Rada dyrektorów Allegro.eu podjęła uchwałę o ustanowieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości do 3 mld zł.

W końcu listopada br. zawarto w tej sprawie umowy z Santander Bank Polska (jako m.in. organizatorem i dealerem) i PKO BP (jako m.in. dealerem i agentem technicznym).

Jak zapowiedziano, obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Mogą być denominowane w PLN lub EUR. Będą emitowane jako uprzywilejowane obligacje niezabezpieczone.

Środki na „ogólne cele korporacyjne”

Program dopuszcza również emisję obligacji zwykłych, tzw. zielonych oraz związanych ze zrównoważonym rozwojem. Oprocentowanie może być zmienne lub stałe – według przyjętych założeń.

Na początek rozważana jest emisja 5-letnich obligacji w PLN – poinformowała spółka. Ostateczne parametry będą jeszcze ustalone. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych spółki i jej grupy kapitałowej – podaje Allegro.

Decyzja o emisji będzie uzależniona od sytuacji na polskim rynku dłużnych papierów wartościowych – informuje spółka i zastrzega, że nie ma obowiązku wyemitowania obligacji, jak też osiągnięcia ustalonego w programie limitu.

Zakup za ok. 4 mld zł

Allegro czeka niedługo niemały wydatek. Na początku listopada br. zapowiedziało przejęcie czeskiego koncernu e-commerce Mall Group i firmy logistycznej WE|DO CZ kosztem 881 mln euro (ok. 4 mld zł).  Transakcja, jak ustalono, zostanie sfinansowana w ok. 53,7 proc. środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3 proc. akcjami lub środkami pieniężnymi.

Po 3 kwartałach 2021 r. Allegro wypracowało 3,7 mld zł przychodów (+40 proc. r/r) i 890 mln zł zysku netto (+463 proc. r/r).

Zatem maksymalna dopuszczalna wartość obligacji w ramach programu to suma odpowiadająca ok. 80 proc. obrotów Allegro po 3 kwartałach br.