Allegro opublikowało prospekt emisyjny przed giełdowym debiutem. Maksymalną liczbę oferowanych akcji określono na ponad 187,8 mln, w tym 163,6 mln papierów sprzedają obecni udziałowcy – fundusze inwestycyjne Cidinan, Permira i Mepinan, oraz kadra zarządzająca. Blisko 28,6 mln szt. pochodzi z nowej emisji – podaje ISBnews.

Przedział cenowy określono na 38 – 43 zł za akcję, co oznacza wartość oferty na poziomie 6,57 mld zł – 8,07 mld zł. Wcześniej przypuszczano, że wartość oferty może sięgnąć nawet 11 mld zł.

Maksymalna stawka dla indywidualnych inwestorów to 43 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 23 do 28 września br. Dla detalicznych inwestorów przeznaczono jedynie 5 proc. oferowanych papierów.

Inwestorzy pomogą spłacić kredyty

Ze sprzedaży nowych akcji Allegro liczy na pozyskanie 1 mld zł, a na czysto po odliczeniu kosztów i wydatków – ok. 900 mln zł. Zapowiada, że pieniądze pójdą na spłatę zadłużenia, w celu uzyskania lepszej dźwigi finansowej. Wymienia tutaj dwa kredyty terminowe na ponad 1,3 mld zł oraz blisko 4 mld zł, a także kredyt inwestycyjny na 1,3 mld zł.

Debiut Allegro na warszawskiej giełdzie ma nastąpić około 12 października br. Przewiduje się, że w wolnym obrocie znajdzie się co najmniej 18,26 proc. akcji spółki. Pozostałe papiery znajdujące się w portfelach głównych udziałowców obejmie zakaz sprzedaży na GPW co najmniej przez pół roku od wejścia spółki na giełdę. W przypadku udziałów w rękach kadry kierowniczej obowiązuje roczna karencja.

Blisko 4 lata temu za 100 proc. udziałów w Allegro zapłacono 3,25 mld dol. (wówczas ok. 13 mld zł).

Allegro w I poł. 2020 r. wyraźnie poprawiło wyniki finansowe. Osiągnęło 1,77 mld zł przychodów wobec 1,17 mld zł rok wcześniej (+52 proc.), skorygowana EBIDTA wzrosła do 808 mln zł z 631,4 mln zł (+28 proc.), a zysk netto do 289,7 mln zł z 195,7 mln zł (+48 proc.). Wartość produktów sprzedanych na Allegro (GMV) wzrosła o niemal 6 mld zł, do 16 mld zł w pierwszym półroczu br. Dla porównania w całym 2019 r. było to 22,8 mld zł.