Według AB wartość zapisów na obligacje spółki wyniosła 160,4 mln zł. W związku z tym zastosowano stopę redukcji wynoszącą 37,70 proc.  

Cena emisyjna jest taka sama jak cena nominalna (10 tys. zł za sztukę). Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Wykup obligacji nastąpi 12 sierpnia 2019 r. po wartości nominalnej.

Środki pozyskane z emisji AB przeznaczy w większości na kapitał obrotowy, w tym poszerzanie portfolio produktów, a 45 mln zł pójdzie na budowę centrum dystrybucyjnego w Magnicach koło Wrocławia (jego ukończenie jest planowane w I poł. 2015 r.).

Dystrybutor poinformował, że wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca br. wyniosła 436,3 mln zł (kwota przed audytem), natomiast na dzień 31 marca br. było to blisko 453,4 mln zł.  

AB planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki, obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy 70-75 proc. 

Przed wakacjami na podobny sposób finansowania działalności zdecydował się Action, wypuszczając obligacje na kwotę 100 mln zł (z wykupem w 2017 r.).