 2019 r. 6,3 mln zł przychodów oraz 970 tys. zł zysku netto. Zarząd KBJ szacuje, że w 2020 r. RS-G osiągnie porównywalne wyniki.

Cena zostanie ustalona

Objęcie udziałów w RS-G odbędzie w zamian za 100 tys. akcji KBJ nowej emisji. Cena papierów będzie zawierać się w przedziale 10-20 zł. Akcje objęte zostaną przez wspólników w zamian za aport, stanowiący 51 proc. udziałów w RS-G.

Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie ustalona po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta nt. wartości aportu. Zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji przez wspólników powinno nastąpić do 31 stycznia 2021 r.

KBJ ze 100-milionowym portfelem zamówień

KBJ działa w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw. Ma ponad 200 klientów i 300 tys. użytkowników. Jej głównym przedmiotem działalności są usługi wdrożeniowe, utrzymania i rozwoju systemów SAP oraz oprogramowanie własne. Od 2019 r. widoczny jest wyraźny wzrost sprzedaży licencji i usług licencyjnych. Firma dostarcza pełen zakres produktów SAP, od ERP i S/4 HANA poprzez BI po indywidualnie budowane rozwiązania. W skład grupy wchodzą również spółki zależne Albit Software, Softy Labs i BTech.

Po 3 kwartałach 2020 r. KBJ osiągnęła 47 mln zł przychodów, sporo więcej niż w 2019 r. (33 mln zł). KBJ miała w br. 763 tys. zł straty, przed rokiem wynik był 1,1 mln zł na minusie.

Według zarządu przychody wzrosły dzięki większej sprzedaży licencji, utrzymania oprogramowania i usług. Z kolei spadek EBITDA (-66 mln zł w kw. I-III br.) w pierwszej części roku wyjaśniono sezonowością wyników i skutkami pandemii. Niektórzy klienci wstrzymywali i przesuwali projekty. Na koniec III kw. br. wartość portfela zamówień spółki (back-log) przekraczała 100 mln zł.