Jakieś fatum wisi nad rynkiem półprzewodników. W tym roku ceny SSD miały spadać, ale na razie trzeba pożegnać się z tym scenariuszem, przynajmniej na przyszły kwartał. Sytuacja nagle zmieniła się wskutek incydentu w fabrykach NAND Flash w Yokkaichi i Kitakami w Japonii, które są spółkami joint venture Western Digital i Kioxii.

W końcu stycznia doszło do zanieczyszczenia niektórych materiałów na liniach produkcyjnych. Chodzi o produkty 3D NAND (BICS). Początkowe szacunki mówią o 6,5 eksabajtów (ok. 6500 mln GB).

Szkody objęły 13 proc. kwartalnej produkcji

Według TrendForce szkody tej wielkości obejmują 13 proc. produkcji grupy w I kw. 2022 r. oraz ok. 3 proc. całkowitej produkcji rocznej. Analitycy przypuszczają jednak, że liczby ogłoszone przez WD prawdopodobnie nie uwzględniają całkowitych strat, a skutki dla Kioxii nie zostały podsumowane, więc szkody mogą jeszcze wzrosnąć.

Przed tym incydentem TrendForce prognozował niewielką nadpodaż NAND flash przez cały rok i spadek cen od I do II kw. br.

Jednak problem zanieczyszczenia materiałów okazuje się znaczący, ponieważ WDC/Kioxia NAND Flash mają jedną trzecią globalnego rynku tych produktów.

Zdaniem analityków spadek cen SSD w I kw. 2022 r. ograniczy się do 5 – 10 proc. kw./kw. (zamiast przewidywanych wcześniej 8 – 13 proc.). W II kw. 2022 r. będzie natomiast drożej o 5 – 10 proc. kw./kw.

Nieuchronny problem z dostawami

Obecnie WD i Kioxia koncentrują się na dostarczaniu nośników SSD do komputerów oraz na eMMC. Ponieważ WD jest dostawcą odpowiednio nr 1 i nr 2 na tych rynkach, późniejsze dostawy będą nieuchronnie utrudnione – uważa TrendForce.

Nawet jeśli popyt ze strony producentów PC OEM zostanie zrewidowany w dół w II kw. br., ceny klienckich nośników SSD mogą pozostać odporne na spadek – głosi nowa prognoza.

Spadki cen SSD dla przedsiębiorstw zahamują

Jeśli chodzi o korporacyjne dyski SSD, to początkowo przewidywano, że udział Kioxii w rynku w 2022 r. wzrośnie. Jednak zdarzenie w zakładach w Japonii wpłynie na zdolność firmy do dostarczania produktów i wpłynie na dalsze zamówienia klientów. W związku z tym spadek cen produktów SSD enterprise w II kw. 2022 r. zostanie w dużej mierze ograniczony.

Nowa prognoza cen NAND Flash na I – II kw. 2022 r.