Podpisano drugi list intencyjny pomiędzy Qumak i Euvic oraz wspólnikami Euvic, dotyczący połączenia obu spółek. Precyzuje on warunki transakcji między stronami. Pierwszy oficjalny dokument w tej sprawie powstał w grudniu br.

W efekcie połączenia ma powstać jedna z największych polskich grup kapitałowych IT z kadrą ponad 2,5 tys. specjalistów, o szerokim zakresie działania: od produkcji oprogramowania przez zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania, po wdrożenia, rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz outsourcing. Szef Euvic, Wojciech Wolny, podkreślał zwłaszcza potencjał outsourcingu IT – zapewnia stałą marżę, a według niego koszty tego biznesu są niskie, a perspektywy dobre. Qumak dużą część obrotów (ok. 1/3) osiąga dzięki tego rodzaju usługom.

Przewidywane przychody nowego podmiotu w 2020 r. mają wynieść 450 mln zł, a zysk netto – 30 mln zł. Zwłaszcza dla Qumaka nowe otwarcie po wstrząsach ub.r. wydaje się najlepszą opcją (po 3 kwartałach 2017 r. Qumak miał blisko 53 mln zł straty netto).

W nowym liście intencyjnym uzgodniono, że transakcja nastąpi poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumaka przez wspólników Euvic, w zamian za 100 proc. udziałów w Euvic. Obejmowane papiery Qumaka zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jedna z serii akcji zostanie opłacona w gotówce, co ma zapewnić nowemu podmiotowi kapitał.

Strony szacują, że ostateczna wartość 100 proc udziałów Euvic nie przekroczy 220 mln zł, a do oddłużenia Qumaka i rozwoju nowej grupy będzie potrzebne 50 mln zł.

Transakcja powinna nastąpić do końca II kw. br. Jednak wpływ na jej warunki mogą mieć różne czynniki. Wymieniono m.in. zgodę wierzycieli Qumaka na redukcję długów spółki lub rozłożenie ich na raty, potwierdzenie ugody ws. projektu ISOK, brak nowych istotnych zobowiązań, takich jak kary w ramach prowadzonych projektów. Ważna jest również pozytywna ocena wpływu planowanej transakcji na współpracę z instytucjami finansowymi i dystrybutorami.

Strony szacują, że wspólnicy Euvic po zakończeniu transakcji będą posiadać pomiędzy 65 a 75 proc. akcji Qumaka.